6月份央視曾報(bào)道，荷蘭光年汽車公司推出全球首款量產(chǎn)太陽能汽車。這款命名為“光年0號(hào)”的汽車外部覆蓋5平方米的太陽能電池板，如果每天行駛不超過35公里，在天氣足夠好的情況下，能行駛7個(gè)月無需額外充電。
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放眼國內(nèi)市場(chǎng)，也有車企將觸角伸向光伏領(lǐng)域。近日，穩(wěn)坐國內(nèi)新能源車頭把交椅的比亞迪，看中了“安裝在屋頂上的光伏”，正式進(jìn)軍戶用光伏市場(chǎng)。
在更早的時(shí)候，算不上新鮮事物的戶用光伏，已搶先成為頭部企業(yè)布局的重心。包括“隆晶晶”等頭部組件商入陣，家電企業(yè)創(chuàng)維、美的，還有亟待沖刺“戶用光伏第一股”的晴天科技伺機(jī)而動(dòng)。種種跡象表明，越來越多的企業(yè)與資本開始看好戶用光伏。
從無人問津到舉足輕重，戶用光伏為何站上“風(fēng)口”？火熱市場(chǎng)之下有何挑戰(zhàn)？從晴天科技近日披露的招股書中可以一窺究竟。
“屋頂”上的生意
戶用光伏又稱居民屋頂光伏，是分布式光伏電站的一種，主要將光伏電池板置于家庭住宅頂層或者院落內(nèi)，所發(fā)電力可滿足居民用電需求，還可將剩余電力上傳至公共電網(wǎng)。
長期以來，土地使用瓶頸是制約新能源發(fā)電的一大困難。與集中式電站需要占用較大規(guī)模土地資源相比，分布式光伏電站則是充分利用用戶現(xiàn)有的空間。
2013年，面對(duì)歐美對(duì)中國光伏實(shí)時(shí)“雙反”導(dǎo)致組件產(chǎn)能過剩，“三北”地區(qū)出現(xiàn)棄風(fēng)棄光問題，集中式光伏電站增長放緩，分布式光伏發(fā)電被寄予厚望，國家發(fā)改委于當(dāng)年8月提出對(duì)分布式光伏提供0.42元/千瓦時(shí)的度電補(bǔ)貼。
在浙江，政府為了鼓勵(lì)屋頂光伏發(fā)展，在國補(bǔ)的基礎(chǔ)上，對(duì)省內(nèi)分布式光伏再額外增加0.1元的度電補(bǔ)貼。此外，不少地市乃至縣級(jí)政府也出臺(tái)了單獨(dú)的補(bǔ)貼激勵(lì)政策，使得浙江成為全國乃至全球分布式光伏補(bǔ)貼最高的地區(qū)。
一組數(shù)據(jù)可以直觀看出當(dāng)時(shí)補(bǔ)貼力度之大。2013年7月前，浙江居民月用電量50度以內(nèi)的電價(jià)為0.538元/度，補(bǔ)貼額約等于居民電價(jià)。而在8年后的2021年，中央財(cái)政已經(jīng)不再對(duì)工商業(yè)光伏進(jìn)行補(bǔ)貼，戶用光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)也下滑至3分錢。
但即使在高補(bǔ)貼的刺激下，因光伏組件價(jià)格過高、消費(fèi)者認(rèn)可度偏低等原因，入局者仍非常有限。2015年，曾在光伏領(lǐng)域有多年工作經(jīng)驗(yàn)的丁一波，出資在浙江金華成立了晴天科技，進(jìn)入戶用光伏這一市場(chǎng)。
由于戶用光伏市場(chǎng)的終端用戶為分散的居民家庭，設(shè)備廠商通常經(jīng)過分布全國各地的經(jīng)銷商，將產(chǎn)品銷售至用戶家庭，提供設(shè)計(jì)、安裝售后維修等服務(wù)。譬如昔日光伏王者漢能，效仿當(dāng)時(shí)家電行業(yè)的經(jīng)銷模式，將漢能的薄膜組件推向全國各地。
晴天科技則選擇了直銷的方式，用銷售理財(cái)?shù)乃季S拓展客戶。據(jù)《能源》報(bào)道，之所以采用這種模式，很大部分原因是晴天科技的創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)有金融背景。早期靠著這種銷售模式，晴天科技在浙江戶用光伏市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，又逐步拓展了工商業(yè)光伏電站集成業(yè)務(wù)。
政策東風(fēng)
按照投資模式劃分，國內(nèi)戶用光伏主要包括設(shè)備租賃、屋頂租賃。
設(shè)備租賃即服務(wù)商通過外部融資購買設(shè)備租給用戶，發(fā)電收益定期償還租賃設(shè)備費(fèi)用，直至租金付清后設(shè)備歸用戶所有；屋頂租賃也稱合作共建，業(yè)主只負(fù)責(zé)提供屋頂，光伏企業(yè)負(fù)責(zé)投資，以發(fā)電量支付用戶租金，電站歸企業(yè)所有，比較典型的是正泰電器旗下的正泰安能。
2020年，戶用光伏新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)10.1GW，占總裝機(jī)的21%，占分布式光伏的67%。
