兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一年多，國壽集團還是完成了對廣百股份(002187.SZ)的投資。
2月15日晚間，廣百股份披露定增實施情況，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量8641.98萬股，募集資金總額約為7億元。其中，中國人壽保險集團通過旗下普通保險產(chǎn)品認購2億元，為本次定增最大認購方。廣州地鐵集團、廣州交投私募基金、德匯投資、UBSAG等均參與本次認購。
長江商報記者注意到，此次定增是廣百股份去年39億重組廣州友誼集團的配套募資。在2020年6月廣百股份披露的重組預案中，國壽集團的核心子公司中國人壽(601628.SH)曾計劃包攬廣百股份7億元定增，構成舉牌。同時，國壽集團旗下的國壽資管還計劃作為戰(zhàn)投方與廣百股份展開合作。
直至去年年初，廣百股份對重組細節(jié)進行調(diào)整，對上述與中國人壽、國壽資管的合作終止。如今，國壽集團再次現(xiàn)身，認購完成后將成為廣百股份第六大股東。
完成對廣州友誼集團重組后的廣百股份，盈利能力大幅增強。業(yè)績預告顯示，2021年廣百股份預計將實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(凈利潤，下同)為2.4億元至3億元，比重組前上年同期增長254.36%至342.95%，比重組后上年同期增長3.4%至29.24%。
7億定增落地國壽集團認購2億
自去年7月完成對廣州友誼集團的收購之后，廣百股份的重組配套資金募集也順利落地。
2月15日晚間，廣百股份披露非公開發(fā)行實施結果，公司以8.1元/股的價格非公開發(fā)行股票數(shù)量8641.98萬股，募集資金總額約為7億元。
此次定增發(fā)行對象共有10名，其中中國人壽保險集團通過旗下傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品獲配2469.14萬股，獲配金額約為2億元，為本次定增最大的認購方。
其次是廣東德匯投資，通過旗下四款私募投資基金分別獲配802.47萬股、740.74萬股、370.37萬股、246.91萬股，合計金額1.75億元。
此外，廣州交投私募基金獲配1851.85萬股，獲配金額約為1.5億元。廣州國資廣州地鐵集團獲配1234.57萬股，獲配金額約為1億元。UBSAG、南方基金、上海鉑紳投資分別獲配283.95萬股、333.33萬股、308.64萬股，對應金額約為0.23億元、0.27億元、0.25億元。
長江商報記者注意到，國壽系原本為廣百股份此次定增的唯一發(fā)行對象。根據(jù)2020年6月廣百股份披露的重組預案，廣百股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買友誼集團100%股權，并向國壽集團核心子公司中國人壽非公開發(fā)行股票8484.84萬股，募集配套資金近7億元。
在認購完成后，中國人壽將持有廣百股份8484.84萬股股份，占上市公司總股本的12.11%，構成舉牌。與此同時，國壽旗下保險資管公司國壽資管也將作為戰(zhàn)略投資者，與廣百股份展開業(yè)務合作。
中國人壽的入股以及重組時股價異常波動，引起了監(jiān)管部門的注意。深交所下發(fā)問詢函，對國壽資管作為戰(zhàn)投但不認購廣百股份的非發(fā)行股份，而其控股股東中國人壽參與非公開發(fā)行提出質(zhì)疑。
籌劃七個多月之后，廣百股份與國壽的合作還是告吹。去年年初，廣百股份披露公告，由于目前資本市場環(huán)境的變化，各方分別同意終止國壽資管作為戰(zhàn)略投資者與公司開展戰(zhàn)略合作，以及終止中國人壽認購公司非公開發(fā)行股份事宜。
隨后，廣百股份修訂重組方案，改為向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過7億元。
如今隨著重組以及配套募資的相繼落地，國壽集團最終還是實現(xiàn)了對廣百股份的增資。本次發(fā)行完成后，國壽集團旗下傳統(tǒng)-普通保險產(chǎn)品持有廣百股份2469.14萬股，持股比例3.51%，成為廣百股份第六大股東。
一同參與本次定增的廣州交投私募基金和廣州地鐵集團持股比例分別為2.63%、1.75%，成為上市公司第七和第八大股東。
收購友誼集團打造區(qū)域百貨龍頭
此筆39億元的資產(chǎn)收購完成，廣百股份的盈利能力得到很大的提升。
事實上，作為廣州本土地區(qū)的老牌百貨公司，近年來在新零售的沖擊下，廣百股份盈利能力明顯下降，特別是在新冠疫情暴發(fā)后，公司線下零售業(yè)務的開展受到很大影響。
數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年，廣百股份分別實現(xiàn)營業(yè)收入80.19億元、23.56億元，同比變動5.33%、-70.62%;凈利潤1.13億元、6772.81萬元，同比減少43.98%、39.88%。
與廣百股份有所不同，友誼集團定位高端百貨商店，盈利能力較強。此前廣百股份披露，2018年至2020年上半年，友誼集團實現(xiàn)營收25.43億元、27.13億元、5.76億元，歸母凈利潤分別為2.49億元、2.45億元、3809.08萬元，扣非歸母凈利潤分別為1.43億元、1.47億元、1875.83萬元。
不僅如此，交易對手方作出業(yè)績承諾，2021年至2023年，友誼集團實現(xiàn)凈利潤數(shù)分別不低于1.51億元、1.54億元、1.59億元。
廣百股份表示，本次整合將改變兩家企業(yè)各自為政的經(jīng)營格局，整合完成后的廣百股份將成為擁有逾25萬平方米自有物業(yè)、30家門店的區(qū)域百貨龍頭，成為廣州市現(xiàn)代商貿(mào)零售業(yè)的代表力量。
此筆交易在去年5月份完成資產(chǎn)過戶及相關工商變更登記手續(xù)，同年7月友誼集團納入廣百股份合并報表范圍。隨著重組資產(chǎn)的注入，廣百股份經(jīng)營規(guī)模和盈利能力得到顯著提高。
業(yè)績預告顯示，廣百股份預計2021年將實現(xiàn)凈利潤2.4億元至3億元，比重組前上年同期增長254.36%至342.95%，比重組后上年同期增長3.4%至29.24%。
