日前，肯·布林斯登從皮爾巴拉礦業(yè)CEO的職位上卸任。
對(duì)這位50歲的采礦工程師而言，選擇在今年這個(gè)時(shí)候離職，或是想在企業(yè)如日中天之際急流勇退，抑或是想在行業(yè)熱度較高時(shí)讓自己冷靜一下。
5年前，他帶著一群記者站在西澳大利亞皮爾巴拉的山上向遠(yuǎn)處眺望，只見干燥的紅色土壤上隆起一塊塊巨大的“沙丘”，一部分已被切成了規(guī)則的階梯狀四邊形；一部分則被推平，上面堆砌著大量的腳手架和起重機(jī)。
(資料圖)
這個(gè)被稱為“地球上最像火星的地方”，埋藏著無數(shù)珍貴的資源。人們?cè)谶@里先后發(fā)現(xiàn)了金礦、石棉和鉭鐵等礦產(chǎn)，最新的是鋰輝石礦——皮爾巴拉礦業(yè)旗下的皮爾甘戈拉項(xiàng)目開采的正是鋰輝石礦。
這種灰白色的含鋰晶體，如今在電動(dòng)車大潮下已成各方爭奪的戰(zhàn)略資源，并擁有了“白色石油”的新綽號(hào)。“難以置信的偶然。”布林斯登說，“沒想到人們對(duì)鋰竟如此有興趣?！?/p>
他更沒想到的是，全世界對(duì)鋰的興趣在5年后的今天到達(dá)一個(gè)新的高峰。
10月，阿根廷、玻利維亞和智利草擬了一份文件，以推動(dòng)建立一個(gè)鋰礦行業(yè)的“石油輸出國組織（歐佩克）”，從而在鋰礦價(jià)值波動(dòng)的情況下達(dá)成“價(jià)格協(xié)議”。
鋰資源安全已成為能源安全的重要方面。隨著投資門檻的大幅提升和全球競爭格局的變化，新的考驗(yàn)將接踵而至。
業(yè)內(nèi)專家表示，阿根廷、玻利維亞和智利推動(dòng)建立“鋰歐佩克”具備固有的自然條件基礎(chǔ)和特定的社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件，成功的可能性較大。中國擁有全球最大的鋰電池產(chǎn)能和消費(fèi)市場，鋰原料卻高度依賴海外進(jìn)口。為此，一方面要在資源主導(dǎo)權(quán)、電池技術(shù)升級(jí)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破；另一方面，也要利用市場規(guī)模優(yōu)勢，推動(dòng)從鋰資源加工到電動(dòng)汽車的全產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合。
“鋰歐佩克”將至
“市場仍然低估了鋰的價(jià)格前景。在供應(yīng)緊張的情況下，買家為電池材料支付的金額會(huì)讓人們大吃一驚?！辈剂炙沟窃谵o任前的一次采訪中判斷。
皮爾巴拉礦業(yè)曾經(jīng)歷鋰價(jià)的下行期，是為數(shù)不多存活下來的企業(yè)。如今，皮爾巴拉的鋰精礦拍賣卻成為國際鋰礦市場的價(jià)格風(fēng)向標(biāo)。11月16日完成的最新拍賣顯示，成交價(jià)7805美元/噸，較10月成交價(jià)上漲705美元/噸，再創(chuàng)新高。
上海鋼聯(lián)數(shù)據(jù)顯示，鋰輝石精礦2017年初的價(jià)格是540美元/噸，30日的最新均價(jià)則是5500美元/噸，漲幅高達(dá)918.52%。
最近一年，鋰精礦漲幅較大。同花順I(yè)finD數(shù)據(jù)顯示，截至目前，鋰精礦均價(jià)較去年同期上漲218%。
皮爾甘戈拉是全球資源量最大的鋰礦床之一。2021年9月，皮爾巴拉礦業(yè)宣布皮爾甘戈拉項(xiàng)目資源總量為3.089億噸，氧化鋰品位1.14%，折合870萬噸碳酸鋰當(dāng)量。
西澳大利亞也由此成為全球最主要的固體鋰礦供應(yīng)來源，占全球固體鋰礦供應(yīng)約76%。
但這里還不是全球最大的鋰資源所在地。世界上已探明的鋰資源中，有一半以上是在南美洲發(fā)現(xiàn)的——這是南美洲三國成立“鋰歐佩克”的自然條件基礎(chǔ)。
美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2021年，全球鋰儲(chǔ)量為2200萬噸。其中，智利鋰儲(chǔ)量為920萬噸，占比為41.8%；阿根廷鋰儲(chǔ)量為220萬噸，占比為10%，兩國鋰儲(chǔ)量超過50%。相比之下，中國鋰儲(chǔ)量僅有150萬噸，占比為6.8%。
