歷時(shí)近一年，中遠(yuǎn)海發(fā)(601866.SH)收購(gòu)配套定增終于落地。
12月20日晚間，中遠(yuǎn)海發(fā)披露，公司此次募資總額為14.64億元，定增發(fā)行價(jià)格為2.76元/股。其中，公司控股股東中國(guó)海運(yùn)獲配近6億元，中國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革基金有限公司(下稱(chēng)“混改基金”)獲配4.5億元。
此次募資將用于技改、升級(jí)及補(bǔ)流等項(xiàng)目。中遠(yuǎn)海發(fā)表示，通過(guò)本次交易，公司集裝箱制造資源及布局將得到有效補(bǔ)充，提升整體業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力。
隨著集裝箱出租率持續(xù)維持高位，今年前三季度，中遠(yuǎn)海發(fā)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)42.06億元，同比增長(zhǎng)138.53%。
8名投資者認(rèn)購(gòu)定增
此次定增始于今年初，1月28日，中遠(yuǎn)海發(fā)發(fā)布公告，公司擬以2.51元/股的價(jià)格，向中遠(yuǎn)海運(yùn)投資發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)其持有的寰宇啟東100%股權(quán)、寰宇青島100%股權(quán)、寰宇寧波100%股權(quán)、寰宇科技100%股權(quán)。中遠(yuǎn)海運(yùn)投資為公司直接控股股東中國(guó)海運(yùn)的全資子公司，標(biāo)的公司主要從事集裝箱制造業(yè)務(wù)。同時(shí)，公司擬向包括中國(guó)海運(yùn)在內(nèi)不超35名特定投資者定增募集配套資金。
12月20日晚間，中遠(yuǎn)海發(fā)披露配套募資結(jié)果，本次定增最終確定的發(fā)行對(duì)象共有8家，分別為中國(guó)海運(yùn)、混改基金、UBSAG、財(cái)通基金管理有限公司、華夏基金管理有限公司、廣西宏桂資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司、華泰證券股份有限公司、趙玉蘭。
其中，中國(guó)海運(yùn)獲配約6億元、混改基金獲配4.5億元、UBSAG獲配1.5億元、財(cái)通基金獲配1.34億元、華夏基金獲配4099.99萬(wàn)元。
據(jù)悉，混改基金是繼中國(guó)國(guó)有資本風(fēng)險(xiǎn)投資基金、中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金之后，國(guó)務(wù)院國(guó)資委主導(dǎo)、委托國(guó)有資本運(yùn)行公司設(shè)立的第三只國(guó)家級(jí)基金。去年年底，該基金落地，基金總規(guī)模達(dá)2000億元人民幣，聚焦核心領(lǐng)域、核心技術(shù)兩大投資方向。
本次發(fā)行后，中國(guó)海運(yùn)合計(jì)持有中遠(yuǎn)海發(fā)45.46%股權(quán)，仍為公司的直接控股股東。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)仍為公司的間接控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為公司的實(shí)際控制人。
而本次發(fā)行募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬將1.94億元用于寰宇啟東生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、2億元用于寰宇青島集裝箱生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目、9200萬(wàn)元用于寰宇寧波物流裝備改造項(xiàng)目、8800萬(wàn)元用于寰宇科技信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、8.9億元用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
集裝箱制造業(yè)務(wù)收入占比超74%
中遠(yuǎn)海發(fā)1997年成立，是傳統(tǒng)的集裝箱班輪運(yùn)營(yíng)商，2004年在港股上市，2007年又登陸A股市場(chǎng)。不過(guò)，由于航運(yùn)屬于周期性行業(yè)，公司的業(yè)績(jī)狀況一直以來(lái)不算穩(wěn)定，2007年-2015年一直處于盈虧交替的狀態(tài)。
2016年，中遠(yuǎn)海發(fā)進(jìn)行重組，公司定位航運(yùn)金融，主業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)楹竭\(yùn)資產(chǎn)租賃。與此同時(shí)，公司向多元化發(fā)展，15億元參與定增，攜手五礦集團(tuán)打造旗下金控平臺(tái)，打響了投資業(yè)務(wù)板塊的第一槍。
當(dāng)年，公司的扣非凈利潤(rùn)虧損從上年的30.69億元收窄至16.42億元，并在2017年實(shí)現(xiàn)扭虧，達(dá)到14億元。2018年，由于行業(yè)周期性，公司凈利潤(rùn)、扣非凈利潤(rùn)稍稍回落，為13.86億元、10.94億元，隨后的2019年、2020年再次延續(xù)增長(zhǎng)，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)17.43億元、21.31億元，凈利潤(rùn)16.23億元、19.63億元。
如今，中遠(yuǎn)海發(fā)致力于打造以航運(yùn)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)租賃、集裝箱制造、投資及服務(wù)業(yè)務(wù)為核心的產(chǎn)業(yè)集群，建立產(chǎn)融結(jié)合、融融結(jié)合、多種業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的“一站式”航運(yùn)金融服務(wù)平臺(tái)。
中遠(yuǎn)海發(fā)主業(yè)優(yōu)勢(shì)依舊凸顯，公司的船舶租賃業(yè)務(wù)規(guī)模居于世界前列，截至2021年6月30日，公司經(jīng)營(yíng)租賃租出船舶為95艘，較去年底增加11艘;集裝箱租賃業(yè)務(wù)規(guī)模為世界第二，集裝箱制造業(yè)務(wù)產(chǎn)能位居行業(yè)前列。
今年以來(lái)，受益于我國(guó)疫情控制情況良好，外貿(mào)形勢(shì)較好，市場(chǎng)對(duì)集裝箱的需求急速增加，致使集裝箱制造板塊量?jī)r(jià)齊升。
雖然上半年，由于公司74艘船舶由期租業(yè)務(wù)變更為光租業(yè)務(wù)，導(dǎo)致公司租賃業(yè)務(wù)營(yíng)收41.7億元，同比降低26.57%。但是，由于集裝箱行業(yè)整體景氣，公司集裝箱制造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為107.44億元，較去年同期增長(zhǎng)339.5%，占公司總收入的74.71%。
隨著集裝箱業(yè)務(wù)景氣延續(xù)，2021年前三季度，中遠(yuǎn)海發(fā)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)42.06億元，同比增長(zhǎng)138.53%。12月16日，中遠(yuǎn)海發(fā)還在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司集裝箱出租率持續(xù)維持高位。
