新年伊始的4個交易日(截至2023年1月6日收盤),同花順光伏概念指數(shù)累計(jì)上漲5.91%,表現(xiàn)搶眼。
在業(yè)界看來,光伏概念火熱,不僅取決于我國光伏產(chǎn)業(yè)占據(jù)了全球70%以上的市場份額;也得益于光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)正加速推陳出新,對資本極具吸引力,同時(shí)也令產(chǎn)業(yè)前景更顯光明。
多種技術(shù)路線受追捧
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在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中,光伏電池環(huán)節(jié)的技術(shù)創(chuàng)新至關(guān)重要,目前也最為耀眼。究其根本,業(yè)界希望通過技術(shù)迭代不斷追求以更低的成本實(shí)現(xiàn)更高的發(fā)電效率和收益率,而正逢P(guān)型PERC電池技術(shù)的發(fā)展進(jìn)入瓶頸期,以N型硅為基體的TOPCon、HJT等高效電池工藝則愈發(fā)受到市場青睞。
然而正當(dāng)TOPCon、HJT等N型電池產(chǎn)能不斷擴(kuò)張之時(shí),業(yè)內(nèi)一些公司又著手對更新的電池技術(shù)進(jìn)行布局。其中鈣鈦礦電池理論優(yōu)勢突出,頗受關(guān)注。
有光伏業(yè)內(nèi)人士接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示:“目前鈣鈦礦電池轉(zhuǎn)換效率在快速提高并已逼近晶硅電池,近幾年多個百兆瓦級產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn),產(chǎn)業(yè)化嘗試明顯加快。不過,總體上鈣鈦礦目前僅處于產(chǎn)業(yè)化的初級階段?!?/p>
A股公司太陽能日前在深交所互動易平臺回復(fù)投資者提問時(shí)就曾表示,公司目前主要生產(chǎn)PERC電池,不過,正在研究TOPCon、HJT、鈣鈦礦等電池技術(shù),以“抓住電池行業(yè)技術(shù)升級換代發(fā)展機(jī)遇,擇機(jī)布局新電池產(chǎn)能”;奧聯(lián)電子不久前宣布對外投資設(shè)立合資公司,計(jì)劃2023年實(shí)現(xiàn)50MW鈣鈦礦中試線投產(chǎn),2024年實(shí)現(xiàn)600MW鈣鈦礦裝備和120MW鈣鈦礦電池組件生產(chǎn)線投產(chǎn),力爭5年內(nèi)形成8GW鈣鈦礦裝備和2GW鈣鈦礦電池組件生產(chǎn)能力。
“鈣鈦礦被認(rèn)為是第三代太陽能電池,具有高轉(zhuǎn)換效率、低成本等突出優(yōu)勢?!眾W聯(lián)電子表示,“為抓住鈣鈦礦太陽能發(fā)電技術(shù)的發(fā)展機(jī)遇,公司正加速建立、完備鈣鈦礦太陽能電池制備技術(shù)體系,積極推動鈣鈦礦電池技術(shù)發(fā)展?!?/p>
“光伏電池領(lǐng)域技術(shù)迭代很快,‘度電成本’是最終的衡量指標(biāo)。”前述光伏業(yè)內(nèi)人士向記者表示,“新技術(shù)主要是通過工藝的提升來提高光電轉(zhuǎn)化效率,降低生產(chǎn)成本。同樣的工藝路線,隨著技術(shù)的不斷革新進(jìn)步,很可能一年之后設(shè)備投資成本就會大幅降低,而光電轉(zhuǎn)化效率也會更高?!?/p>
隆眾資訊光伏行業(yè)分析師楊雯婷告訴《證券日報(bào)》記者:“光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷革新迭代的最主要驅(qū)動力就來自于提升光電轉(zhuǎn)換效率。因?yàn)檫@一效率直接關(guān)系著電站發(fā)電量,而轉(zhuǎn)化效率高的電站發(fā)電量就高,電站的投資收益率也就更高?!?/p>