從鋰礦產(chǎn)量看，2021年，全球鋰礦產(chǎn)量為10萬噸。其中，阿根廷產(chǎn)量為0.62萬噸，智利產(chǎn)量為2.6萬噸，兩國合計(jì)占全球鋰礦產(chǎn)量的32%。而中國鋰礦產(chǎn)量為1.4萬噸。
記者從業(yè)內(nèi)了解到，“鋰歐佩克”的構(gòu)想有10年之久。阿根廷有關(guān)方面早在2011年就提出同玻利維亞、智利建立類似“產(chǎn)鋰國協(xié)會(huì)”的組織，以管控鋰礦價(jià)格、防止鋰資源開采過剩。不過，隨著三國政府的更迭，這一構(gòu)想一度擱淺。
近年來，“鋰歐佩克”被重新提上議程。2021年3月，阿根廷前外長曾主動(dòng)和玻利維亞當(dāng)局討論此事。今年3月就任的智利總統(tǒng)加夫列爾·博里奇提出采礦特許費(fèi)改革、國營鋰業(yè)公司等設(shè)想，并推動(dòng)智利礦產(chǎn)國有化的相關(guān)立法程序。前不久，阿根廷、玻利維亞和智利三國外長進(jìn)行談判，擬就鋰的生產(chǎn)和商業(yè)化達(dá)成三方協(xié)議。至此，三個(gè)國家建立“鋰歐佩克”的意向進(jìn)一步提升。
更值得關(guān)注的是，上述聯(lián)盟不排除未來吸納澳大利亞的可能性。
影響鋰供應(yīng)格局
在石油時(shí)代，石油被視為“黑金”和“工業(yè)糧食”，其像血液一樣融入經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
石油輸出國組織又叫歐佩克（OPEC），是上世紀(jì)60年代多個(gè)產(chǎn)油國組成的政府間組織。多年來，歐佩克通過調(diào)控石油產(chǎn)量，影響原油價(jià)格，維護(hù)產(chǎn)油國自身利益。
例如，為挽救低迷的油價(jià)，今年10月5日舉行的歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國第33次部長級(jí)會(huì)議決定，從11月起將原油總產(chǎn)量日均下調(diào)200萬桶。該消息令國際油價(jià)止跌回升，10月的月漲幅超過8%，為連續(xù)4個(gè)月下跌后的首月反彈。
再往前，上世紀(jì)70年代，歐佩克為報(bào)復(fù)美國向以色列提供支持，停止向美國和西歐出口石油，引發(fā)了石油危機(jī)。當(dāng)時(shí)，油價(jià)從每桶不到3美元漲到超過13美元，并導(dǎo)致西方國家出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退。
多位專家表示，成立“鋰歐佩克”的確存在較大可能性，未來可能給世界能源安全帶來深刻影響。
“過往的全球化并沒有實(shí)現(xiàn)普惠均衡發(fā)展，部分發(fā)展中國家日趨邊緣化。在全球汽車動(dòng)力從油氣向鋰電轉(zhuǎn)換的背景下，資源富集型國家或許會(huì)抓住這一波產(chǎn)業(yè)化浪潮，推動(dòng)區(qū)域同類資源整合，以集群式姿態(tài)凸顯優(yōu)勢，這是全球財(cái)富轉(zhuǎn)移的一種新動(dòng)向。”山東大學(xué)（威海）全球勝任力研究院兼職研究員、復(fù)旦大學(xué)美國研究中心國際關(guān)系專業(yè)博士生王英良說。
王英良認(rèn)為，烏克蘭危機(jī)發(fā)生后，歐佩克在大國博弈中依然存在主動(dòng)權(quán)，這使鋰電池原料供應(yīng)國也想塑造類似的國家競爭優(yōu)勢。值得注意的是，當(dāng)事國政治路線、跨國公司干預(yù)、電池內(nèi)容物元素的演變等因素或阻礙“鋰歐佩克”成立。
“阿根廷、玻利維亞和智利具備抱團(tuán)實(shí)現(xiàn)利益最大化的基礎(chǔ)。”真鋰研究CEO墨柯表示， “鋰歐佩克”至今仍未成立，主要是因?yàn)閮?nèi)部話語權(quán)分配和具體操作層面的問題尚未談妥，包括供給總量如何確定、總量確定后如何具體分配等問題。
在業(yè)內(nèi)看來，“鋰歐佩克”很可能效仿歐佩克，通過設(shè)置一定的鋰礦開采或產(chǎn)量上限，以調(diào)控鋰價(jià)，實(shí)現(xiàn)利益最大化。
