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天鵝到家三年虧18.2億市占率不足1% 平臺投訴聲不斷

長江商報 | 2021-07-12 14:36:50

伴隨著懶人經(jīng)濟、銀發(fā)經(jīng)濟等興起,家政服務(wù)也迎來了廣闊前景。

近日,家庭服務(wù)平臺天鵝到家正式遞交招股書。招股書顯示,天鵝到家擬赴紐交所上市,股票代碼為“JIA”,主承銷商為摩根大通、瑞銀、中金公司,將沖刺“中國家庭服務(wù)平臺第一股”。

據(jù)了解,天鵝到家是58同城分出的生活服務(wù)品牌。該公司以家庭服務(wù)為應(yīng)用場景,涵蓋多個服務(wù)類別,包括保姆、月嫂、保潔、護士等通過平臺勞動者為用戶提供家庭服務(wù)。

目前,天鵝到家已在業(yè)內(nèi)獲得了一定程度的優(yōu)勢。截至2021年3月31日,天鵝到家累計擁有超過1600萬注冊用戶,累計服務(wù)超過420萬用戶,有超過150萬注冊和認證勞動者。

然而,需要注意的是,天鵝到家整體依然在虧損之中。2018-2020年,公司凈虧損分別為5.91億元、6.16億元、6.14億元,三年累計虧損18.21億元。

對此,有業(yè)內(nèi)人士表示,家庭服務(wù)行業(yè)雖然市場龐大,卻一直存在諸多問題。比如,細分種類繁多,難以標準化且涉及服務(wù)人員是否合規(guī)。天鵝到家未來能否擺脫“燒錢”的局面,能否被資本市場認可,仍需時間觀察。

燒錢換用戶,去年營收7億虧6億

天眼查顯示,天鵝到家成立于2014年,曾用名為58到家,是58同城分出的生活服務(wù)品牌。其主要業(yè)務(wù)以家庭服務(wù)為核心場景展開,細分出保潔、月嫂、保姆、等多項家政服務(wù)。

后來,出于垂直做家政的考量,58到家獨立儼然是大勢所趨,于是在2020年9月7日,更名“天鵝到家”,將自身定位為“全國領(lǐng)先的家庭服務(wù)平臺”。

7月3日,天鵝到家向紐交所遞交IPO招股書,計劃以“JIA”為證券代碼在紐交所掛牌上市,計劃發(fā)行5.17億普通股,摩根大通、瑞銀集團和中金公司將擔任主承銷商。

隨著招股書的公布,天鵝到家的“真容”終于展露。相比同行業(yè)來說,天鵝到家成績亮眼。截至2021年3月31日,天鵝到家已經(jīng)是我國最大的一站式家庭服務(wù)平臺,累計擁有超過1600萬注冊用戶,累計服務(wù)超過420萬用戶,和超過150萬注冊和認證勞動者。

根據(jù)招股書顯示,天鵝到家2020年GTV(總交易額)達到88.3億,這一數(shù)字是行業(yè)第二至五名總額的兩倍還多,獨角獸業(yè)態(tài)明顯。

據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示,2020年家政服務(wù)行業(yè)市場規(guī)模約9090億元,預(yù)計到2025年增加到約2.12萬億元,家政服務(wù)作為本地生活服務(wù)板塊重要的一支,呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局勢,就發(fā)展?jié)摿碚f,家政服務(wù)行業(yè)成為巨頭必爭之地。

長江商報記者注意到,盡管市場規(guī)模巨大,但天鵝到家的市占率并不算高。截至2020年,天鵝到家在全國目標市場滲透率為8%,在自營29個城市目標市場滲透率為22.3%。然而其88.28億元的年總交易額不到市場總量的1%。

此外,雖身處超萬億的生活服務(wù)市場,但天鵝到家仍然止不住虧損的缺口。招股書顯示,2018-2021年一季度,天鵝到家的營收分別為3.99億元、6.11億元、7.11億元、1.97億元,同期的凈虧損分別為5.91億元、6.16億元、6.14億元、1.44億元,2018年至今,累計虧損19.65億元。其中2018-2020年累計虧損18.21億元。

