一、熱點前瞻（6.2）
熱點一：算力
(資料圖片)
邏輯概述：受大模型熱潮提振，算力市場需求旺盛，算力服務(wù)器呈現(xiàn)持續(xù)緊缺狀態(tài)，配貨周期偏長。服務(wù)器廠商預(yù)計普遍要等6個月以上才能拿到最新的GPU，GPU短缺情況至少會持續(xù)到明年。
點評：GPU是一種具有強大并行計算能力和通用性的芯片，適合處理大規(guī)模、重復(fù)性的數(shù)據(jù)運算，是目前最成熟的通用型AI芯片。隨著人工智能、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域?qū)λ懔Φ男枨蟛粩嘣鲩L，GPU市場將迎來快速發(fā)展的機遇。
相關(guān)公司：
海光信息——的DCU產(chǎn)品以GPGPU架構(gòu)為基礎(chǔ)，兼容“類CUDA”環(huán)境，具備豐富軟硬件生態(tài)，已在北京大學(xué)高性能計算系統(tǒng)及百度飛槳AI大框架中應(yīng)用落地；
勝宏科技——的高密度多層VGA顯卡PCB板市場份額全球第一，有為英偉達AI服務(wù)器供應(yīng)PCB。
中科曙光——擁有支持TC3600/TC4600集群架構(gòu)和GPU異構(gòu)云計算技術(shù)的曙光星云、TC2600集群架構(gòu)的曙光5000系列、支持GPU異構(gòu)計算技術(shù)的GHPC1000、個人高性能計算機、刀片服務(wù)器等。
熱點二：充電樁
邏輯概述：6月7日至9日，上海充換電展CPSE將在上海汽車會展中心舉辦，這是全球規(guī)模和影響力領(lǐng)先的充換電展覽會，吸引了超過500家充換電相關(guān)企業(yè)參展，預(yù)計超過2.5萬名專業(yè)觀眾參觀。
點評：上海出臺的政策措施，有利于激發(fā)民間投資的積極性，加快充換電設(shè)施建設(shè)和運營進程。充換電行業(yè)作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，其發(fā)展前景廣闊，值得投資者關(guān)注。
相關(guān)公司：
萬馬股份——具備大功率一體式/分體式直流充電樁、壁掛式交流充電樁、智能交流充電樁等產(chǎn)品的生產(chǎn)能力；
炬華科技——的充電樁產(chǎn)品技術(shù)積淀深厚。
銀河電子——公司目前在新能源電動汽車行業(yè)已建立了包括電源模塊、充電樁、車載充電機、移動充電機、DC/DC模塊、車載電動空調(diào)壓縮機等多項產(chǎn)品業(yè)務(wù)，產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位。
熱點三：WiFi7
邏輯概述：英特爾將于下半年推出Wi－Fi7芯片，業(yè)內(nèi)此前預(yù)計，Wi-Fi7望于明年迎來大規(guī)模商用，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈布局公司望率先受益。
點評：Wi-Fi7是未來無線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展方向，將為各類應(yīng)用場景提供更好的網(wǎng)絡(luò)體驗。隨著Wi-Fi7標(biāo)準(zhǔn)的制定和推廣，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈將迎來新的機遇和挑戰(zhàn)。A股中有一些公司在Wi-Fi7領(lǐng)域有較強的競爭力和創(chuàng)新能力，或者與頭部廠商有深度合作，有望搶占市場先機，實現(xiàn)業(yè)績增長。
相關(guān)公司：
億道信息——公司基于Wi-Fi7智能終端產(chǎn)品也正在研發(fā)中，如最新的筆記本電腦、智能工業(yè)終端、智能會議機、AR/VR產(chǎn)品；測試開發(fā)的WIFI7/BT5.X的綜測儀都已經(jīng)齊備。
共進股份——目前公司W(wǎng)iFi7路由器已有部分項目小批量出貨，預(yù)計隨著Wi-Fi7萬兆路由器需求的逐步起量及其他Wi-Fi7產(chǎn)品的豐富，未來公司AP業(yè)務(wù)有望迎來新的增長動力。
熱點四：OLED
邏輯概述：蘋果將在6月6日發(fā)布MR頭顯，將配備2塊高性能的硅基OLED屏幕。硅基OLED是最適用于近眼顯示行業(yè)的第三代顯示技術(shù)，具有高亮度、高色域、高對比度、長壽命等特點。目前，硅基OLED已被廣泛應(yīng)用于AR眼鏡、VR眼鏡等產(chǎn)品中。
點評：蘋果MR將搭載硅基OLED屏幕，未來硅基OLED滲透率將加速提升。目前國內(nèi)企業(yè)在硅基OLED產(chǎn)業(yè)鏈中積極布局，未來將深度受益。
相關(guān)公司：
奧來德——硅基OLED材料已供應(yīng)面板廠，同時小型蒸鍍機設(shè)備也有望加速推進。
萊特光電——作為京東方OLED有機材料供應(yīng)商，目前也有產(chǎn)品可以用于硅基OLED顯示面板的生產(chǎn)。
冠石科技——公司于2018 年研發(fā)出了多款應(yīng)用于 OLED 顯示屏的功能性器件產(chǎn)品， 該類產(chǎn)品主要應(yīng)用于高端手機， 附加值相對較高。
二、操作策略
昨日兩市指數(shù)低開后，早盤大幅上揚，一直維持到午后回落，最終小幅收漲。經(jīng)過長時間下跌之后，資金思漲情緒增加，預(yù)計市場進入震蕩筑底階段。從情緒觀察，個股漲跌各半，連板數(shù)量11家，最高連板為5連板，漲停數(shù)量43家，跌停數(shù)量6家，資金接力情緒較好，重點留意資金關(guān)注的熱點板塊。
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