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創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第38次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，浙江同星科技股份有限公司（以下簡稱“同星科技”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第214家企業(yè)。
同星科技本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為國信證券股份有限公司，保薦代表人為李秋實(shí)、傅毅清。這是國信證券今年保薦成功的第10.5單IPO項(xiàng)目。此前，1月13日，國信證券和華英證券保薦的江蘇隆達(dá)超合金股份有限公司過會(huì)；1月14日，國信證券保薦的深圳市菲菱科思通信技術(shù)股份有限公司過會(huì)；1月28日，國信證券保薦的笛東規(guī)劃設(shè)計(jì)(北京)股份有限公司過會(huì)；2月25日，國信證券保薦的北京永信至誠科技股份有限公司過會(huì)；3月18日，國信證券保薦的贛州逸豪新材料股份有限公司過會(huì)；4月1日，國信證券保薦的深圳市路維光電股份有限公司過會(huì)；4月7日，國信證券保薦的浙江鋮昌科技股份有限公司過會(huì)；4月7日，國信證券保薦的潤貝航空科技股份有限公司過會(huì)；5月5日，國信證券保薦的山東坤泰新材料科技股份有限公司過會(huì)；6月9日，國信證券保薦的內(nèi)蒙古歐晶科技股份有限公司過會(huì)。此外，1月6日，國信證券保薦的上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司被否；2月18日，國信證券保薦的亞洲漁港股份有限公司被否；3月3日，國信證券保薦的深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司被否。(2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算)
同星科技主營業(yè)務(wù)為制冷設(shè)備相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括換熱器、制冷系統(tǒng)管組件、汽車空調(diào)管路和制冷單元模塊。公司的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋輕商制冷設(shè)備、家用制冷設(shè)備、空調(diào)、干衣機(jī)等領(lǐng)域。
截至招股說明書簽署日，同星科技的控股股東為新昌縣同星投資有限公司（以下簡稱“同星投資”），實(shí)際控制人為張良燦、張?zhí)煦埱殁?。張良燦為張?zhí)煦?、張情怡的父親。張良燦、張?zhí)煦埱殁嫌?jì)持有控股股東同星投資100%的股權(quán)；張良燦直接持有同星科技20.60%的股份，張?zhí)煦苯映钟型强萍?.40%的股份，張情怡直接持有同星科技5.00%的股份；公司股東天勤投資中，張良燦為執(zhí)行事務(wù)合伙人，并持有30.50%的份額，張情怡持有12.50%的份額，張?zhí)煦钟?.75%的份額。因此，三人合計(jì)直接、間接控制同星科技93.34%的股份，三人為公司實(shí)際控制人。
同星科技本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股份數(shù)量為不超過2000萬股，占公司發(fā)行后股份總數(shù)的25.00%；本次發(fā)行全部為新股發(fā)行，原股東不公開發(fā)售股份。公司擬募集資金2.89億元，分別用于冷鏈物流系統(tǒng)環(huán)保換熱器及智能模塊產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、輕商系統(tǒng)高效換熱器產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。
上市委會(huì)議提出問詢的主要問題
1.發(fā)行人主要產(chǎn)品包括換熱器、制冷系統(tǒng)管組件、汽車空調(diào)管路和制冷單元模塊。請(qǐng)發(fā)行人：（1）說明與同行業(yè)可比公司相比的競爭優(yōu)劣勢(shì)、與主要客戶合作關(guān)系的穩(wěn)定性、報(bào)告期收入快速增長的合理性；（2）結(jié)合核心技術(shù)能力、市場拓展情況、在手訂單等，說明發(fā)行人業(yè)務(wù)成長的可持續(xù)性，以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)披露是否充分。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
2.2020年度和2021年度，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)凈利潤分別為4643.25萬元和6833.52萬元，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為356.86萬元和-1911.96萬元。請(qǐng)發(fā)行人說明上述年度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與凈利潤差異較大的原因，是否與同行業(yè)可比公司變動(dòng)趨勢(shì)一致。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)
請(qǐng)發(fā)行人在招股說明書中進(jìn)一步披露2020年度、2021年度經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額與凈利潤差異較大的原因，以及規(guī)范和改善現(xiàn)金流管理的措施。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。
