一紙封禁讓ClubFactory的印度投資計(jì)劃按下暫停鍵。
9個(gè)月前，作為專注印度市場(chǎng)的跨境電商平臺(tái)ClubFactory創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)曾和第一財(cái)經(jīng)記者暢談?dòng)《仁袌?chǎng)前景。彼時(shí)，ClubFactory是印度月活排名第三的電商平臺(tái)，已在當(dāng)?shù)赝度霐?shù)億美元用于本土化的運(yùn)營(yíng)、客服、倉(cāng)儲(chǔ)等布局。
突如其來(lái)的封禁讓大多數(shù)出海印度的創(chuàng)業(yè)者感到措手不及。受此影響，ClubFactory印度總部將進(jìn)行裁員，客服和倉(cāng)儲(chǔ)的第三方合作面臨解除，原計(jì)劃新開(kāi)的兩個(gè)辦事處也就此擱淺。
“這場(chǎng)戰(zhàn)役中，我們是前鋒，我們也可能就此倒下。”在致全員的公開(kāi)信中ClubFactory創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)如此說(shuō)道。
在一長(zhǎng)串封禁名單中，ClubFactory的遭遇只是冰山一角。第一財(cái)經(jīng)記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，有的出海創(chuàng)業(yè)者選擇停止印度相關(guān)服務(wù)，有的選擇裁員縮減至最小規(guī)模運(yùn)營(yíng)，還有的把目光轉(zhuǎn)向了歐美、東南亞等市場(chǎng)。
從2014年開(kāi)始出海的APUS創(chuàng)始人李濤對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，出海公司在未來(lái)半年里仍會(huì)經(jīng)歷一段“糾結(jié)期”。
“印度市場(chǎng)就像頂著蛋糕的陷阱。”一位長(zhǎng)期關(guān)注印度移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的從業(yè)者對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)，看起來(lái)人口巨大，潛力不小，但短期變現(xiàn)難度很大，大廠布局的周期會(huì)比較長(zhǎng)，“所以無(wú)論選擇短期暫?；蛘呋爻范伎梢岳斫?。”
那么，出海還是個(gè)好生意嗎?
印度版“敦刻爾克大撤退”
“假消息”。
這是6月29日看到印度同事發(fā)來(lái)的封禁消息后，ClubFactory聯(lián)合創(chuàng)始人李嘉倫的第一反應(yīng)。
在第一時(shí)間聯(lián)系了幾家同在封禁列表的中國(guó)團(tuán)隊(duì)，他才發(fā)現(xiàn)，大家都不清楚具體發(fā)生了什么。
在此之前，ClubFactory已經(jīng)先后在印度市場(chǎng)雇用了100多名印度籍員工負(fù)責(zé)本土化運(yùn)營(yíng)，擁有上千人的客服團(tuán)隊(duì)，并在印度德里和班加羅爾設(shè)立了四個(gè)倉(cāng)庫(kù)，擁有400多名倉(cāng)儲(chǔ)人員。
接下來(lái)的一段時(shí)間，管理層開(kāi)始討論該如何應(yīng)對(duì)這一突發(fā)狀況。但直至今日印度市場(chǎng)狀況并沒(méi)有改善，該公司已經(jīng)開(kāi)始將運(yùn)營(yíng)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向東南亞、泛中東、非洲、歐洲等地域相鄰且文化相近的國(guó)家，“東方不亮西方亮，世界是我們的真正舞臺(tái)。”ClubFactory創(chuàng)始人在公開(kāi)信中說(shuō)道。
和ClubFactory的遭遇類似，當(dāng)看到APUS的名字出現(xiàn)在印度封禁的59款中國(guó)App名單上，李濤做出決策：中方員工撤回來(lái)、遠(yuǎn)程控制，印度市場(chǎng)業(yè)務(wù)以最小規(guī)模運(yùn)營(yíng)。
APUS靠工具類產(chǎn)品出海起步，在印度的用戶規(guī)模不算小，占據(jù)其總用戶數(shù)的10%。李濤告訴第一財(cái)經(jīng)記者，過(guò)去APUS在印度有一個(gè)彈性的開(kāi)發(fā)和運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，少時(shí)50人，最多時(shí)達(dá)到200多人。
“印度封禁在意料之中，但做法在意料之外。”李濤對(duì)記者說(shuō)，早在2017年印度也曾有過(guò)一輪類似的封禁名單，但當(dāng)時(shí)“雷聲大雨點(diǎn)小”，沒(méi)想到今年，以“大規(guī)模一刀切”的方式在真正意義上落實(shí)。
