鋼鐵板塊強勢上漲形勢不再，本周(7月26日-30日)鋼鐵板塊整體下跌1.22%，在《華夏時報》監(jiān)測的十家重點企業(yè)中，跌幅最大的是中信特鋼，周度跌幅為3.68%，寶鋼股份和南鋼股份的跌幅都超過了2%，首鋼股份周度跌幅為0.42%。包鋼股份則持續(xù)了近日來的上漲勢頭，周度漲幅達5.95%。在《華夏時報》監(jiān)測的十家重點企業(yè)中，本周市值排名保持不變。
預計鋼價仍有上行空間
消息面上，國內首家千萬噸規(guī)模短流程鋼鐵集團成立。7月27日，四川冶控集團有限公司在成都正式揭牌成立，組建后的冶控集團煉鋼規(guī)模達1049萬噸，躋身為全國最大的短流程煉鋼集團。7月22日，中冶南方總承包建設的山西太鋼不銹鋼股份有限公司極薄規(guī)格高牌號無取向硅鋼退火線綠色化、智能化改造項目CA4機組熱負荷試車成功，全國首條極薄規(guī)格高牌號無取向硅鋼生產線由此誕生。
當前鋼材社會庫存處于累庫階段，廠內庫存基本穩(wěn)定，供需關系沒有明顯改善，市場更多是交易預期。后期來看，隨著市場由淡季向旺季轉換，下游需求預期釋放，粗鋼壓減不斷升溫，對市場形成利好，預計鋼價仍有上行空間。然而在成本端，鐵礦石價格已經出現(xiàn)大幅調整，鋼廠生產利潤明顯好轉，預期總要轉入現(xiàn)實，成本支撐轉弱的同時，鋼價持續(xù)上行有賴供需關系的實質性改善，需關注需求釋放不達預期的風險。
據(jù)蘭格鋼鐵云商平臺周價格預測模型數(shù)據(jù)測算，下周(8月2日-8月6日)國內鋼材市場價格將震蕩上漲，長材市場價格將繼續(xù)上漲，型材市場價格將小幅上漲，板材市場價格震蕩上漲，管材市場價格將震蕩下跌。
蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格為5899元/噸，較上周上漲1.7%，主要品種價格均有所上漲。進口鐵礦石價格大幅下跌，廢鋼價格穩(wěn)中有漲，焦炭價格保持穩(wěn)定。鋼價繼續(xù)上行，主要鋼材品種盈利明顯擴張。
鋼鐵退稅進一步取消
7月29日，國務院關稅稅則委員會發(fā)布公告，為促進鋼鐵行業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展，經國務院批準，自2021年8月1日起，適當提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅，調整后分別實行40%和20%的出口稅率。7月29日，財政部、國家稅務總局公告，自2021年8月1日起，取消23個鋼鐵產品出口退稅。
我國已于5月1日起取消了146個包括熱軋、冷軋、涂鍍板、不銹鋼、管材等鋼鐵產品出口退稅，此次進一步取消23個冷軋、取向硅鋼等鋼鐵產品出口關稅。同時，對于鉻鐵、高純生鐵的出口關稅，4月底國務院關稅稅則委員會公告為20%和15%，此次公告明顯調高。
5月份取消部分鋼材產品出口退稅后，由于海外市場價格顯著高于國內，企業(yè)出口意愿較強，鋼材出口報價也具有明顯優(yōu)勢，鋼材出口規(guī)模依然較大，海關總署數(shù)據(jù)顯示，今年5、6月份，我國分別出口鋼材527.1萬噸和645.8萬噸，同比分別增長19.8%和74.5%，同期鋼材進口徘徊在低位水平，整體呈現(xiàn)較大規(guī)模的凈出口。
部分海外國家為優(yōu)先滿足國內需求，也已經通過調整關稅政策限制出口、鼓勵進口。7月份，俄羅斯宣布對碳鋼產品征收15%的出口關稅，規(guī)定從8月1日開始，一直持續(xù)到年底。越南財政部也提出降低建筑鋼材進口關稅，并對鋼坯征收5%的出口關稅。
對此，蘭格鋼鐵研究中心王靜分析，此次取消出口退稅的范圍擴大，將削弱相關鋼材產品出口的價格競爭力，而提高鉻鐵、高純生鐵的出口關稅，則會影響相關企業(yè)的出口簽單，政策目的是優(yōu)先滿足國內需求，有利于提升國內鋼鐵資源的保障能力。
平安證券的研報分析，在國內鋼價高位運行導致下游部分產業(yè)成本驟升、經營壓力加大的背景下，政策希望減少鋼材出口、增加國內供給，抑制鋼價上漲的意愿更加迫切。通過本次政策調整，國內鋼鐵產品出口退稅全部取消，不再鼓勵鋼鐵產品出口的信號十分明確。此次鋼鐵產品出口稅收政策調整是在5月份政策調整的基礎上，進一步加碼調整，政策導向意義十分明確。短期來看，本次政策調整將進一步打壓鋼鐵產品出口，促進鋼鐵產品回流，優(yōu)先保障國內鋼鐵需求，同時有利于平抑受下半年限產預期所帶來的鋼價波動;中長期來看，也有利于引導鋼鐵行業(yè)降低能源消耗總量，促進行業(yè)轉型升級和高質量發(fā)展，為構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局打下堅實基礎。
王靜表示，目前海外鋼材市場整體已現(xiàn)拐點跡象，鋼材需求擴張放緩，市場的供需缺口收窄，價格上行動力不足。7月份，北美市場漲幅較前期明顯收窄，歐洲市場結束一年來的上漲態(tài)勢，開始小幅下跌，亞洲市場延續(xù)調整分化走勢。隨著海外市場調整，國內市場反彈，我國鋼材出口的價格優(yōu)勢漸失，出口訂單回落，同時，出口退稅取消范圍擴大，對鋼材出口的抑制將會進一步顯現(xiàn)，預計下半年鋼材出口逐步回落，出口量將比上半年有所減少。
