兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)一年多，國壽集團(tuán)還是完成了對(duì)廣百股份(002187.SZ)的投資。
2月15日晚間，廣百股份披露定增實(shí)施情況，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量8641.98萬股，募集資金總額約為7億元。其中，中國人壽保險(xiǎn)集團(tuán)通過旗下普通保險(xiǎn)產(chǎn)品認(rèn)購2億元，為本次定增最大認(rèn)購方。廣州地鐵集團(tuán)、廣州交投私募基金、德匯投資、UBSAG等均參與本次認(rèn)購。
長江商報(bào)記者注意到，此次定增是廣百股份去年39億重組廣州友誼集團(tuán)的配套募資。在2020年6月廣百股份披露的重組預(yù)案中，國壽集團(tuán)的核心子公司中國人壽(601628.SH)曾計(jì)劃包攬廣百股份7億元定增，構(gòu)成舉牌。同時(shí)，國壽集團(tuán)旗下的國壽資管還計(jì)劃作為戰(zhàn)投方與廣百股份展開合作。
直至去年年初，廣百股份對(duì)重組細(xì)節(jié)進(jìn)行調(diào)整，對(duì)上述與中國人壽、國壽資管的合作終止。如今，國壽集團(tuán)再次現(xiàn)身，認(rèn)購?fù)瓿珊髮⒊蔀閺V百股份第六大股東。
完成對(duì)廣州友誼集團(tuán)重組后的廣百股份，盈利能力大幅增強(qiáng)。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，2021年廣百股份預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(凈利潤，下同)為2.4億元至3億元，比重組前上年同期增長254.36%至342.95%，比重組后上年同期增長3.4%至29.24%。
7億定增落地國壽集團(tuán)認(rèn)購2億
自去年7月完成對(duì)廣州友誼集團(tuán)的收購之后，廣百股份的重組配套資金募集也順利落地。
2月15日晚間，廣百股份披露非公開發(fā)行實(shí)施結(jié)果，公司以8.1元/股的價(jià)格非公開發(fā)行股票數(shù)量8641.98萬股，募集資金總額約為7億元。
此次定增發(fā)行對(duì)象共有10名，其中中國人壽保險(xiǎn)集團(tuán)通過旗下傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品獲配2469.14萬股，獲配金額約為2億元，為本次定增最大的認(rèn)購方。
其次是廣東德匯投資，通過旗下四款私募投資基金分別獲配802.47萬股、740.74萬股、370.37萬股、246.91萬股，合計(jì)金額1.75億元。
此外，廣州交投私募基金獲配1851.85萬股，獲配金額約為1.5億元。廣州國資廣州地鐵集團(tuán)獲配1234.57萬股，獲配金額約為1億元。UBSAG、南方基金、上海鉑紳投資分別獲配283.95萬股、333.33萬股、308.64萬股，對(duì)應(yīng)金額約為0.23億元、0.27億元、0.25億元。
長江商報(bào)記者注意到，國壽系原本為廣百股份此次定增的唯一發(fā)行對(duì)象。根據(jù)2020年6月廣百股份披露的重組預(yù)案，廣百股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買友誼集團(tuán)100%股權(quán)，并向國壽集團(tuán)核心子公司中國人壽非公開發(fā)行股票8484.84萬股，募集配套資金近7億元。
在認(rèn)購?fù)瓿珊螅袊藟蹖⒊钟袕V百股份8484.84萬股股份，占上市公司總股本的12.11%，構(gòu)成舉牌。與此同時(shí)，國壽旗下保險(xiǎn)資管公司國壽資管也將作為戰(zhàn)略投資者，與廣百股份展開業(yè)務(wù)合作。
中國人壽的入股以及重組時(shí)股價(jià)異常波動(dòng)，引起了監(jiān)管部門的注意。深交所下發(fā)問詢函，對(duì)國壽資管作為戰(zhàn)投但不認(rèn)購廣百股份的非發(fā)行股份，而其控股股東中國人壽參與非公開發(fā)行提出質(zhì)疑。
籌劃七個(gè)多月之后，廣百股份與國壽的合作還是告吹。去年年初，廣百股份披露公告，由于目前資本市場(chǎng)環(huán)境的變化，各方分別同意終止國壽資管作為戰(zhàn)略投資者與公司開展戰(zhàn)略合作，以及終止中國人壽認(rèn)購公司非公開發(fā)行股份事宜。
隨后，廣百股份修訂重組方案，改為向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過7億元。
如今隨著重組以及配套募資的相繼落地，國壽集團(tuán)最終還是實(shí)現(xiàn)了對(duì)廣百股份的增資。本次發(fā)行完成后，國壽集團(tuán)旗下傳統(tǒng)-普通保險(xiǎn)產(chǎn)品持有廣百股份2469.14萬股，持股比例3.51%，成為廣百股份第六大股東。
一同參與本次定增的廣州交投私募基金和廣州地鐵集團(tuán)持股比例分別為2.63%、1.75%，成為上市公司第七和第八大股東。
收購友誼集團(tuán)打造區(qū)域百貨龍頭
此筆39億元的資產(chǎn)收購?fù)瓿?，廣百股份的盈利能力得到很大的提升。
事實(shí)上，作為廣州本土地區(qū)的老牌百貨公司，近年來在新零售的沖擊下，廣百股份盈利能力明顯下降，特別是在新冠疫情暴發(fā)后，公司線下零售業(yè)務(wù)的開展受到很大影響。
數(shù)據(jù)顯示，2019年和2020年，廣百股份分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入80.19億元、23.56億元，同比變動(dòng)5.33%、-70.62%;凈利潤1.13億元、6772.81萬元，同比減少43.98%、39.88%。
與廣百股份有所不同，友誼集團(tuán)定位高端百貨商店，盈利能力較強(qiáng)。此前廣百股份披露，2018年至2020年上半年，友誼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營收25.43億元、27.13億元、5.76億元，歸母凈利潤分別為2.49億元、2.45億元、3809.08萬元，扣非歸母凈利潤分別為1.43億元、1.47億元、1875.83萬元。
不僅如此，交易對(duì)手方作出業(yè)績(jī)承諾，2021年至2023年，友誼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)凈利潤數(shù)分別不低于1.51億元、1.54億元、1.59億元。
廣百股份表示，本次整合將改變兩家企業(yè)各自為政的經(jīng)營格局，整合完成后的廣百股份將成為擁有逾25萬平方米自有物業(yè)、30家門店的區(qū)域百貨龍頭，成為廣州市現(xiàn)代商貿(mào)零售業(yè)的代表力量。
此筆交易在去年5月份完成資產(chǎn)過戶及相關(guān)工商變更登記手續(xù)，同年7月友誼集團(tuán)納入廣百股份合并報(bào)表范圍。隨著重組資產(chǎn)的注入，廣百股份經(jīng)營規(guī)模和盈利能力得到顯著提高。
業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，廣百股份預(yù)計(jì)2021年將實(shí)現(xiàn)凈利潤2.4億元至3億元，比重組前上年同期增長254.36%至342.95%，比重組后上年同期增長3.4%至29.24%。
