隨著二季度美股13F持倉(cāng)報(bào)告(即機(jī)構(gòu)投資者持倉(cāng)報(bào)告)披露結(jié)束，投資界巨頭的最新持股動(dòng)向揭曉。
北京時(shí)間8月15日，股神巴菲特旗下伯克希爾·哈撒韋公司公布的13F持倉(cāng)報(bào)告顯示，二季度最大的動(dòng)作是在房地產(chǎn)中新添頭寸，買(mǎi)入3只房地產(chǎn)股。
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截至二季度末，伯克希爾的持倉(cāng)總市值從3251.09億美元升至3481.94億美元(約合人民幣25360億元)，前十大重倉(cāng)股集中度高達(dá)91.26%。
15日凌晨，高瓴旗下基金管理平臺(tái)HHLR Advisors也向美國(guó)證監(jiān)會(huì)提交了13F持倉(cāng)報(bào)告。截至二季度末，高瓴美股持倉(cāng)市值為47億美元(約合人民幣340億元)，較一季度的56億美元有所縮水。二季度高瓴斥資1.15億美元新買(mǎi)入游戲公司Take-Two，后者一舉成為其第十大重倉(cāng)股；加倉(cāng)了微軟、貝殼等；減持拼多多、賽富時(shí)等。
“股神”買(mǎi)入3只房地產(chǎn)股
由于美股大幅上漲，巴菲特旗下伯克希爾在二季度動(dòng)作不多。具體來(lái)看，最大的動(dòng)作是新買(mǎi)入3只美國(guó)大型房地產(chǎn)股。其中，新買(mǎi)入霍頓房屋597萬(wàn)股，期末持倉(cāng)市值達(dá)到7.26億美元；另外分別新買(mǎi)入NVR、萊納建筑1萬(wàn)股、15萬(wàn)股，持倉(cāng)市值依次接近7057萬(wàn)美元、1724萬(wàn)美元。
自2002年以來(lái)，霍頓房屋一直是美國(guó)銷量最大的房屋建筑商?；纛D房屋的股價(jià)在二季度大漲25%，創(chuàng)下歷史新高。截至目前，霍頓房屋、NVR、萊納建筑市值分別為410多億美元、200億美元、350多億美元。
花旗分析師認(rèn)為，2023年下半年，強(qiáng)勁的買(mǎi)家需求、穩(wěn)固的房?jī)r(jià)以及美聯(lián)儲(chǔ)可能暫停加息的舉措，將支持美國(guó)房屋建筑商股價(jià)進(jìn)一步表現(xiàn)。
與此同時(shí)，伯克希爾在二季度繼續(xù)加倉(cāng)西方石油，增持1242萬(wàn)股，斥資6.82億美元。截至二季度末，伯克希爾持有2.24億股西方石油，期末持倉(cāng)市值高達(dá)132億美元(約合人民幣961億元)；加倉(cāng)第一資本金融255萬(wàn)股，耗資2.6億美元(約合人民幣19億元)。
對(duì)蘋(píng)果持倉(cāng)升至51%
二季度，伯克希爾還對(duì)旗下部分重倉(cāng)股進(jìn)行減持或清倉(cāng)。
其中，減持幅度最大的是動(dòng)視暴雪。伯克希爾在二季度共減持3478萬(wàn)股，減持幅度高達(dá)70%，價(jià)值27.38億美元，目前僅剩下1466萬(wàn)股，持倉(cāng)排位則從上季度的第9位降至第22位。今年以來(lái)，動(dòng)視暴雪的漲幅達(dá)到20%，但該公司與微軟的收購(gòu)交易卻因反壟斷審查而一再延遲。巴菲特曾將這筆交易案視為并購(gòu)套利的機(jī)會(huì)。繼一季度減持18%的雪佛龍后，二季度巴菲特再度減持7%的雪佛龍，共減持約929萬(wàn)股。
持倉(cāng)報(bào)告顯示，伯克希爾第二季度買(mǎi)入45.7億美元(約合人民幣333億元)股票，同時(shí)賣出125.5億美元(約合人民幣910億元)股票，并斥資約14億美元用于股票回購(gòu)。此外，伯克希爾手里的現(xiàn)金儲(chǔ)備已增至1474億美元(約合人民幣10730億元)。
截至二季度末，伯克希爾的前十大重倉(cāng)股分別是蘋(píng)果(1776億美元)、美國(guó)銀行(296億美元)、美國(guó)運(yùn)通(264億美元)、可口可樂(lè)(241億美元)、雪佛龍(194億美元)、西方石油(132億美元)、卡夫亨氏(116億美元)、穆迪(86億美元)、惠普(37億美元)、醫(yī)藥公司DVA(36億美元)。
其中，對(duì)蘋(píng)果的持倉(cāng)在伯克希爾的總持倉(cāng)中超過(guò)一半，達(dá)到51%。一季度末，對(duì)蘋(píng)果的持倉(cāng)市值為1510億美元，二季度末達(dá)到1776億美元，即蘋(píng)果在過(guò)去一個(gè)季度就為伯克希爾賺了266億美元。
高瓴減持拼多多
15日凌晨，高瓴旗下HHLR Advisors也公布了13F持倉(cāng)報(bào)告。截至二季度末，高瓴美股持倉(cāng)(下同)市值為47億美元，較一季度的56億美元有所縮水。二季度，高瓴斥資1.15億美元建倉(cāng)游戲公司Take-Two，新買(mǎi)入78.3萬(wàn)股，后者一舉成為其第十大重倉(cāng)股。
Take-Two(TTWO)是一家美國(guó)游戲開(kāi)發(fā)與發(fā)行商，以其Rockstar Games品牌下的《 荒野大鏢客：救贖》 系列以及其2K品牌的《無(wú)主之地》 和 《NBA2K》游戲而聞名。二季度Take-Two股價(jià)上漲23.35%，市場(chǎng)預(yù)期該公司重磅更新的《俠盜獵車手6》即將到來(lái)。
與此同時(shí)，高瓴還大手筆加倉(cāng)微軟，增持50萬(wàn)股，增持幅度達(dá)195%，耗資2.05億美元，期末持股市值上升至2.59億美元，成為高瓴第六大重倉(cāng)股。
整體來(lái)看，二季度高瓴圍繞中概股和科技公司進(jìn)行集中配置，對(duì)京東、華住等7只中概股進(jìn)行增持、新進(jìn)買(mǎi)入等加碼操作。其中，增持傳奇生物130萬(wàn)股，耗資1.08億美元；增持貝殼459萬(wàn)股，耗資8193萬(wàn)美元。高瓴在二季度還大幅減持拼多多、賽富時(shí)、doordash，對(duì)唯品會(huì)、理想汽車等美股進(jìn)行減持。
值得注意的是，橋水、索羅斯基金持倉(cāng)規(guī)模相比一季度末有所減少，同時(shí)在二季度也進(jìn)行較明顯的調(diào)倉(cāng)，如橋水在二季度清倉(cāng)91只股票、減持342只股票。
