芯片的價格上漲趨勢看起來短期內難以改變。
繼上周傳出封測重鎮(zhèn)馬來西亞以及中國臺灣地區(qū)的封測大廠京元電子因為新冠疫情導致產(chǎn)能受到影響后,6月15日業(yè)界再有消息稱,臺積電、聯(lián)電、力積電等晶圓代工廠第三季度的報價將最高上調30%,高于市場此前所預期的15%漲幅。但目前上述各大晶圓廠并未對外證實這一消息。
在芯片漲價傳聞屢出背后,伴隨著消費電子、汽車、云計算等領域對芯片需求的強勁增長,這場芯荒看起來將持續(xù)更久。
成熟制程短缺
自去年下半年以來,芯片代工廠的漲價時有傳出。今年3月下旬時,就有市場消息稱臺積電將從今年4月起調升12英寸晶圓的代工價格。該消息還稱,臺積電的價格調漲將逐季進行。但這個消息同樣未得到臺積電方面的證實。
有業(yè)內人士對《華夏時報》記者分析稱,據(jù)他了解,一次性提價30%并不是臺積電的一貫風格。他表示,臺積電的客戶規(guī)模都相對較大,雙方一般都會提前一年商定好價格,臺積電的風格“會讓大家比較舒服”。
據(jù)他了解,聯(lián)電、中芯國際等芯片廠商的漲價幅度相對臺積電更大,而且現(xiàn)在一次性要簽到明年,“至少現(xiàn)在要定下明年上半年的產(chǎn)能。這意味著要提前一年付錢。”事實上,上述業(yè)界消息也稱,聯(lián)電、力積電等芯片廠商的價格漲勢最大。
半導體研究機構芯謀研究的研究總監(jiān)王笑龍還認為,成熟制程芯片的市場價格不太可能一次性上漲30%。他告訴《華夏時報》記者,這次芯片短缺主要缺的是28納米及以上的成熟制程芯片,這部分芯片被認為占據(jù)了當前芯片市場規(guī)模的六成。
從財報中可以看到,晶圓代工廠們已經(jīng)在擴大相應成熟制程芯片的產(chǎn)能。
聯(lián)電去年二季度28納米晶圓的營收占比僅有13%,去年四季度這個數(shù)字上漲至18%,今年一季度已經(jīng)達到20%。
今年一季度,中芯國際14/28納米晶圓的收入占比為6.9%,相較2020年的9%有所降低。但40/45納米、55/65納米、90納米等成熟制程工藝芯片的營收占比,都相較2020年有所提升。
“芯荒”持續(xù)到何時
事實上,王笑龍告訴《華夏時報》記者,國內芯片的新增產(chǎn)能一直在陸陸續(xù)續(xù)釋放。但此前曾有報道稱,有芯片價格自去年以來上漲了5倍。王笑龍認為,這只是某些特別緊缺的個例,他預計芯片行業(yè)整體價格今年會有20-30%的增幅。
作為參照,IDC發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2020年全球半導體收入增長至4640億美元,同比增長10.8%。IDC還預測,2021年半導體市場將達到5220億美元,同比增長12.5%。
但芯片行業(yè)利潤的增長速度,遠超自己的營收增速。
臺積電2020年營收約為1.34萬億新臺幣,同比增長25.2%。但當年5667.8億元新臺幣的營業(yè)凈利潤同比上漲52.07%。中芯國際2021年第一季度的銷售額同比增加22.0%。當期其毛利同比增加 41.5%。
芯片價格大漲源于源于強力需求下的產(chǎn)能短缺和客戶囤貨式的下單。
王笑龍告訴《華夏時報》記者,此前晶圓代工的訂單周期一般在85天左右,現(xiàn)在則需要至少4個月。而一些特別緊缺的芯片,例如MCU(微控制器)的訂單周期則需甚至半年。需要提及的是,力積電董事長黃崇仁此前還曾表示,2022年產(chǎn)能已被客戶預訂一空,公司目前正在與客戶商談2023年的訂單。
王笑龍還認為,理論上晶圓的產(chǎn)能是夠的,但疫情導致物流、人工等方面出現(xiàn)較大困擾,導致芯片產(chǎn)能無法正常發(fā)揮。此前新冠疫情已經(jīng)導致封測重鎮(zhèn)馬來西亞和中國臺灣地區(qū)京元電子等封測大廠停工。但他認為,由于國內封測訂單已滿,這部產(chǎn)能不太可能轉移回來。IDC還在報告中預計,芯片的供應緊缺在2021年將延續(xù)。