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全球快播:華塑科技登陸深交所創(chuàng)業(yè)板:受益儲能產(chǎn)業(yè)高速增長,BMS產(chǎn)品性能國內(nèi)領(lǐng)先

財經(jīng)網(wǎng) | 2023-03-09 10:28:46

3月9日,創(chuàng)業(yè)板迎來一家專業(yè)第三方BMS(Battery Management System,電池安全管理系統(tǒng))企業(yè)——杭州華塑科技股份有限公司(以下簡稱:華塑科技),公司股票代碼301157,保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司。本次擬發(fā)行股票數(shù)量1500萬股,且占發(fā)行后總股本的比例為25%,發(fā)行價56.50元/股,募集資金8.48億元。


(相關(guān)資料圖)

招股書顯示,華塑科技是一家專注于電池安全管理領(lǐng)域,集后備電池BMS、動力鉛蓄電池BMS、儲能鋰電BMS等產(chǎn)品的自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及售后技術(shù)服務(wù)為一體的電池安全管理和云平臺提供商。公司產(chǎn)品及服務(wù)覆蓋東南亞、美洲、歐洲、大洋洲等40多個國家和地區(qū),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心、通信、軌道交通、金融、電力、石油石化、航空、半導(dǎo)體及儲能等關(guān)鍵后備電源領(lǐng)域。經(jīng)過十余年的技術(shù)創(chuàng)新和發(fā)展,公司主要產(chǎn)品性能已達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平,已成為國內(nèi)關(guān)鍵后備電源領(lǐng)域電池安全管理和云平臺核心供應(yīng)商。受益于“新基建”需求釋放,數(shù)據(jù)中心等業(yè)務(wù)持續(xù)增長等原因,公司業(yè)績快速成長。

2019年至2021年,公司營業(yè)收入分別為10,727.98萬元、20,590.84萬元和23,665.01萬元,年均復(fù)合增長率為48.52%,凈利潤分別為1,621.74萬元、5,615.67萬元、5,519.27萬元。2022年上半年,公司營業(yè)收入10,755.32萬元,凈利潤2,359.19萬元。報告期各期,公司主營業(yè)務(wù)毛利率分別為45.89%、46.78%、43.18%和41.80%,總體維持在較高水平。

BMS在電池運作系統(tǒng)中充當(dāng)“電池保姆”的角色。主要功能是智能化管理及維護(hù)各個電池單元,防止電池出現(xiàn)過充電和過放電,延長電池的使用壽命,監(jiān)控電池的狀態(tài)。發(fā)展至今,BMS系統(tǒng)功能已由早期的“無管理階段”逐步進(jìn)入“全面管理階段”,有效替代手動檢測的傳統(tǒng)模式,減少人工參與,提高電池使用的自動化水平和使用安全性,現(xiàn)階段BMS系統(tǒng)具備電池狀態(tài)監(jiān)測、電池安全分析、電池狀態(tài)分析以及電池信息管理全功能的管理能力,全方位保護(hù)電池組安全運行,有效延長電池壽命,進(jìn)而保障相關(guān)設(shè)備正常運行。

隨著電池應(yīng)用范圍進(jìn)一步擴(kuò)大以及電池使用安全性問題逐步受到重視,電池安全管理系統(tǒng)在不同場景滲透率逐步提高。近年來,數(shù)據(jù)中心、儲能、通信網(wǎng)絡(luò)、軌道交通等領(lǐng)域應(yīng)用快速發(fā)展,電池安全管理行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展期,市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。以儲能領(lǐng)域為例,根據(jù)中信證券2021年3月發(fā)布的研究報告《儲能產(chǎn)業(yè)序幕開啟,全球競爭力可期》測算,2020年儲能鋰電BMS全球市場約為46.4億元,2025年預(yù)計將達(dá)到160.7億元。