王英良表示，類似“鋰歐佩克”的機(jī)制如成立，當(dāng)事國家可能還會(huì)通過多種配套措施來影響鋰資源供給。例如，加強(qiáng)立法，突出政府在資源開采及交易中的分量；增強(qiáng)開采環(huán)保評(píng)審；增加開采稅、出口稅和環(huán)保稅；建立類似石油天然氣的期貨交易體系，實(shí)施競價(jià)策略，增強(qiáng)己方的定價(jià)權(quán)等。
重視資源自主可控
在石油時(shí)代，中國通過多元進(jìn)口原油并開展原油戰(zhàn)略儲(chǔ)備來提升能源安全。如今，鋰被視作未來的“白色石油”，其戰(zhàn)略價(jià)值也成為全球共識(shí)。
資料顯示，目前鋰在美國、歐盟、日本等主要的新能源汽車終端市場，以及智利、澳大利亞、加拿大、剛果（金）等資源國均被列為關(guān)鍵礦產(chǎn)資源。
而中國擁有全球最大的鋰電池產(chǎn)能和消費(fèi)市場。根據(jù)工業(yè)和信息化部賽迪研究院發(fā)布的2021中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)白皮書，中國已連續(xù)5年成為全球最大的鋰電池消費(fèi)市場。2021年，全球鋰離子電池市場規(guī)模達(dá)545吉瓦時(shí)，其中中國占比過半。截至2021年底，中國動(dòng)力電池產(chǎn)能約占全球的70%，全球十大鋰電池廠家中中國占據(jù)6席。
盡管擁有可觀的鋰電池產(chǎn)能，但中國鋰原料高度依賴海外進(jìn)口。五礦證券通過整理中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鋰業(yè)分會(huì)、海關(guān)總署、上市公司公告等數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2020年，在中國鋰鹽產(chǎn)出結(jié)構(gòu)中，產(chǎn)自海外鋰資源的鋰鹽占比逾71%。產(chǎn)自國內(nèi)鹽湖、云母、鋰輝石的鋰鹽合計(jì)占比不到29%。
“中國應(yīng)加快開拓新的鋰礦資源供應(yīng)端，降低單一依賴，分散風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，整合國內(nèi)資源，實(shí)現(xiàn)集中采購，增強(qiáng)議價(jià)能力和主動(dòng)權(quán)?！蓖跤⒘急硎荆袊€應(yīng)積極推動(dòng)電池技術(shù)升級(jí)，開發(fā)少鋰而強(qiáng)能的新電池技術(shù)，積極實(shí)現(xiàn)電池內(nèi)容物（比如氫能或太陽能電池）的更新?lián)Q代。此外，要尋求合理的價(jià)格渠道。
墨柯表示，中國是最大的鋰資源消費(fèi)國，占全球鋰消費(fèi)總量的一半以上。作為最大的買方，理論上擁有較大的話語權(quán)。中國應(yīng)牽頭將鋰資源加工、正極材料、電池、電動(dòng)汽車行業(yè)的龍頭組成聯(lián)盟，以集中采購等形式加以應(yīng)對(duì)。
“有必要在戰(zhàn)略上重視資源自主可控的發(fā)展趨勢。”一位有色行業(yè)專家表示，“在我們?nèi)諒?fù)一日討論‘鋰價(jià)漲到多少’‘誰來取代鋰電’這些問題時(shí)，一些國家在構(gòu)建區(qū)域性的新能源汽車閉環(huán)供應(yīng)鏈，澳大利亞和加拿大這樣的鋰礦資源國在一體化縱向建設(shè)鋰鹽產(chǎn)能，日本也在建設(shè)碳酸鋰苛化法制備產(chǎn)能?！?/p>
該專家認(rèn)為，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的安全性和戰(zhàn)略資源重要性始終存在，只是最近一些涉鋰事件重新點(diǎn)燃市場的關(guān)注，讓大家意識(shí)到鋰作為新能源變革中關(guān)鍵礦產(chǎn)資源的重要意義。
“從來沒有好的時(shí)候，也從來沒有壞的時(shí)候，有的只是不斷發(fā)生的變化。”布林斯登的這句話，或許點(diǎn)出了這場重大能源變革背后的真相。
