4月24日，重慶美利信科技股份有限公司（以下簡稱“美利信”或“公司”）正式登陸創(chuàng)業(yè)板上市，公司股票簡稱“美利信”，股票代碼“301307”。本次IPO，美利信公開發(fā)行5300萬股A股股票，發(fā)行價(jià)格32.34元/股，募資總額約17.14億元，長江證券擔(dān)任其主承銷商。
據(jù)招股書介紹，美利信成立于2001年，主要從事通信領(lǐng)域和汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司通信領(lǐng)域產(chǎn)品主要包括4G、5G通信基站機(jī)體和屏蔽蓋等結(jié)構(gòu)件；汽車領(lǐng)域產(chǎn)品主要包括傳統(tǒng)汽車的發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)和車身系統(tǒng)以及新能源汽車的電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、車身系統(tǒng)和電控系統(tǒng)的鋁合金精密壓鑄件。
通信與汽車雙輪驅(qū)動(dòng)，業(yè)績快速增長
(資料圖片僅供參考)
成立之初，美利信以摩托車壓鑄件起家，后轉(zhuǎn)型分別進(jìn)入乘用車和通信領(lǐng)域。二十多年來，公司始終深耕鋁合金精密壓鑄件的研發(fā)和生產(chǎn)，目前已成長為國內(nèi)領(lǐng)先的鋁合金精密壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)。
在通信領(lǐng)域，美利信是國內(nèi)為數(shù)不多的能夠?yàn)榭蛻籼峁?G通信基站大型結(jié)構(gòu)件從模具設(shè)計(jì)制造、壓鑄生產(chǎn)直至精密機(jī)械加工和表面處理等全流程解決方案的企業(yè)之一。公司通信基站鋁合金壓鑄件產(chǎn)品在精密度、散熱性和輕量化等方面處于行業(yè)領(lǐng)先水平，也得到了市場和行業(yè)的認(rèn)可。目前，公司是全球前兩大通信主設(shè)備商華為和愛立信通信基站鋁合金精密壓鑄件的核心供應(yīng)商。
在汽車領(lǐng)域，美利信產(chǎn)品涵蓋傳統(tǒng)汽車和新能源汽車兩大系列，服務(wù)的對象主要為特斯拉（Tesla）、比亞迪、一汽股份、神龍汽車、沃爾沃（Volvo）、東風(fēng)汽車、長安、福特（Ford）、采埃孚（ZF）、伊頓（Eaton）、愛信精機(jī)（Aisin Seiki）、蒂森克虜伯（Thyssenkrupp）、哈金森（Hutchinson）和舍弗勒（Schaeffler）等國內(nèi)外知名的汽車整車廠及汽車零部件廠商。公司能夠獲得客戶的認(rèn)可且保持長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，在汽車鋁合金精密壓鑄件領(lǐng)域具備較強(qiáng)的競爭力。
根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，美利信主營業(yè)務(wù)所屬的“網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造”和“高品質(zhì)鋁鑄件制造”被列入國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，公司主要產(chǎn)品所屬的“新一代移動(dòng)通信基站設(shè)備”和“汽車與新能源汽車鑄件”被列為重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)。在通信領(lǐng)域，移動(dòng)通信技術(shù)的更新?lián)Q代及流量的不斷提升，為通信基站壓鑄件行業(yè)帶來良好發(fā)展機(jī)遇；在汽車領(lǐng)域，受益于新能源汽車的快速發(fā)展及汽車零部件輕量化的發(fā)展趨勢，汽車領(lǐng)域鋁合金精密壓鑄件將保持快速增長。
得益于通信和新能源汽車行業(yè)的高速發(fā)展，近年來，美利信與客戶合作深度加強(qiáng)，收入規(guī)?？焖僭鲩L。2019年至2022年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.76億元、18.34億元、22.81億元、31.70億元，近三年復(fù)合年增長率達(dá)32.06%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-2542.58萬元、9274.33萬元、9932.53萬元、2.24億元，2020年扭虧為盈后，在2022年再度實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，同比增長125%。
核心技術(shù)達(dá)到國際水平，技研優(yōu)勢顯著
作為國家高新技術(shù)企業(yè)，美利信持續(xù)創(chuàng)新優(yōu)化核心技術(shù)，通過對新技術(shù)、新工藝、新材料持續(xù)的自主研發(fā)創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品性能和質(zhì)量，更好地滿足通信基站結(jié)構(gòu)件散熱性能及輕量化和汽車零部件輕量化的發(fā)展趨勢。目前公司在高真空壓鑄、高薄散熱片壓鑄和高導(dǎo)熱材料研發(fā)及應(yīng)用等高新技術(shù)方面，已達(dá)到國際水平。
在5G通信基站結(jié)構(gòu)件項(xiàng)目開發(fā)中，美利信采用冷嵌工藝對高薄散熱翅片和壓鑄機(jī)體進(jìn)行鉚接，實(shí)現(xiàn)了5G通信機(jī)體超高翅片的批量生產(chǎn)；公司研發(fā)的高導(dǎo)熱材料可將熱導(dǎo)率從120W/m2K提高到了175W/m2K，散熱性能提高了45%，滿足了5G通信基站的高散熱需求。在新能源汽車車載控制器項(xiàng)目開發(fā)中，公司采用攪拌摩擦焊工藝進(jìn)行了鋁板材與傳統(tǒng)壓鑄件的高強(qiáng)度固相連接，實(shí)現(xiàn)了集成水冷的車載控制器殼體生產(chǎn)，提升了產(chǎn)品品質(zhì)和提高了生產(chǎn)效率。
