財政部18日順利發(fā)行40億歐元主權(quán)債券。其中，5年期7.5億歐元，發(fā)行收益率為-0.152%;10年期20億歐元，發(fā)行收益率為0.318%;15年期12.5億歐元，發(fā)行收益率為0.664%。
此次發(fā)債是2019年重啟歐元主權(quán)債券發(fā)行后連續(xù)第二年發(fā)行，取得了截至目前我國境外主權(quán)債券發(fā)行的最低收益率。其中5年期采用溢價發(fā)行，票息0%，首次實現(xiàn)負利率發(fā)行。此次發(fā)行采用“三地上市、兩地托管”模式，在倫敦證券交易所、盧森堡證券交易所和香港證券交易所三地上市。同時，為支持香港國際金融中心建設(shè)，首次在香港債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)托管清算此次歐元主權(quán)債券5年期品種，有力促進香港金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。此外，國際評級公司給予了信用評級。
從簿記情況看，國際投資者認購踴躍，訂單規(guī)模達到發(fā)行量的4.5倍，投資者群體豐富，涵蓋央行、主權(quán)基金、超主權(quán)類及養(yǎng)老金、資管和銀行等。歐洲投資者最終投資比例高達72%，體現(xiàn)出國際資本市場投資者對中國經(jīng)濟穩(wěn)中向好的信心。
此次發(fā)行進一步完善了歐元主權(quán)債券收益率曲線，為中資境外歐元債券發(fā)行夯實基準。歐元主權(quán)債券的順利發(fā)行，更加體現(xiàn)出中國更高水平全面對外開放的決心和信心，順應(yīng)經(jīng)濟金融全球化的趨勢，也將進一步深化中國與國際資本市場的融通以及與國際投資者的合作。