2021年6月，國家能源局的一紙《關(guān)于整縣屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)方案的通知》，再度讓分布式光伏市場(chǎng)沸騰。
根據(jù)文件，黨政機(jī)關(guān)建筑屋頂總面積光伏可安裝比例不低于50% ，學(xué)校、醫(yī)院等不低于40% ，工商業(yè)分布式地不低于30%，農(nóng)村居民屋頂不低于20%。
政策發(fā)布后，包括國企央企、光伏行業(yè)上市公司等，紛紛涉足包括戶用在內(nèi)的分布式電站。
在實(shí)際項(xiàng)目開發(fā)中，建設(shè)地點(diǎn)隨機(jī)、產(chǎn)業(yè)配套的門檻讓越來越多央企選擇與民營企業(yè)合作開發(fā)，前期由經(jīng)驗(yàn)豐富的光伏企業(yè)參與開發(fā)，建成之后，央企進(jìn)行收購、持有。例如，中利集團(tuán)與國電投、華電集團(tuán)等能源企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將在江蘇、安徽、河北等地開展新能源項(xiàng)目的合作開發(fā)。
央企國企、光伏上市企業(yè)的先后下場(chǎng)爭奪屋頂資源，加上組件價(jià)格猛漲，戶用光伏的開發(fā)模式向屋頂租賃轉(zhuǎn)變。
據(jù)天風(fēng)證券統(tǒng)計(jì)，2020年農(nóng)戶自持加貸款模式約占整體商業(yè)模式的70%，但在組件成本飛漲情況下，隨著戶用商業(yè)模式跑通，2021年農(nóng)戶自持或機(jī)構(gòu)持有比例轉(zhuǎn)換到約20%。
“國內(nèi)戶用光目前主要是租賃方式，農(nóng)戶出租屋頂就可以獲得受益，工商業(yè)電價(jià)較高，安裝光伏投資收益高，因此分布式光伏發(fā)展較快。”一位光伏產(chǎn)業(yè)人士對(duì)財(cái)經(jīng)網(wǎng)如是說。
招商證券在研報(bào)中指出，在明確的政策引導(dǎo)下，產(chǎn)業(yè)鏈將屋頂作為主要的應(yīng)用場(chǎng)景布局，形成豐富的可選方案和保障機(jī)制，提供項(xiàng)目收益端的優(yōu)化空間，推動(dòng)分布式光伏的建設(shè)熱潮。
據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年度，國內(nèi)新增戶用分布式光伏裝機(jī)達(dá)2160萬千瓦，占國內(nèi)新增分布式光伏裝機(jī)容量的73.59%。
在此背景下，2020年開始，晴天科技的客戶重心逐漸從屋頂所有權(quán)的業(yè)主，轉(zhuǎn)為第三方投資者，如國家能源集團(tuán)、錦浪智慧等。合作當(dāng)中主要有兩種銷售模式，一種是由客戶設(shè)立項(xiàng)目公司，晴天科技直接提供分布式光伏電站開發(fā)、建設(shè)服務(wù)；另一種是公司新設(shè)項(xiàng)目公司，在分布式電站驗(yàn)收并網(wǎng)后，再向客戶轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目公司股權(quán)。
從客戶結(jié)構(gòu)來看，2020年起，錦浪科技旗下專業(yè)從事分布式電站開發(fā)的錦浪智慧躍居晴天科技第一大客戶，連續(xù)兩年銷售占比在40%以上。
國家能源集團(tuán)、三峽智慧能源也躋身其大客戶前列。截至2021年，公司累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)1093.56MW，2021年新增并網(wǎng)裝機(jī)容量592.20MW。
政策調(diào)動(dòng)的投資熱情，帶動(dòng)公司業(yè)績快速增長。2019至2021年，晴天科技營收分別為2.54億元、3.96億元、9.61億元；歸母凈利潤0.23億元、0.44億元和1.11億元。期間，公司源自戶用業(yè)務(wù)占比從28.86%提升至53.75%。
賽道擁擠
對(duì)于光伏企業(yè)而言，參與分布式光伏電站開發(fā)，不僅符合國家大力發(fā)展新能源的政策基調(diào)，同時(shí)也有利于其“去庫存”。
自2021年以來，光伏玻璃、硅料的輪番漲價(jià)，致使組件價(jià)格高居不下，徘徊在1.85/W到2元/W之間。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，1.8元/W的價(jià)格已經(jīng)影響了很多集中式光伏電站項(xiàng)目的開工，不少央企電站在高位組件市場(chǎng)情況下選擇了觀望，一定程度上降低了實(shí)際裝機(jī)的進(jìn)度。
其次，2022年戶用分布式光伏補(bǔ)貼也全面取消，疊加戶用光伏系統(tǒng)成本上漲，安裝戶用光伏項(xiàng)目盈利降低，影響業(yè)主投資的積極性。
正因此，原材料價(jià)格的大漲，推動(dòng)更多企業(yè)增加對(duì)分布式光伏，尤其是戶用光伏的投入。