他對(duì)記者估算，APUS在印度用戶損失控制在5%以內(nèi)，“因?yàn)?公司)本身在印度沒(méi)有收入。”
從Google、Facebook過(guò)去幾年調(diào)整平臺(tái)策略開(kāi)始，APUS的出海策略不斷隨之調(diào)整，一方面從工具型產(chǎn)品轉(zhuǎn)向做內(nèi)容、游戲，搭建自己的銷售體系;另一方面，從原有新興國(guó)家演進(jìn)為T1國(guó)家(指歐美、日韓等互聯(lián)網(wǎng)水平發(fā)展速度較快的國(guó)家)為營(yíng)收重點(diǎn)。
李濤表示，T1國(guó)家無(wú)論是用戶習(xí)慣，還是支付通道、付費(fèi)習(xí)慣都已相對(duì)成熟，用戶Arpu值(每用戶平均收入)較高，移動(dòng)設(shè)備也相對(duì)先進(jìn)可以支撐更多應(yīng)用場(chǎng)景，在整個(gè)的海外營(yíng)收中占比較大。不僅如此，國(guó)內(nèi)的下沉市場(chǎng)也成為APUS開(kāi)始拓展的領(lǐng)域。
APUS官方稱，其總用戶量超過(guò)14億，目前69%分布在“一帶一路”沿線65個(gè)國(guó)家和地區(qū)，在歐洲、美國(guó)的用戶量占據(jù)全球總用戶量的20%。
同樣，受印度政府封禁中國(guó)App影響，歡聚集團(tuán)旗下短視頻平臺(tái)Likee在印度市場(chǎng)月活情況也發(fā)生波動(dòng)。
一位公司內(nèi)部人士告訴記者，歡聚集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始收縮在印度市場(chǎng)的營(yíng)銷費(fèi)用，把業(yè)務(wù)重點(diǎn)放在了其他新興市場(chǎng)和發(fā)達(dá)國(guó)家。
出海印度12年的與時(shí)科技副總裁劉嬌月對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，受影響最深的領(lǐng)域是游戲、短視頻、直播等。目前大家的“自救”方式有三類：一是搖身一變把自己包裝成印度公司繼續(xù)開(kāi)拓印度市場(chǎng)，這需要印度當(dāng)?shù)卮砩虆f(xié)同操作;二是馬上調(diào)頭換方向，要么換產(chǎn)品變成多條產(chǎn)品線同時(shí)發(fā)展，要么換區(qū)域開(kāi)拓新市場(chǎng);三是觀望和等待，伺機(jī)東山再起。
從公開(kāi)數(shù)據(jù)來(lái)看，2019年印度的GDP相當(dāng)于中國(guó)2006年的水平，互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模相當(dāng)于中國(guó)2012年的水平，游戲、廣告和電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模分別相當(dāng)于中國(guó)2005年、2007年、2004年的水平。從變現(xiàn)視角而言，印度與中國(guó)相差10年以上的距離。“用戶多但不賺錢”是不少出海人士對(duì)于印度市場(chǎng)的評(píng)價(jià)。
“印度市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)公司而言，更多是投入階段，還沒(méi)有到產(chǎn)出階段，整個(gè)市場(chǎng)還太早期。”觸寶創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)張瞰告訴記者，與大多數(shù)出海人士觀點(diǎn)一致，他認(rèn)為印度市場(chǎng)雖然擁有人口紅利，但在付費(fèi)方面表現(xiàn)并不理想。
李濤對(duì)記者舉例，印度用戶的Arpu值極低，一個(gè)美國(guó)用戶的平均Arpu值是一個(gè)印度用戶Arpu值的50倍。他直言，自己不建議中國(guó)初期創(chuàng)業(yè)者去印度市場(chǎng)，因?yàn)楫?dāng)?shù)叵M(fèi)能力弱，網(wǎng)絡(luò)設(shè)施較差，對(duì)創(chuàng)業(yè)者來(lái)說(shuō)，要投入足夠的金錢、時(shí)間，有耐心，陪著印度市場(chǎng)成長(zhǎng)，就像是一場(chǎng)“豪賭”。
他預(yù)計(jì)，未來(lái)兩到三年，會(huì)持續(xù)各種各樣波動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)和事件，出海公司或許會(huì)經(jīng)歷一段糾結(jié)期，“但每一次爆發(fā)之前都會(huì)有一個(gè)沉靜期，大家會(huì)不停醞釀、找尋新的機(jī)會(huì)。”此外，未來(lái)一個(gè)重要的出海策略應(yīng)該是抱團(tuán)出海，“讓整個(gè)上下游供應(yīng)鏈都能夠一起攜手前進(jìn)。”
