與三大科技公司蘋果、華為和三星深度合作的天音控股,在不斷地延伸手機產業(yè)鏈。
12月13日晚間,天音控股(000829.SZ)發(fā)布公告表示,全資子公司天音通信擬以自有資金3億元收購東莞唯科30%的股權,增值率達946.17%。同時,天音通信擬以自有資金1.5億元對東莞唯科進行增資。
公告顯示,東莞唯科的主營業(yè)務包括WIKO手機品牌的規(guī)劃及研發(fā)等相關業(yè)務。天音控股此次收購其30%股權,將延伸公司手機產業(yè)鏈,拓寬海外市場。
天音控股特別提醒,由于WIKO在業(yè)務體系重新搭建過程中,需要進行必要投入以恢復歐洲市場品牌形象,提升在新興市場的知名度。因此,WIKO業(yè)務前期可能出現短期虧損。隨著未來WIKO業(yè)務產銷規(guī)模擴大帶來的營收、利潤增長將對公司業(yè)績產生積極的影響。
東莞唯科溢價9.5倍
12月13日晚間,天音控股發(fā)布公告表示,公司全資子公司天音通信有限公司(簡稱“天音通信”)與東莞信托有限公司(簡稱“東莞信托”)、建信信托有限責任公司(簡稱“建信信托”)、東莞金唯科投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“金唯科基金”)作為受讓方,擬合計收購深圳市天瓏移動技術有限公司(簡稱“天瓏移動”)持有的唯科終端技術(東莞)有限公司(簡稱“東莞唯科”)100%的股權。
根據北京中企華資產評估有限責任公司出具的《資產評估報告》,以2021年10月31日為評估基準日,東莞唯科的股東全部權益為人民幣10.46億元,評估值增值9.46億元,增值率946.17%。
經交易各方協(xié)商,本次交易作價確定為10億元,其中天音通信擬以自有資金3億元人民幣收購東莞唯科30%的股權。
同時,天音通信與東莞信托、建信信托、金唯科基金擬按照股權比例在上述交易股權交割后15個工作日內通過增資方式向標的公司提供合計5億元的運營資金,用于標的公司的日常運營,其中天音通信擬以自有資金1.5億元對東莞唯科進行增資。
公告顯示,東莞唯科2021年10月18日成立。10月26日,天瓏移動與東莞唯科簽訂資產內部轉讓協(xié)議,轉讓協(xié)議中約定天瓏移動擬將與WIKO品牌手機相關的專利技術、商標、自主研發(fā)IT系統(tǒng)及相關設備轉讓至東莞唯科,東莞唯科自協(xié)議簽署之日起享有擬轉讓資產的相應權利。
截至2021年11月30日,東莞唯科已收到注冊資本金1億元(主要用于支付內部轉移資產作價金額),東莞唯科賬面資產價值為1億元,賬面負債價值為1億元,賬面凈資產價值為1億元。
WIKO業(yè)務前期或短期虧損
能以近9.5倍溢價收購成立不久的東莞唯科,天音控股圖什么?
公告顯示,本次交易完成后,東莞唯科的主營業(yè)務即為WIKO手機品牌的規(guī)劃及研發(fā)等相關業(yè)務。
2020年和2021年前10月,WIKO品牌手機業(yè)務模擬合并營業(yè)收入分別為14.91億元和8.86億元,凈利潤分別為4119.17萬元和1398.86萬元。
WIKO業(yè)務自2011年于法國創(chuàng)立,經過在歐洲、泰國、北美等地的多年運營,已建成較為成熟的銷售渠道,具有較大的品牌知名度。在以印度、東南亞為代表的新興市場中,WIKO業(yè)務同樣進行過多年拓展,已積累一定數量的門店體系。
天音控股表示,通過本次交易,可依托公司豐富的渠道資源和全面的產業(yè)整合能力,借助WIKO業(yè)務成熟的自有品牌、供應商體系、銷售渠道和運營資源,串聯起手機ODM廠商、品牌廠商、分銷渠道之間的緊密聯動,將標的公司打造成專注于研發(fā)與銷售的手機品牌廠商。
天音控股特別提醒,由于WIKO在業(yè)務體系重新搭建過程中,需要進行必要投入以恢復歐洲市場品牌形象,提升在新興市場的知名度。因此,WIKO業(yè)務前期可能出現短期虧損,持有標的公司30%股權而產生的投資收益虧損將短期內對公司業(yè)績產生不利影響。隨著未來WIKO業(yè)務產銷規(guī)模擴大帶來的營收、利潤增長將對公司業(yè)績產生積極的影響。
與三大科技公司深度合作
天音控股業(yè)務分為智能終端分銷業(yè)務、彩票業(yè)務、零售電商業(yè)務、移動轉售和移動互聯網業(yè)務。
目前,天音控股與世界頂尖的三大科技公司蘋果、華為和三星保持長期深度合作,憑借自身強大的渠道網絡和分銷能力,向超過2萬家下游業(yè)務伙伴提供分銷,零售、物流、售后等多樣化、全方位的智能終端供應鏈服務。
在國內,蘋果業(yè)務方面,天音控股是國內唯一同時具有蘋果線上、線下分銷和線下零售三大渠道授權的代理商。公司業(yè)務占比持續(xù)提升,實現國內領先的市場份額。
華為業(yè)務方面,天音控股通過改造升級高銷售潛力門店,使單店融合銷量持續(xù)提升,保持公司華為業(yè)務穩(wěn)定的市場占有率;海外業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴張,目前公司在巴拿馬、德國、法國、西班牙等國成立數十個子公司,在近30個國家與340余個客戶開展業(yè)務。
三星業(yè)務方面,天音控股作為三星的主力國代商,國內市場份額遙遙領先。
天音控股表示,公司時刻保持市場前瞻性和與品牌商的緊密度,積極開啟大屏時代的布局,優(yōu)先代理了華為、三星爆款折疊屏手機。
天音控股發(fā)布的2021年三季報,公司前三季度實現營業(yè)收入511.75億元,同比增長17.50%,歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.09億元,同比增長27.04%。
其中,天音控股第三季度實現營業(yè)收入為136.18億元,同比減少1.99%;歸母凈利潤為2237.26萬元,同比增長69.88%。