今年以來，光伏組件、逆變器廠商相繼發(fā)布面向戶用光伏的一站式解決方案，包括隆基綠能的“向日葵”、晶澳科技“晶益寶”、晶科科技“晶能寶”、特變電工“特變益家”、東方日升“升陽光”等，通過與金融機(jī)構(gòu)合作推出“光伏貸”產(chǎn)品，降低戶用光伏的投資門檻，提升投資意愿。
今年9月，錦浪科技計(jì)劃定增募資29.25億元，其中9.5億元將用于分布式光伏電站建設(shè)項(xiàng)目。該公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，通過項(xiàng)目的實(shí)施能夠提高公司自身品牌在光伏行業(yè)中的滲透率，從而提升公司綜合競(jìng)爭力。
10月21日，比亞迪推出戶用光伏解決方案，正式搶灘戶用光伏市場(chǎng)。值得一提的是，比亞迪的方案中還配備了儲(chǔ)能，光伏發(fā)電供家庭用電，剩余電量存儲(chǔ)至戶用儲(chǔ)能，余電上網(wǎng)增加經(jīng)濟(jì)效益。
同月，保利資本和碧桂園創(chuàng)投兩大房企，聯(lián)合孵化了保碧新能源科技有限公司，布局分布式光伏電站、儲(chǔ)能和充電樁業(yè)務(wù)。
如今的戶用光伏市場(chǎng)已聚齊了全球光伏領(lǐng)域的一線品牌，為用戶提供了更多的品牌選擇。
隨著國內(nèi)部分光伏產(chǎn)品制造企業(yè)、甚至主營業(yè)務(wù)不包含光伏發(fā)電的公司也開始涉足光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)領(lǐng)域，導(dǎo)致在優(yōu)質(zhì)光伏資源開發(fā)、取得第三方投資者項(xiàng)目、信貸融資等方面競(jìng)爭，日益激烈。
經(jīng)濟(jì)性顯現(xiàn)
“整縣推進(jìn)”政策推出一年后，戶用光伏的裝機(jī)成績?nèi)绾危?/p>
據(jù)國家能源局《2022年前三季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況》，前三季度國內(nèi)分布式光伏新增裝機(jī)35.33GW，占據(jù)前三季度新增裝機(jī)的2/3。其中，戶用分布式光伏新增裝機(jī)16.59GW，同比增長42.6%；工商業(yè)新增裝機(jī)18.74GW，同比增長278%。電價(jià)上漲、用電高峰電力緊張成為驅(qū)動(dòng)工商業(yè)用戶安裝分布式光伏的動(dòng)力。
根據(jù)光伏協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年全年光伏新增裝機(jī)有望達(dá)到85-100GW，同比增長55%-82%左右，11-12月光伏裝機(jī)有望維持高增長。
除了工商業(yè)用戶對(duì)分布式光伏的認(rèn)可度不斷提升，戶用光伏的經(jīng)濟(jì)性逐漸凸顯。
有專業(yè)人士表示，在光照條件較好的山東濟(jì)南地區(qū)，如果安裝一套10千瓦的戶用光伏電站，年收益率可達(dá)17.02%，最快5年左右就可以回本。
“在電價(jià)改革的趨勢(shì)下，‘峰谷平’電價(jià)機(jī)制增加了尖峰、深谷時(shí)段的電力差價(jià)，用戶用電電價(jià)偏高，這將更加有利于戶用光伏發(fā)電的裝機(jī)?！毙履茉促Y深人士祁海坤對(duì)財(cái)經(jīng)網(wǎng)表示，終端用戶用電電價(jià)的上漲已成為趨勢(shì)，這種情況下，安裝分布式光伏發(fā)電可以減少用電成本，帶來額外的溢價(jià)收入。
而在近日，戶用光伏市場(chǎng)再度迎來好消息。
2022年10月9日，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)文《關(guān)于實(shí)施農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，明確了農(nóng)村電網(wǎng)建設(shè)目標(biāo)。事關(guān)農(nóng)村電網(wǎng)改造提升，意味著制約戶用光伏并網(wǎng)的農(nóng)村電網(wǎng)容量有限障礙有望清除。
此外，國家能源局近期在答復(fù)政協(xié)提案時(shí)表示，將配合生態(tài)環(huán)境部等部門做好綠電交易、綠證交易與碳排放權(quán)交易之間的銜接，研究將戶用光伏納入碳排放權(quán)交易市場(chǎng)。
祁海坤算了一筆賬，如果按10KW電站一年發(fā)電量10萬度電，那么可以產(chǎn)生碳減排在十噸左右，若按照碳市場(chǎng)50元/噸的價(jià)格，每戶每年可以額外產(chǎn)生500元的收益。
“當(dāng)然更大的影響還有社會(huì)效益?！痹谒磥?，戶用光伏納入碳市場(chǎng)有助于普及節(jié)能減排、低碳綠色電力、電力升級(jí)等概念，有望為分布式光伏帶來新的增量空間。
李璐/文