下半場(chǎng)博弈
相較于創(chuàng)業(yè)者，投資人對(duì)于印度市場(chǎng)表現(xiàn)得更為冷靜。印興資本創(chuàng)始人林美含于2017年開(kāi)始關(guān)注印度市場(chǎng)，并創(chuàng)辦了印興資本。
林美含認(rèn)為印度并不是一個(gè)“掙快錢”的市場(chǎng)，一直以來(lái)，投資人和創(chuàng)業(yè)者在考慮要不要來(lái)印度之前，首先要判斷這個(gè)行業(yè)在印度有沒(méi)有未來(lái)，其次再考慮以什么樣的方式進(jìn)入印度。她認(rèn)為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，尤其是消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)和在線醫(yī)療等行業(yè)在印度疫情之后將迅猛增長(zhǎng)。
對(duì)于辛苦開(kāi)拓的印度市場(chǎng)，大多數(shù)創(chuàng)業(yè)者仍在尋求解決方案。遭受封禁的公司正在聯(lián)合其他受影響公司進(jìn)行政府游說(shuō)工作，希望從法律層面上獲得和解，而“幸存者”也開(kāi)始注重起公司的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
在近期第一財(cái)經(jīng)記者參與的一場(chǎng)線上對(duì)話中，浙江墾丁律師出海業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人王捷在對(duì)話活動(dòng)中建議道，公司首先要對(duì)合作伙伴、上下游供應(yīng)商的合同履行情況、主要條款進(jìn)行梳理和排查，確定存在哪些潛在風(fēng)險(xiǎn)。
其次要處理好用戶、廣告主等上下游關(guān)系，盡量做好用戶安撫工作，在官網(wǎng)及時(shí)提供告示、通知，做好相關(guān)預(yù)案。再次要做好產(chǎn)品內(nèi)隱私數(shù)據(jù)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)排查，從進(jìn)入市場(chǎng)開(kāi)始就要對(duì)數(shù)據(jù)的收集、處理、存儲(chǔ)等一系列情況進(jìn)行摸排，有能力的話可以對(duì)數(shù)據(jù)的全生命周期做合規(guī)排查、評(píng)估。
王捷認(rèn)為印度市場(chǎng)潛力巨大但也存在不少挑戰(zhàn)。首先，印度市場(chǎng)透明度較低，導(dǎo)致信息不對(duì)稱。其次，貧富差距巨大，消費(fèi)結(jié)構(gòu)單一，整體消費(fèi)力不足，產(chǎn)品變現(xiàn)困難。此外印度市場(chǎng)還面臨監(jiān)管政策不透明、執(zhí)法本土特色明顯、印度語(yǔ)言多樣復(fù)雜等情況。
中國(guó)App遭遇封禁后，林美含觀察到，不少純工具型App開(kāi)始出現(xiàn)本土模仿者，一些印度本土投資人甚至在社交媒體上公開(kāi)鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)者去開(kāi)發(fā)競(jìng)品。而被中國(guó)大公司裁掉的印度本土員工，在印度市場(chǎng)也頗受歡迎。
林美含告訴第一財(cái)經(jīng)記者，在中國(guó)公司接受過(guò)完整打法培訓(xùn)的員工，會(huì)比純本土員工更有經(jīng)驗(yàn)也更受歡迎，這是業(yè)內(nèi)形成的共識(shí)。“中國(guó)創(chuàng)業(yè)者和印度創(chuàng)業(yè)者是相輔相成的關(guān)系，印度創(chuàng)業(yè)者更了解本土市場(chǎng)，而中國(guó)創(chuàng)業(yè)者更了解產(chǎn)品的運(yùn)營(yíng)方法和增長(zhǎng)模式。”疫情和突如其來(lái)的封禁政策，的確給印度創(chuàng)投市場(chǎng)帶來(lái)一定挑戰(zhàn)，但林美含認(rèn)為明年下半年，印度創(chuàng)投市場(chǎng)應(yīng)該可以迎來(lái)一個(gè)較好的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。
與時(shí)科技高級(jí)產(chǎn)品總監(jiān)周書仁看好金融科技在印度市場(chǎng)的發(fā)展。他認(rèn)為兩國(guó)經(jīng)濟(jì)仍會(huì)走向合作，印度市場(chǎng)的紅利期還處于早期，市場(chǎng)潛力巨大。“只要市場(chǎng)沒(méi)有趨向飽和，在未來(lái)大環(huán)境改善的條件下，依然會(huì)有機(jī)會(huì)，因?yàn)橹袊?guó)模式已經(jīng)很成熟，萬(wàn)事俱備，只欠東風(fēng)。”周書仁告訴記者。
