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淮河能源重啟吸并淮南礦業(yè) 此次重組能否順利推進?

長江商報 | 2022-02-09 09:18:39

時隔一年半,淮河能源(600575.SH)重啟吸并淮南礦業(yè)。

2月7日晚,淮河能源發(fā)布公告,公司擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金的方式吸收合并其控股股東淮南礦業(yè)。同時,公司擬購買淮河能源電力集團有限責(zé)任公司部分股權(quán)。

此次重組堪稱是“蛇吞象”?;春幽茉?020年資產(chǎn)總額僅為176億元,淮南礦業(yè)則是安徽規(guī)??壳暗膰?,早在2018年總資產(chǎn)就已破千億。2019年10月,淮河能源就籌劃吸收合并淮南礦業(yè),但2020年6月交易終止,此次重組能否順利推進?

值得一提的是,二級市場上,2月7日,淮河能源提前收出漲停板,當日收盤后,淮河能源宣布重組消息,并公告公司股票自2月8日開市起開始停牌,預(yù)計停牌不超過10個交易日。

重啟吸并淮南礦業(yè)

根據(jù)公告,淮河能源擬通過發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)債及支付現(xiàn)金的方式吸收合并其控股股東淮南礦業(yè)。吸收合并完成后,淮河能源作為存續(xù)公司承繼及承接淮南礦業(yè)的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員及其他一切權(quán)利與義務(wù),淮南礦業(yè)法人資格將被注銷。

據(jù)了解,淮南礦業(yè)依靠淮南礦區(qū),是全國14個億噸級煤炭生產(chǎn)基地、6個煤電一體化基地之一,是我國黃河以南最大的新型能源企業(yè)。

作為安徽省老牌國企,淮南礦業(yè)股東實力雄厚,其中不乏中國信達、建信金融資產(chǎn)投資有限公司、國華能源投資有限公司、中銀金融資產(chǎn)投資有限公司、上海電力等國資主體。

在合并的同時,淮河能源還計劃以向國開發(fā)展基金有限公司發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券(如有)的方式購買其持有的淮河能源電力集團有限責(zé)任公司10.70%股權(quán)。

長江商報記者注意到,早在2019年10月,淮河能源就籌劃吸收合并淮南礦業(yè)。但2020年6月,受到淮南礦業(yè)下屬企業(yè)部分生產(chǎn)經(jīng)營性資產(chǎn)涉及的土地、房屋等相關(guān)權(quán)屬證明文件未能如期取得等原因,淮河能源決定終止此次重大資產(chǎn)重組。

重啟重組,淮河能源表示,交易仍處于籌劃階段,交易各方尚未簽署正式的交易協(xié)議,交易尚需履行必要的內(nèi)部決策程序,能否達成存在一定不確定性。

拓展業(yè)務(wù)布局

淮河能源主要從事鐵路運輸、煤炭貿(mào)易、火力發(fā)電及售電等業(yè)務(wù),物流貿(mào)易是其主要收入來源。

1月25日,淮河能源披露2021年業(yè)績預(yù)告,其預(yù)計2021年實現(xiàn)的凈利潤同比將減少3170萬元-6170萬元,降幅為6.67%-12.98%;預(yù)計扣非后凈利潤同比將減少1040萬元-4040萬元,降幅為3.03%-11.75%。

淮河能源表示,業(yè)績變動主要原因是受國內(nèi)煤炭市場供需變化影響,全資電廠燃煤成本增加,發(fā)電板塊業(yè)績有所下降。此外,非經(jīng)營性損益方面,上期收到了礦井化解過剩產(chǎn)能轉(zhuǎn)崗安置金、煤礦安全改造項目中央地方配套資金。

淮河能源已開始布局清潔能源。去年11月18日,淮河能源集團分布式“光儲充”新能源(一期)30MW項目開工儀式在煤業(yè)公司朱集東礦舉行。該項目總投資2億元,投產(chǎn)后25年運營期內(nèi)年均發(fā)電量1483萬kWh。

與此同時,淮河能源與淮南市人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,計劃投資100億元,用于淮南境內(nèi)采煤沉陷區(qū)綜合治理和光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

吸并淮南礦業(yè),淮河能源規(guī)模及業(yè)務(wù)將大幅拓展。此前披露重組時,淮河能源表示,淮南礦業(yè)將借此實現(xiàn)煤炭、電力資產(chǎn)整體上市,公司也將成為其能源業(yè)務(wù)進入資本市場的資本運作平臺,公司主營業(yè)務(wù)將由單一的物流業(yè)務(wù)進階為多元化的能源業(yè)務(wù)+物流業(yè)務(wù),形成多元化的業(yè)務(wù)平臺。

標簽: 淮河能源 淮南礦業(yè) 發(fā)行股份 部分股權(quán)

  • 標簽:淮河能源,淮南礦業(yè),發(fā)行股份,部分股權(quán)