9月10日，上交所舉辦2024年半年度科創(chuàng)板消費(fèi)類芯片企業(yè)集體業(yè)績說明會，聚辰股份、南芯科技、格科微、艾為電子等企業(yè)以線上方式集中亮相。堅(jiān)決投入科技創(chuàng)新、預(yù)期下半年及明年消費(fèi)芯片行業(yè)持續(xù)復(fù)蘇，是這幾家企業(yè)在業(yè)績會上的共識。
“明年預(yù)計(jì)模擬芯片行業(yè)、消費(fèi)電子行業(yè)等有望持續(xù)復(fù)蘇，公司將繼續(xù)鞏固在消費(fèi)電子充電領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，在汽車電子業(yè)務(wù)等領(lǐng)域也有望取得更好的突破。”南芯科技董事長兼總經(jīng)理阮晨杰表示。格科微董事長兼首席執(zhí)行官趙立新則稱，公司對下半年高端產(chǎn)品出貨量保持信心。艾為電子董事長兼總經(jīng)理孫洪軍、聚辰股份董事兼總經(jīng)理張建臣也紛紛表示，對公司未來業(yè)績及長期發(fā)展充滿信心。
巨豐投顧高級投資顧問朱華雷對《證券日報(bào)》記者稱，預(yù)計(jì)在全球AI、高效能運(yùn)算(HPC)需求的爆發(fā)式增長下，以及在智能手機(jī)、個(gè)人電腦、服務(wù)器、汽車等下游市場的回暖驅(qū)動下，2024年的芯片行業(yè)有望迎來全面復(fù)蘇。
四家企業(yè)上半年凈利潤
同比增長均超100%
各家企業(yè)的2024年中報(bào)數(shù)據(jù)已透露出行業(yè)回暖跡象。今年上半年，這四家參會企業(yè)的營業(yè)收入同比增長均超40%，凈利潤同比增長更是超過了100%。其中，聚辰股份上半年實(shí)現(xiàn)營收5.15億元，同比增長62.37%，創(chuàng)出歷史同期最好成績;南芯科技于今年上半年實(shí)現(xiàn)了營收、凈利潤的新高。
分季度來看，行業(yè)復(fù)蘇信號明顯加強(qiáng)。參會的四家公司在今年二季度的營收、凈利潤均實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長。其中，聚辰股份、格科微、艾為電子均實(shí)現(xiàn)了單季度歸母凈利潤50%以上的環(huán)比增長速度;南芯科技二季度實(shí)現(xiàn)營收、歸母凈利潤分別為6.48億元和1.05億元，均為歷史同期最高;聚辰股份的營收、歸母凈利潤則分別為2.67億元和0.92億元，也系歷史同期最高水平。
朱華雷表示，2024年上半年，智能手機(jī)、PC、可穿戴設(shè)備、智能手表、平板電腦等多個(gè)消費(fèi)電子產(chǎn)品領(lǐng)域需求回暖，疊加折疊屏、XR等新技術(shù)及產(chǎn)品的推廣，共同驅(qū)動了消費(fèi)類芯片企業(yè)的業(yè)績回暖。
這四家參會企業(yè)在一定程度上代表了科創(chuàng)板消費(fèi)類芯片設(shè)計(jì)公司上半年的整體經(jīng)營趨勢。截至目前，科創(chuàng)板共有36家以消費(fèi)電子為應(yīng)用領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)公司。它們于今年上半年合計(jì)營收271.28億元，同比增長51%;歸母凈利潤14.67億元。其中，34家公司實(shí)現(xiàn)營收增長，24家公司凈利潤增長。尤其值得一提的是，在這24家凈利潤增長的公司中，有一半的公司實(shí)現(xiàn)了凈利潤的翻倍增長。
積極投入研發(fā)
備戰(zhàn)新行情
公司業(yè)績的整體向好，既受行業(yè)復(fù)蘇的整體影響，也與企業(yè)的科技創(chuàng)新能力以及產(chǎn)品競爭力密切相關(guān)。
