在壽險(xiǎn)行業(yè)業(yè)績一片低迷之際，友邦保險(xiǎn)控股有限公司(以下簡稱“友邦保險(xiǎn)”)也未能幸免。8月25日，友邦保險(xiǎn)披露2022年中期報(bào)告顯示，上半年該公司實(shí)現(xiàn)總收益30.82億美元，同比減少87.26%;實(shí)現(xiàn)虧損5.71億美元，去年同期純利32.45億美元，同比由盈轉(zhuǎn)虧，每股基本虧損0.05美元。不同于去年上揚(yáng)的業(yè)績，今年上半年友邦保險(xiǎn)多項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)下滑。而友邦保險(xiǎn)一直看重的中國內(nèi)地市場，上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值下滑最明顯，在“保費(fèi)是面子，新業(yè)務(wù)價(jià)值是里子”的觀念里，友邦的里子丟了。
上半年虧損5.71億美元
盈利為負(fù)、新業(yè)務(wù)價(jià)值增速為負(fù)、年化新保費(fèi)下降7%……8月25日，友邦保險(xiǎn)“期中考試”交出一份“普降”答卷。
具體來說，2022年上半年，友邦保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)總收益30.82億美元，同比減少87.26%;實(shí)現(xiàn)虧損5.71億美元，去年同期純利32.45億美元，同比由盈轉(zhuǎn)虧。
從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)來看，上半年，友邦保險(xiǎn)的年化新保費(fèi)為27.78億美元，同比下降7%，新業(yè)務(wù)價(jià)值為15.36億美元，同比減少13%。
所謂新業(yè)務(wù)價(jià)值，就是保險(xiǎn)公司新業(yè)務(wù)預(yù)期未來產(chǎn)生的稅后利潤折現(xiàn)值，簡單理解就是新保單的利潤，該指標(biāo)能反映一家壽險(xiǎn)公司經(jīng)營能力和業(yè)務(wù)拓展銷售水平。
對(duì)于上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值下滑，友邦保險(xiǎn)在中報(bào)中解釋稱，一季度暴發(fā)疫情對(duì)公司多個(gè)市場的消費(fèi)者需求造成影響，并延續(xù)至二季度，但隨著首波疫情影響減退，銷售動(dòng)力好轉(zhuǎn)，新業(yè)務(wù)價(jià)值于6月實(shí)現(xiàn)增長。
清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險(xiǎn)與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生也表示，在需求格局變化的背景之下，友邦保險(xiǎn)作為市場主體，會(huì)受一些影響。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行，失業(yè)率上升，消費(fèi)者對(duì)預(yù)期收入降低，會(huì)對(duì)保險(xiǎn)公司的保費(fèi)收入和續(xù)保率產(chǎn)生負(fù)面影響。
新業(yè)務(wù)價(jià)值同比下滑24%
長久以來，中國內(nèi)地是友邦保險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值增長貢獻(xiàn)最大的市場，2022年正是友邦保險(xiǎn)回歸中國內(nèi)地保險(xiǎn)市場30周年。
北京商報(bào)記者了解到，友邦保險(xiǎn)在中國內(nèi)地的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)主要是通過其子公司友邦人壽保險(xiǎn)有限公司(以下簡稱“友邦人壽”)開展。從保費(fèi)收入的維度來看，友邦人壽上半年的總保費(fèi)收入同比增長14%，卓越增員人數(shù)成長8%。友邦人壽表示，在中國內(nèi)地，友邦人壽在行業(yè)整體承壓的情況下，獲得了非常不錯(cuò)的表現(xiàn)。朱俊生也認(rèn)為，和行業(yè)內(nèi)其他保險(xiǎn)公司相比，友邦人壽上半年保費(fèi)收入兩位數(shù)增長是非常難得的。
