收購(gòu)?fù)瓿梢延兴哪?，中金公?601995.SH、3908.HK)與中金財(cái)富的業(yè)務(wù)整合終于落地。
7月11日晚間，中金公司披露公告稱，公司擬將境內(nèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移給中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中金財(cái)富”)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)雙方業(yè)務(wù)整合。
本次交易完成后，中金財(cái)富作為中金公司的子公司，開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)。中金公司作為母公司開(kāi)展投行、股票、固收、資管、私募等業(yè)務(wù)。
中金財(cái)富為中金公司在2017年收購(gòu)的全牌照證券公司。在收購(gòu)?fù)瓿傻乃哪觊g，中金公司一直在推進(jìn)與其的業(yè)務(wù)整合與協(xié)同工作。
在與中金財(cái)富的整合過(guò)程中，2020年中金公司的財(cái)富管理業(yè)務(wù)已成為除投行之外的第二大收入來(lái)源。截至2020年末，中金公司的財(cái)富管理客戶數(shù)量為369.41萬(wàn)戶，客戶賬戶資產(chǎn)總值達(dá)到25782.8億元，可比口徑較2019年末分別增長(zhǎng)12.9%、40.2%。
收購(gòu)?fù)瓿伤哪陿I(yè)務(wù)整合落地
方案顯示，中金公司將從事境內(nèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的20家營(yíng)業(yè)部(包括其資產(chǎn)和負(fù)債)劃轉(zhuǎn)至中金財(cái)富，并將其他與境內(nèi)財(cái)富管理業(yè)務(wù)相關(guān)的客戶、業(yè)務(wù)及合同轉(zhuǎn)移至中金財(cái)富。
本次業(yè)務(wù)整合完成后，中金公司作為母公司開(kāi)展投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、私募股權(quán)投資業(yè)務(wù)，中金財(cái)富作為子公司開(kāi)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)。
本次業(yè)務(wù)整合方案已經(jīng)獲得公司董事會(huì)會(huì)議審核通過(guò)，且已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的無(wú)異議函。
事實(shí)上，在四年前收購(gòu)中金財(cái)富之后，中金公司一直在推動(dòng)與其的業(yè)務(wù)整合與協(xié)同工作。2017年3月，中金公司作價(jià)167億元向中央?yún)R金收購(gòu)中金財(cái)富100%股權(quán)。2019年，中金財(cái)富將名稱由中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司變更為中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司。
彼時(shí)，中金公司提出，中金公司將側(cè)重經(jīng)營(yíng)以機(jī)構(gòu)為導(dǎo)向的業(yè)務(wù)，而中投證券將側(cè)重經(jīng)營(yíng)以個(gè)人為導(dǎo)向的財(cái)富管理及零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。
去年中金公司推進(jìn)A股IPO，在招股書(shū)中介紹，公司與中金財(cái)富的機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)已基本完成整合，零售業(yè)務(wù)的財(cái)富管理轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn)，同時(shí)中金財(cái)富已被納入公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
年報(bào)顯示，2019年末中金財(cái)富總資產(chǎn)為859.69億元，凈資產(chǎn)157.23億元，2019年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.53億元。2020年末中金財(cái)富總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為1069.98億元、170.49億元，2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)為18.35億元。
加快財(cái)富管理業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)
“本次業(yè)務(wù)整合是為加快實(shí)現(xiàn)公司財(cái)富管理轉(zhuǎn)型升級(jí)，為打造國(guó)際一流投行和國(guó)際一流財(cái)富管理平臺(tái)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。”中金公司表示。
去年以來(lái)，隨著資本市場(chǎng)深化改革，同時(shí)居民財(cái)富增長(zhǎng)，以及長(zhǎng)期投資、分散投資的理念更加深入人心，這都有力地促進(jìn)了頭部券商積極向財(cái)富管理業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型。
截至2020年末，中金公司的財(cái)富管理客戶數(shù)量為369.41萬(wàn)戶，較2019年末增長(zhǎng)12.9%?？蛻糍~戶資產(chǎn)總值達(dá)到人民幣25782.8億元，較2019年末增長(zhǎng)40.2%。其中，2020年末，中金公司的高凈值個(gè)人客戶數(shù)量為25625戶，較2019年末增長(zhǎng)32.1%，高凈值個(gè)人客戶賬戶資產(chǎn)達(dá)到人民幣6725.2億元，較2019年末增長(zhǎng)46.1%。
年報(bào)顯示，2020年中金公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入236.6億元，同比增長(zhǎng)50.17%，凈利潤(rùn)72.07億元，同比增長(zhǎng)70.04%。其中，財(cái)富管理業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入56.18億元，同比增長(zhǎng)70.94%，占比23.74%，為中金公司除了投行之外的第二大收入來(lái)源，財(cái)富管理業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率為32.85%，同比增加0.5個(gè)百分點(diǎn)。
截至2020年末，中金公司在職員工總數(shù)9372人，其中財(cái)富管理板塊就擁有員工4242人，占比45.26%。
值得一提的是，月初中金公司披露業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)今年上半年的凈利潤(rùn)為44.25億元至50.35億元，同比增長(zhǎng)45%至65%。