比如，作為國內(nèi)模擬集成電路領(lǐng)軍企業(yè)之一的艾為電子，近年來持續(xù)對高性能數(shù)?；旌闲盘?、電源管理、信號鏈三大類產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新。據(jù)半年報(bào)顯示，艾為電子是國內(nèi)第一家突破光學(xué)防抖OIS技術(shù)并實(shí)現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)的公司，2024年上半年，該技術(shù)能力幫助艾為電子的攝像頭馬達(dá)驅(qū)動業(yè)務(wù)營業(yè)收入實(shí)現(xiàn)加速放量增長。目前，艾為電子已布局規(guī)劃了全系列OIS產(chǎn)品。
再比如，聚辰股份的NOR Flash產(chǎn)品上半年實(shí)現(xiàn)出貨量逾1.7億顆，其中第二季度出貨量較第一季度環(huán)比增長超過100%。對于該產(chǎn)品的快速放量，張建臣在業(yè)績會上表示，這與公司的技術(shù)積累密切相關(guān)，“公司基于NORD工藝平臺開發(fā)了一系列具有自主知識產(chǎn)權(quán)的NOR Flash產(chǎn)品”，相較于同行業(yè)公司，該產(chǎn)品在具備高可靠性和寬溫度適應(yīng)能力的同時(shí)，進(jìn)一步縮小了芯片的尺寸面積。在半年報(bào)中，聚辰股份直言，其產(chǎn)品在功耗、數(shù)據(jù)傳輸速度等關(guān)鍵性能指標(biāo)方面達(dá)到業(yè)內(nèi)領(lǐng)先水平。
在業(yè)績會上，這四家企業(yè)還表示，除繼續(xù)深耕智能手機(jī)等消費(fèi)市場外，也擬加大對于工業(yè)、汽車等領(lǐng)域的研發(fā)投入和業(yè)務(wù)布局，以豐富產(chǎn)品矩陣，打造成長新動能。
南芯科技表示，在智能手機(jī)有線充電管理芯片領(lǐng)域，公司已具備全球行業(yè)最領(lǐng)先的技術(shù)水平及市場競爭力。在此基礎(chǔ)上，公司將在汽車電子領(lǐng)域持續(xù)加大研發(fā)投入，從車載無線有線充電產(chǎn)品切入知名汽車品牌，不斷拓展新品類布局，在域控制器、智能座艙、ADAS、車身控制和BMS等領(lǐng)域開展產(chǎn)品布局規(guī)劃。
艾為電子則稱，公司在臨港建設(shè)車規(guī)測試中心，進(jìn)一步鞏固和提升市場競爭力，為面對工業(yè)互聯(lián)、汽車市場的產(chǎn)品開發(fā)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，積累長期競爭能力。
聚辰股份表示，目前公司汽車級EEPROM產(chǎn)品成功導(dǎo)入多家全球領(lǐng)先的汽車電子Tier1供應(yīng)商，公司將積極完善在汽車級EEPROM領(lǐng)域的技術(shù)積累和產(chǎn)品布局，以覆蓋更廣闊的市場需求，進(jìn)一步提升公司的盈利能力和綜合競爭力。
格科微透露，憑借成熟的像素工藝和先進(jìn)的電路設(shè)計(jì)，公司產(chǎn)品在汽車后裝市場保持穩(wěn)定發(fā)展，并積極開發(fā)滿足車規(guī)要求、適用汽車前裝的圖像傳感器產(chǎn)品，預(yù)計(jì)下半年實(shí)現(xiàn)客戶端送測。
此外，阮晨杰還認(rèn)為，未來隨著AI手機(jī)的硬件迭代，智能手機(jī)對運(yùn)算類、存儲類、電源管理類芯片需求將逐漸持續(xù)提升，對應(yīng)的芯片市場發(fā)展具備成長潛力。孫洪軍也認(rèn)為，人工智能、汽車國產(chǎn)化及智能化等將為市場帶來新的增長點(diǎn)，市場也逐步從消費(fèi)電子拓展至工業(yè)互聯(lián)、汽車領(lǐng)域，這些新市場會為行業(yè)帶來廣闊的成長空間。
