全球領(lǐng)先的企業(yè)云服務(wù)提供商用友網(wǎng)絡(luò)(600588.SH)53億定增靴子落地。
1月25日晚，用友網(wǎng)絡(luò)披露定增結(jié)果，公司本次以31.95元/股的價格發(fā)行1.66億股股份，發(fā)行對象合計17位，募資總額為52.98億元。
本次定增可謂是明星云集。其中，高瓴旗下的HHLR管理有限公司獲配3129.89萬股，獲配金額近10億元，成為獲配金額最高的機(jī)構(gòu)。GIC、摩根大通、開域資本、UBSAG、摩根士丹利等國際投資巨頭也均在認(rèn)購方中現(xiàn)身。萬家基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金等公募基金亦參與本次認(rèn)購。
值得一提的是，私募大佬葛衛(wèi)東亦獲配625.98萬股，本次發(fā)行后，其持股將超過1.2億股，占比增至3.53%。
長江商報記者注意到，截至1月26日收盤，用友網(wǎng)絡(luò)股價報收37.91元/股，以此為基準(zhǔn)計算，本次參與定增的17名對象已浮盈9.89億元。
葛衛(wèi)東持股市值達(dá)45億
用友網(wǎng)絡(luò)此次定增吸引了眾多明星資本。
1月25日晚，用友網(wǎng)絡(luò)2020年非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書，公司本次以31.95元/股的價格發(fā)行1.66億股股份，募集資金總額為52.98億元，發(fā)行對象合計17位。
其中，高瓴旗下的HHLR管理有限公司獲配3129.89萬股，獲配金額近10億元，成為獲配金額最高的機(jī)構(gòu);中金公司以5.12億元的獲配金額位居第二，申萬宏源以4.3億元的獲配金額位居第三。高毅資產(chǎn)鄧曉峰管理的高毅曉峰1號睿遠(yuǎn)證券投資基金和高毅曉峰2號致信基金合計獲配近4億元。
除了高瓴，用友網(wǎng)絡(luò)此次定增還吸引了不少外資入駐，包括GIC、摩根大通、開域資本、UBSAG、摩根士丹利等，其中GIC、UBSAG分別獲配3.44億元、2.23億元。
此外，萬家基金、易方達(dá)基金、廣發(fā)基金等公募基金亦參與本次認(rèn)購。
值得一提的是，私募大佬葛衛(wèi)東的身影亦出現(xiàn)在了此次名單中。根據(jù)公告，葛衛(wèi)東獲配625.98萬股，獲配金額近2億元。此前，葛衛(wèi)東已經(jīng)是用友網(wǎng)絡(luò)的第五大流通股東，持股約1.15億股，占公司總股本3.52%，本次發(fā)行后，其合計持股超過1.2億股，占比3.53%，以1月26日收盤價37.91元/股計算，其合計持有市值達(dá)到45億元。
據(jù)悉，本次募集資金將用于用友商業(yè)創(chuàng)新平臺YonBIP建設(shè)項目、用友產(chǎn)業(yè)園(南昌)三期研發(fā)中心建設(shè)項目以及補(bǔ)充流動資金及歸還銀行借款。
其中，用友商業(yè)創(chuàng)新平臺YonBIP建設(shè)項目擬投資46億元，YonBIP是公司云服務(wù)的旗艦產(chǎn)品。用友網(wǎng)絡(luò)認(rèn)為，此次募集資金投資項目有利于提升公司的綜合研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，符合公司長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)公司進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
長江商報記者注意到，公告披露后，多家券商均對用友網(wǎng)絡(luò)給出了“買入”評級。國盛證券分析師劉高暢指出，考慮公司所處賽道空間持續(xù)擴(kuò)容、與主要競爭對手之間競爭格局相對改善，大客戶客群保持穩(wěn)健，逐步推進(jìn)實施交付分簽外包，中小企業(yè)訂閱優(yōu)先持續(xù)改善云業(yè)務(wù)收入質(zhì)量，給予公司2022年目標(biāo)市值1891億元，對應(yīng)15XPS，維持“買入評級”。
云服務(wù)業(yè)務(wù)高速增長
公開資料顯示，用友網(wǎng)絡(luò)成立于1988年，2001年登陸A股市場，長期專注并持續(xù)領(lǐng)航企業(yè)軟件與企業(yè)服務(wù)市場33年。
近年來，用友網(wǎng)絡(luò)持續(xù)推進(jìn)轉(zhuǎn)型升級，目前已經(jīng)形成了以用友云為核心，以“軟件、云服務(wù)、金融”三大業(yè)務(wù)為支撐的新戰(zhàn)略布局，尤其是云服務(wù)轉(zhuǎn)型初步成功，成為公司業(yè)績主力。
2021年上半年，用友網(wǎng)絡(luò)云服務(wù)業(yè)務(wù)收入首次超過軟件業(yè)務(wù)收入。
總體來看，去年上半年，云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入29.51億元，同比增長26.3%。其中云服務(wù)業(yè)務(wù)(不含金融類云服務(wù)業(yè)務(wù))全面提速，實現(xiàn)收入15.06億元，同比增長100.7%。公司云服務(wù)業(yè)務(wù)(不含金融類云服務(wù)業(yè)務(wù))收入在營業(yè)收入中占比達(dá)到47.4%，較2020年同期占比增加了22個百分點，占云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)整體收入的51%。
截至2021年6月末，公司云服務(wù)業(yè)務(wù)合同負(fù)債為12.43億元，較2020年年末增長14.6%，云服務(wù)業(yè)務(wù)年度經(jīng)常性收入實現(xiàn)8.34億元，助推公司向高質(zhì)量收入結(jié)構(gòu)調(diào)整的趨勢。
同期，公司云服務(wù)與軟件業(yè)務(wù)直銷合同金額同比增長28.4%，其中500萬元以上的新簽合同金額同比增長37%，100萬元至500萬元的新簽合同金額同比增長33.7%。
值得注意的是，大型企業(yè)客戶是云業(yè)務(wù)推廣的核心，2021年上半年，用友網(wǎng)絡(luò)新增云服務(wù)付費客戶6.57萬家，截至報告期末云服務(wù)累計付費客戶數(shù)為66.73萬家，簽約中核集團(tuán)、保利集團(tuán)、神舟軟件、中海油信息等一批央企國企及行業(yè)領(lǐng)先標(biāo)桿客戶。
用友網(wǎng)絡(luò)也在加速推進(jìn)強(qiáng)產(chǎn)品戰(zhàn)略，持續(xù)加大研發(fā)投入，2021年前三季度，用友網(wǎng)絡(luò)研發(fā)投入11.46億元，同比增長19.52%，研發(fā)投入營收占比為23.23%。