楊雯婷認(rèn)為,短期來看,N型電池正在逐漸取代P型電池,成為下一階段光伏電池領(lǐng)域的主流。但從長期來看,隨著鈣鈦礦電池的技術(shù)不斷突破,或?qū)蔀楣夥姵丶夹g(shù)革新的新方向。
正加速向N型電池轉(zhuǎn)型
如協(xié)鑫集成于2022年12月10日披露非公開發(fā)行預(yù)案,擬募集資金中很大一部分將用于蕪湖協(xié)鑫20GW(二期10GW)TOPCon高效電池片制造項(xiàng)目。奧維通信2023年1月2日披露的投資計(jì)劃則顯示,公司擬與熵熠(上海)能源科技有限公司組建合資公司,投資建設(shè)5GW高效HJT太陽能電池及組件項(xiàng)目。
2023年1月6日,華金證券發(fā)布的研報(bào)提出,截至目前,TOPCon電池已落地產(chǎn)能67GW,規(guī)劃待建產(chǎn)能409GW;HJT電池已落地產(chǎn)能10GW,規(guī)劃待建產(chǎn)能180GW。
“現(xiàn)有P型PERC電池、組件轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)接近理論極限,因此在光伏下游裝機(jī)需求強(qiáng)烈以及全球能源轉(zhuǎn)型的大趨勢下,發(fā)電效率更高的N型電池以及鈣鈦礦等所謂的第三代電池技術(shù)也一定會迎來更多期待?!北本┨貎|陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,“目前來看,光伏行業(yè)正加速向N型電池轉(zhuǎn)型?!?/p>
中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示,2021年P(guān)ERC電池片市場占比約91%,HJT、TOPCon合計(jì)占比不足3%。但2025年,預(yù)計(jì)以HJT和TOPCon為代表的高效電池技術(shù)占比合計(jì)將接近40%,到2030年則有望超過75%。
楊雯婷告訴記者,目前P型電池市場占有率仍然較高,業(yè)界普遍認(rèn)為,2023年下半年,N型電池片的市占率將有顯著提升。
前述光伏業(yè)內(nèi)人士也認(rèn)為,在TOPCon、HJT電池大規(guī)模量產(chǎn)后,PERC電池市場會迅速減少?!癟OPCon是PERC的升級,在原有PERC產(chǎn)線的基礎(chǔ)上升級為TOPCon并不十分復(fù)雜。而由于生產(chǎn)設(shè)備的問題,HJT產(chǎn)業(yè)化目前看相對于TOPCon困難一些,但也是較為明確的發(fā)展方向之一。”前述業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,也正因?yàn)榇耍瑐鹘y(tǒng)廠商由于擁有大量PERC產(chǎn)能,所以更傾向?qū)a(chǎn)線升級為TOPCon;而一些新建工廠或新晉玩家,主要由于沒有歷史包袱,反而會更青睞于選擇HJT。
祁海珅也認(rèn)為,TOPCon電池特別適合現(xiàn)有存量光伏企業(yè)?!皬腜ERC電池升級為TOPCon是目前最具性價(jià)比的升級路徑,畢竟TOPCon電池的轉(zhuǎn)換效率和發(fā)電效率相比PERC有所提高,促使系統(tǒng)度電成本有所下降?!?/p>
“目前TOPCon產(chǎn)線的建設(shè)和改造成本遠(yuǎn)低于HJT,所以在具體布局上,TOPCon的布局?jǐn)?shù)量多于HJT?!睏铞╂迷诮邮苡浾卟稍L時(shí)表示,“目前選擇投建HJT項(xiàng)目的多為資本實(shí)力雄厚的廠商。中小廠商則由于要考慮投資成本,多數(shù)仍選擇投改建TOPCon項(xiàng)目。待HJT技術(shù)更為成熟穩(wěn)定,以及伴隨生產(chǎn)成本明顯下降,其或?qū)⑽鄰S商投資。”