五大上市險企年報悉數(shù)披露，2021年財險行業(yè)“老三家”人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險合計實現(xiàn)凈利潤451.3億元，同比增長6.94%。從財險業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)上看，2021年車險業(yè)務(wù)拐點已經(jīng)出現(xiàn)但全年整體承壓，而非車險逐漸在財險市場撐起一片天，市場份額穩(wěn)步提升，責(zé)任險、農(nóng)險、短期健康險有望成為財險業(yè)務(wù)新的增長點。
規(guī)模擴大占比提高，非車險成為新增長極
車險綜合改革逐步深化使財險公司的車險業(yè)務(wù)承壓，2021年上市險企車險保費普遍下滑。而非車險業(yè)務(wù)則迎來發(fā)展機遇，在財險市場“話語權(quán)”不斷增加，保費收入持續(xù)增長，占總保費比例不斷增加。
具體來說，2021年，“財險一哥”人保財險非車險業(yè)務(wù)實現(xiàn)保費收入1931.09億元，同比增長16.1%，占比43.1%，同比提高了4.6個百分點;太保產(chǎn)險實現(xiàn)非車險保險業(yè)務(wù)收入608.44億元，同比增長16.9%;占比提升4.7個百分點至40.6%。雖然平安產(chǎn)險的非車險保費較2020年出現(xiàn)了下滑，但是其意外及健康保險保費收入達226.15億元，同比增長了32.6%。
分險種來看，責(zé)任險、農(nóng)險、健康險成為了非車險業(yè)務(wù)增長點。人保財險2021年健康險保費收入同比增長21.9%達806.92億元，農(nóng)險保費收入為426.54億元，同比增長19.3%，責(zé)任險保費收入為331.32億元，同比增長16.4%。太保產(chǎn)險的健康險、責(zé)任險、農(nóng)業(yè)險等也保持了較快的增長勢頭，其健康險增速最快，達37.3%。
為何頭部險企紛紛發(fā)力非車險業(yè)務(wù)，這些公司發(fā)展非車險業(yè)務(wù)的優(yōu)勢在何處?首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系副主任李文中分析表示，相較于車險業(yè)務(wù)，非車險業(yè)務(wù)對技術(shù)含量、對從業(yè)人員有更高的要求，頭部保險公司更容易聚集優(yōu)秀專業(yè)人才，也具備更強的研究發(fā)能力。同時，保險業(yè)是一個規(guī)模經(jīng)濟行業(yè)，頭部保險公司在這方面更有優(yōu)勢。
不少業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，隨著車險綜合改革持續(xù)推進，部分中小公司會主動退出車險市場，這也引發(fā)了業(yè)內(nèi)對于非車險市場競爭加劇的擔(dān)憂。如中金公司分析師團隊就在相關(guān)研報中表示：“由于車險市場競爭加劇產(chǎn)生一定外溢效應(yīng)，我們預(yù)計將有較多中小公司加大非車業(yè)務(wù)投入以實現(xiàn)保費規(guī)模，非車市場的競爭程度將有所提升，其中意健險、責(zé)任險、企財險是主要發(fā)力點。”
對此，李文中分析稱，中小公司之所以愿意轉(zhuǎn)向非車險市場是因為還能有利潤可賺，而不是因為他們相較頭部公司更有競爭優(yōu)勢。非車險市場頭部公司的很多優(yōu)勢是中小保險公司無法比擬的，未來，在大多數(shù)有較大市場容量的非車險市場上，頭部公司還是會占據(jù)主導(dǎo)地位。
信保業(yè)務(wù)回暖，部分險種承保虧損待解
不僅責(zé)任險、農(nóng)險、健康險等險種“異軍突起”，此前備受關(guān)注的保證保險業(yè)務(wù)也不再是“拖累”。2021年人保財險信用保證保險保費收入為28.40億元，同比大縮減46.2%。承保利潤為17.62億元，扭虧為盈。平安產(chǎn)險2021年保證保險業(yè)務(wù)收入為180.98億元，綜合成本率91.2%，同比下降19.8個百分點，由此實現(xiàn)承保利潤28.1億元。
各險企的保證保險業(yè)務(wù)是如何“翻身”的?中國平安表示，平安產(chǎn)險保證保險業(yè)務(wù)賠付狀況持續(xù)改善得益于國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇、平安產(chǎn)險風(fēng)險篩選能力的進一步加強和客群結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。中國人保也在年報中表示，人保財險積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，持續(xù)出清融資性信用保證險業(yè)務(wù)存量風(fēng)險，不斷加強催收追償和過程管控，嚴(yán)控新增業(yè)務(wù)質(zhì)量，2021年實現(xiàn)追償收入25.96億元。
隨著保費規(guī)模擴大、綜合成本率下降，非車險業(yè)務(wù)迎來發(fā)展機遇，但并非所有險種都“風(fēng)光大好”，個別險種也存在賠付率過高、承保利潤率低甚至承保虧損嚴(yán)重的問題。如2021年人保財險的責(zé)任險、企業(yè)財產(chǎn)險均為承保虧損，該公司的企業(yè)財產(chǎn)險業(yè)務(wù)綜合成本率高達130%。
險企該如何降低部分非車險業(yè)務(wù)的綜合成本率?李文中建議表示，首先要加強精算工作，使定價更準(zhǔn)確，避免因定價不當(dāng)造成的虧損，同時也要注重防災(zāi)防損，并做好核保工作，加強客戶和標(biāo)的選擇。再者要強化公司管理，一方面提升工作效率，降低公司管理成本，另一方面減少賠付中的滴、跑、漏。
