新能源汽車市場(chǎng)快速發(fā)展，凌云股份(600480.SH)也抓住機(jī)遇，大力拓展相關(guān)零部件行業(yè)。
近日，凌云股份披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案稱，擬募集資金總額不超過(guò)13.8億元，其中部分資金將用于收購(gòu)凌云吉恩斯49.90%股權(quán)并擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
凌云股份同日發(fā)布的公告顯示，公司收購(gòu)凌云吉恩斯49.90%股權(quán)的交易價(jià)格為2.59億元。
凌云股份表示，公司將抓住新能源汽車快速發(fā)展機(jī)遇，積極拓展新能源電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新。
凌云吉恩斯將成全資子公司
7月15日晚間，凌云股份披露非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案稱，擬向包括凌云集團(tuán)、中兵投資在內(nèi)的不超過(guò)35名(含35名)特定投資者發(fā)行股份，募集資金總額不超過(guò)13.8億元。
公告顯示，凌云集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu)金額為3.5億元，中兵投資擬認(rèn)購(gòu)金額為1.5億元。
目前，凌云集團(tuán)直接持有凌云股份33.55%的股份，為公司控股股東;兵器集團(tuán)通過(guò)凌云集團(tuán)、中兵投資間接持有公司46.35%的股份，為公司的實(shí)際控制人。本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，兵器集團(tuán)仍為上市公司實(shí)控人。
據(jù)披露，凌云股份募投項(xiàng)目分為六大類，分別為鹽城新能源汽車零部件項(xiàng)目、武漢新能源汽車零部件項(xiàng)目、涿州新能源汽車零部件項(xiàng)目、收購(gòu)凌云吉恩斯49.90%股權(quán)并擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、沈陽(yáng)保險(xiǎn)杠總成項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
凌云股份表示，公司將抓住新能源汽車快速發(fā)展機(jī)遇，積極拓展新能源電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)的技術(shù)創(chuàng)新，形成國(guó)際汽車品牌的全球配套能力，提高核心客戶市場(chǎng)占有率，致力于成為全球新能源電池殼產(chǎn)品的領(lǐng)軍企業(yè)。
7月15日，凌云股份發(fā)布公告，根據(jù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，公司收購(gòu)凌云吉恩斯49.90%股權(quán)的交易價(jià)格為2.59億元。
本次交易前，凌云吉恩斯為公司的控股子公司，吉恩斯索利特株式會(huì)社持有凌云吉恩斯49.90%股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，凌云吉恩斯將成為公司的全資子公司。
據(jù)悉，凌云吉恩斯主營(yíng)業(yè)務(wù)是運(yùn)用先進(jìn)的熱成型技術(shù)生產(chǎn)汽車底盤(pán)加強(qiáng)件及車身安全件，并對(duì)相關(guān)模具進(jìn)行設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
截至2020年底，凌云吉恩斯共有熱成型產(chǎn)線18條。配套客戶主要有特斯拉、比亞迪、上汽通用、廣汽豐田等20多家主機(jī)廠。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面來(lái)看，凌云吉恩斯2020年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.27億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3309.54萬(wàn)元。截至2020年12月31日，總資產(chǎn)12.96億元。
凌云股份表示，此次收購(gòu)有利于提高凌云吉恩斯的決策管理效率，繼續(xù)提高熱成型產(chǎn)品的核心客戶市場(chǎng)占有率，同時(shí)提高公司盈利能力。
一季度完成營(yíng)收計(jì)劃26.47%
資料顯示，凌云股份主要從事汽車零部件生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)、塑料管道系統(tǒng)生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。
披露顯示，過(guò)去幾年，凌云股份緊跟電動(dòng)化、輕量化的發(fā)展方向，重點(diǎn)布局新能源汽車電池系統(tǒng)配套產(chǎn)品，主要以新能源電池殼產(chǎn)品為主。
具體來(lái)看，凌云股份2015年收購(gòu)德國(guó)WAG公司，成立歐洲研發(fā)中心和生產(chǎn)基地，具備鋁合金輕量化產(chǎn)品研發(fā)能力和高端客戶開(kāi)發(fā)能力;2017年成立凌云上海中央研究院，聚焦電池殼體產(chǎn)品專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，目前開(kāi)發(fā)人員140余人。
凌云股份稱，目前公司在鋁制電池殼的技術(shù)工藝和生產(chǎn)技術(shù)處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，具備獨(dú)立設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、同步開(kāi)發(fā)和試驗(yàn)驗(yàn)證能力。公司在中國(guó)沈陽(yáng)、涿州、武漢、寧德，以及德國(guó)布局了電池殼生產(chǎn)基地，是保時(shí)捷、寶馬、奔馳等的定點(diǎn)供應(yīng)商，目前保時(shí)捷、寧德時(shí)代、長(zhǎng)城汽車等項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。
凌云股份2020年年報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入135.4億元，同比增長(zhǎng)14.95%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.01億元，同比增長(zhǎng)244.58%。
2021年，公司收入計(jì)劃148億元。
2021年一季報(bào)，凌云股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約39.17億元，同比增長(zhǎng)80.52%;歸屬于上市公司股東的利潤(rùn)8287.68萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)179.01%。一季度，公司已完成年度計(jì)劃的26.47%。
新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方面，凌云股份系列化新能源電池產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)外聯(lián)動(dòng)同步開(kāi)發(fā)，多款管路新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)化應(yīng)用。
國(guó)際市場(chǎng)上，凌云股份還與寶馬、奔馳、奧迪、豐田等國(guó)際高端品牌客戶實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作。
通過(guò)資源整合，凌云股份當(dāng)前已形成以凌云中央研究院為核心，擁有1個(gè)國(guó)家級(jí)技術(shù)中心、10個(gè)國(guó)家級(jí)實(shí)驗(yàn)室和檢測(cè)中心、9個(gè)省級(jí)技術(shù)中心、1個(gè)國(guó)家級(jí)市政工程管道培訓(xùn)中心和專業(yè)化保險(xiǎn)杠碰撞試驗(yàn)室的科技創(chuàng)新實(shí)力，通過(guò)一系列國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證。
2017年至2020年，凌云股份研發(fā)費(fèi)用分別為3.79億元、4.16億元、4.63億元和5.08億元，處于逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。其中，2020年，公司新產(chǎn)品貢獻(xiàn)率達(dá)35.12%，完成專利申請(qǐng)200余項(xiàng)。