另外，截至2022年6月30日，美利信擁有研發(fā)人員493人，占員工總數(shù)的11.95%，公司及其子公司獲授權(quán)專利179項(xiàng)；公司擁有CT檢測儀、三坐標(biāo)測量儀、X射線實(shí)時(shí)成像檢測系統(tǒng)、3D藍(lán)光掃描儀和金屬光譜分析儀、掃描電子顯微鏡、紅外熱像儀、水道脈沖測試設(shè)備、OGP影像測量儀、氦檢設(shè)備等離子清洗設(shè)備、熱阻測試儀、CCD視覺檢測系統(tǒng)等一系列高端研發(fā)測試設(shè)備，為研發(fā)項(xiàng)目的各項(xiàng)開發(fā)測試提供支持。在此基礎(chǔ)上，公司每年仍繼續(xù)投入大量資金進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)研發(fā)，通過技術(shù)創(chuàng)新維持和提升公司的市場競爭力。
憑借突出的技術(shù)實(shí)力和持續(xù)的研發(fā)投入，美利信被認(rèn)定為“重慶市企業(yè)技術(shù)中心”和“標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新示范單位”，子公司襄陽美利信被認(rèn)定為“湖北省企業(yè)技術(shù)中心”、“湖北省支柱產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍科技小巨人（2018-2020）”和“湖北省工程研究中心”。此外，2019年和2021年，公司連續(xù)兩次被中國鑄造協(xié)會評為“中國壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)綜合實(shí)力50強(qiáng)”；2020 年，公司成功入選國家級“綠色工廠”，獲得華為“2020 年度供應(yīng)保障專項(xiàng)獎(jiǎng)”，襄陽美利信獲評國家級專精特新“小巨人”企業(yè)；2021 年，公司獲得華為“優(yōu)秀質(zhì)量專項(xiàng)獎(jiǎng)”，被工信部和中國工業(yè)經(jīng)濟(jì)聯(lián)合會認(rèn)定為第六批“國家制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”。
募資擴(kuò)產(chǎn)補(bǔ)流，增強(qiáng)市場競爭力
本次IPO，美利信擬將募得資金全部用于主營業(yè)務(wù)發(fā)展。具體來看，擬投入7716.63萬元用于“重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”、3.54億元用于“新能源汽車系統(tǒng)、5G 通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、2.39億元用于“新能源汽車零配件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”，另外補(bǔ)充流動(dòng)資金1.5億元，合計(jì)約8.20億元。
通過“重慶美利信研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”的建設(shè)，一方面可以優(yōu)化辦公布局，建立高效的運(yùn)營管理系統(tǒng)，提升公司現(xiàn)有研發(fā)環(huán)境，另一方面，美利信還將針對材料工藝和壓鑄技術(shù)等方面開展一系列研發(fā)課題，如半固態(tài)壓鑄專項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目、鋁基復(fù)合材料研究平臺等，繼續(xù)提升公司現(xiàn)在的技術(shù)水平，增強(qiáng)公司的市場競爭力。
“新能源汽車系統(tǒng)、5G 通信零配件及模具生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”則主要是打算在重慶新增生產(chǎn)線以及配套設(shè)施，主要建設(shè)內(nèi)容包括成套新能源汽車系統(tǒng)零部件生產(chǎn)車間、模具生產(chǎn)車間、5G 通信生產(chǎn)車間，并引進(jìn) T7 熱處理爐、壓鑄機(jī)、石磨機(jī)等機(jī)器設(shè)備。項(xiàng)目實(shí)施后，將提高提高公司包括新能源汽車零配件、5G 通信零配件及模具產(chǎn)品在內(nèi)的生產(chǎn)能力，有利于公司產(chǎn)品布局，增加公司的利潤增長點(diǎn)，提升公司的品牌知名度和影響力。據(jù)預(yù)測，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后的正常年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約4.20億元，年稅后凈利潤8584.03萬元。
另外，“新能源汽車零配件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目”將在襄陽美利信新增生產(chǎn)線以及配套設(shè)施，主要建設(shè)內(nèi)容包括成套新能源汽車系統(tǒng)零部件生產(chǎn)車間，并引進(jìn)壓鑄機(jī)、清洗機(jī)等機(jī)器設(shè)備，同時(shí)購置配套的裝配設(shè)備及其它設(shè)備（高壓點(diǎn)冷等）。項(xiàng)目實(shí)施后，將提高公司在新能源汽車零配件的生產(chǎn)能力。
未來，美利信將繼續(xù)以“振興民族工業(yè)”為己任，以“為人類創(chuàng)造暢快溝通和綠色低碳的美好生活”為使命，以“智能制造、綠色制造”為標(biāo)準(zhǔn)，聚焦5G 通信和“新能源+智能網(wǎng)聯(lián)”汽車兩大市場，力爭成為具有國際競爭力的優(yōu)秀壓鑄企業(yè)。
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