虧損的背后,是天鵝到家還處于以高額的營銷費用換用戶增長的階段。根據(jù)招股書,天鵝到家的支出最高的是銷售和營銷費用。2018-2020年,公司營銷費支出分別為3.48億元、4.31億元、6.04億元,三年累計高達13.83億元。而且今年第一季度同比去年增長69%。

然而困難的是,家庭服務(wù)行業(yè)的服務(wù)人員以及公司相對分布零散,難以實現(xiàn)規(guī)?;蜆藴驶姆?wù)體系,因此套用在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中發(fā)展相對較慢。

抽成超過30%,平臺投訴聲不斷

據(jù)了解,天鵝到家的服務(wù)包含三大業(yè)務(wù)體系:通過平臺勞動者提供的保姆、保潔、月嫂等在內(nèi)的家庭服務(wù);以技能升級培訓為主的勞動者賦能;以及為行業(yè)參與者賦能的天鵝交易協(xié)作網(wǎng)絡(luò),通過雙向服務(wù)用戶及勞動者,同時賦能其他行業(yè)參與者,與全行業(yè)共謀發(fā)展。

而天鵝到家近9成的收入來自“天鵝家庭服務(wù)”,行業(yè)參與者的解決方案只占9.1%,其他收入僅占2.9%。也就是說公司的收入主要來自于保姆、月嫂和小時工等的平臺抽傭。

招股書顯示,天鵝到家的最高抽成為30.7%,對月嫂、保姆和保潔抽傭比例各不相同。

2020年,該平臺上月嫂平均每次服務(wù)收入1.25萬元,今年則漲至1.35萬元。2020年和2021年第一季度抽成分別為30.7%和30.5%,也就是說,月嫂每完成一單,天鵝到家平臺要從中拿走超過3成的收入。另外,保姆每3個月的服務(wù)費用從去年的4.57萬元,漲至今年的4.82萬元,平臺對保姆每次抽傭9.6%。對非住家保潔的抽傭比例在16%-17%左右。

較高的抽成,無疑間接推動了市場的價格,引來消費用戶的諸多不滿。長江商報記者注意到,在黑貓投訴平臺上,關(guān)于天鵝到家的投訴隨處可見,目前為止,投訴量高達1533例,消費者多投訴于“天鵝到家欺騙客戶中介費”、“虛假宣傳以及保姆服務(wù)不到位”以及“延遲退款”、“霸王條款”等等。

除此之外,眾所周知,和外賣行業(yè)類似,家政行業(yè)的權(quán)益保障并不健全,很多家政企業(yè)不會給服務(wù)提供者上保險繳社保。在天貓投訴平臺上,有不少投訴是關(guān)于天鵝到家對員工不足額繳納社保公積金的的事例,迄今客服仍未答復。

天鵝到家也在招股書中透露,公司已計提“五險一金”費用,但未按中國法律要求足額繳納員工的社會保險和住房公積金。未來如果按勞動法執(zhí)行,則公司面臨員工成本增加的風險。

公司坦誠,如果平臺上服務(wù)提供者被監(jiān)管當局認定為公司的雇員,并要求公司需要補繳,或認定公司應(yīng)受到滯納罰金、罰款或其他法律制裁時,這些應(yīng)計費用和繳款將大大增加,同時公司的業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果可能受到不利影響。

對于勞動者專業(yè)水平及服務(wù)質(zhì)量問題以及上市后的計劃,上周,長江商報記者向天鵝到家公司發(fā)送采訪函,截至發(fā)稿,對方未回復。

總體來看,家政服務(wù)行業(yè)雖無超級平臺,但是在細分賽道上更加垂直的平臺不可謂不多。有家庭保潔型的e家潔、C2C直營型的阿姨幫、O2O平臺型的小馬管家、B2B2C平臺型的云家政等等。

外憂內(nèi)困下,如何破局?在產(chǎn)業(yè)時評人張書樂看來,“家政服務(wù)本身是一個很難標準化的領(lǐng)域,這使得非標準件式的O2O難免出現(xiàn)消費者在體驗上的極大差異性。同時家政服務(wù)整體缺少體驗上的升級,未來真正要大發(fā)展,需要在線平臺通過長尾能夠讓過去傳統(tǒng)家政業(yè)務(wù)所無法達成的姿勢變成現(xiàn)實。”

  • 標簽:廣闊前景,服務(wù)品牌,家庭服務(wù),天鵝到家

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