在保險(xiǎn)行業(yè)，素有“保費(fèi)是面子，新業(yè)務(wù)價(jià)值是里子”的說法，雖然友邦人壽的保費(fèi)實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)增長，但是上半年友邦保險(xiǎn)內(nèi)地市場的新業(yè)務(wù)價(jià)值表現(xiàn)難言樂觀。
透過中報(bào)來看，上半年友邦保險(xiǎn)在中國內(nèi)地實(shí)現(xiàn)新業(yè)務(wù)價(jià)值5.63億美元，同比下滑24%，下滑程度遠(yuǎn)超其他地區(qū)。同期的中國香港、泰國和新加坡，友邦保險(xiǎn)的新業(yè)務(wù)價(jià)值分別增長3%、下滑9%、下滑6%。
對(duì)于中國內(nèi)地市場新業(yè)務(wù)價(jià)值下滑，友邦人壽解釋稱，這主要?dú)w因于新冠肺炎疫情所帶來的重大影響以及友邦人壽逐步轉(zhuǎn)向較平衡的產(chǎn)品組合。
北京商報(bào)記者就業(yè)績轉(zhuǎn)虧、新業(yè)務(wù)價(jià)值下滑相關(guān)問題向友邦保險(xiǎn)和友邦人壽發(fā)函采訪，截至發(fā)稿，上述公司未進(jìn)行單獨(dú)回復(fù)。
代理人賽道競爭加劇
雖然上半年新業(yè)務(wù)價(jià)值領(lǐng)跌，但中國內(nèi)地業(yè)務(wù)對(duì)于友邦保險(xiǎn)而言仍然至關(guān)重要。友邦人壽透露，即將推出新五年發(fā)展計(jì)劃，新計(jì)劃將圍繞客戶驅(qū)動(dòng)、渠道創(chuàng)新、區(qū)域拓展，全力把握中國內(nèi)地市場保險(xiǎn)業(yè)的長期發(fā)展機(jī)遇。
從具體動(dòng)作來看，近期友邦人壽在我國多個(gè)省份均有所布局，2022年上半年，友邦人壽獲批著手籌建河南分公司，友邦人壽湖北分公司也獲批開業(yè)。今年1月，友邦人壽石家莊營銷服務(wù)部和天津營銷服務(wù)部分別獲批改建為石家莊中心支公司和天津分公司。
積極布局背后，是對(duì)中國內(nèi)地壽險(xiǎn)市場基本面的看好。朱俊生表示，當(dāng)前國內(nèi)正在進(jìn)行社會(huì)保障體制改革，未來將建立多層次醫(yī)療保障制度和多支柱的養(yǎng)老保障制度，改革背后，壽險(xiǎn)的基本需求都在。對(duì)于友邦保險(xiǎn)來說，可以通過中高端品牌定位和卓越營銷員的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，挖掘中國壽險(xiǎn)市場基本面的福利。
不過，目前優(yōu)秀代理人策略已經(jīng)成為了各保險(xiǎn)公司的“必爭之地”，如何繼續(xù)保持優(yōu)勢(shì)是友邦保險(xiǎn)需要思考的新問題。朱俊生指出，目前各家保險(xiǎn)公司在進(jìn)行代理人改革的時(shí)候，均在強(qiáng)調(diào)精英代理人，以友邦保險(xiǎn)為學(xué)習(xí)目標(biāo)，這樣會(huì)和友邦保險(xiǎn)的個(gè)險(xiǎn)定位形成競爭，給友邦保險(xiǎn)帶來一些壓力。
競爭與優(yōu)勢(shì)共生、機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，對(duì)于友邦保險(xiǎn)和友邦人壽來說，該如何繼續(xù)擴(kuò)展中國內(nèi)地市場?朱俊生建議，除了卓越營銷員，友邦保險(xiǎn)可以在保險(xiǎn)生態(tài)方面加大投入，包括健康險(xiǎn)和健康管理服務(wù)、養(yǎng)老險(xiǎn)和養(yǎng)老服務(wù)等，這些生態(tài)上的加強(qiáng)有助于提升友邦保險(xiǎn)整體的競爭力，也能給友邦保險(xiǎn)個(gè)險(xiǎn)卓越營銷員的這種銷售提供互補(bǔ)和支持。