目前,在BMS領(lǐng)域,呈現(xiàn)出“本地化”、專業(yè)化的趨勢。受益于國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及我國產(chǎn)業(yè)政策大力支持,我國電池工業(yè)及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,現(xiàn)已成為全球主要的電池生產(chǎn)國家之一。國內(nèi)電池市場需求高速增長,推動國內(nèi)BMS廠商加大自主開發(fā)力度。相較于國外BMS廠商,國內(nèi)企業(yè)具備應(yīng)用靈活、本地化服務(wù)的優(yōu)勢,更能滿足國內(nèi)廠商需求,近年來逐步完成產(chǎn)品進(jìn)口替代。專業(yè)第三方BMS廠家憑借技術(shù)積累、規(guī)模效應(yīng)、專業(yè)服務(wù)等多方面優(yōu)勢,在專業(yè)化、細(xì)分化的市場發(fā)展趨勢中,逐漸成為后備電池BMS行業(yè)主要供應(yīng)商。

華塑科技成立于2005年,進(jìn)入電池安全管理行業(yè)相對較早,經(jīng)過10余年的業(yè)務(wù)積累,在數(shù)據(jù)中心、通信、軌道交通等領(lǐng)域掌握了核心客戶資源,市場份額穩(wěn)步擴(kuò)大,同時產(chǎn)品實現(xiàn)模塊化設(shè)計,已形成了較好的規(guī)模效應(yīng),先發(fā)優(yōu)勢及成本優(yōu)勢較為明顯。

公司擁有10多年電池BMS開發(fā)經(jīng)驗的研發(fā)團(tuán)隊。秉承“產(chǎn)品研發(fā)—用戶應(yīng)用—用戶反饋—產(chǎn)品研發(fā)升級—技術(shù)創(chuàng)新—用戶應(yīng)用”的研發(fā)閉環(huán)體系,結(jié)合已經(jīng)運營的項目經(jīng)驗及相關(guān)鉛蓄電池數(shù)據(jù)信息,公司已掌握了如內(nèi)阻與連接條電阻測試技術(shù)、抗干擾測量技術(shù)、容量估算技術(shù)、熱失控預(yù)警技術(shù)等多項技術(shù)并保持行業(yè)先進(jìn)水平。公司設(shè)立研究院,配備了環(huán)境與高低溫實驗室、EMC實驗室、鋰電標(biāo)定實驗室、PACK測試實驗室、鉛蓄電池BMS試制實驗室、鋰電BMS試制實驗室,可完成鉛蓄電池BMS以及鋰電BMS產(chǎn)品的各項功能、性能及可靠性驗證,系統(tǒng)仿真及電磁兼容性測試等,系業(yè)內(nèi)先進(jìn)的產(chǎn)品研發(fā)平臺。目前,公司已形成由客戶經(jīng)理牽頭,售前技術(shù)、售后服務(wù)密切配合的一套科學(xué)高效的服務(wù)管理體系,能根據(jù)國內(nèi)外用戶需求、不同應(yīng)用場景靈活地開發(fā)、制造產(chǎn)品,并提供多種技術(shù)培訓(xùn)與技術(shù)支持。

截至2022年6月末,公司累計獲得已授權(quán)專利22項,其中發(fā)明專利15項、實用新型專利3項、外觀設(shè)計專利4項,以及軟件著作權(quán)24項。公司已獲得國家級第四批專精特新“小巨人”企業(yè)、浙江省“專精特新”中小企業(yè)、浙江省隱形冠軍企業(yè)、浙江制造認(rèn)證證書等多項榮譽(yù)。

本次華塑科技上市后,募集資金將投入電池安全監(jiān)控產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金等。項目的實施將有助于提升公司制造體系的智能化,豐富及優(yōu)化公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu),進(jìn)一步擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模,多維度提升公司的盈利能力、研發(fā)能力和銷售能力,增強(qiáng)公司的核心競爭力和市場地位;補(bǔ)充流動資金可優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),提升抗風(fēng)險能力。

華塑科技董事長 楊冬強(qiáng)

在華塑科技上市儀式上,公司董事長楊冬強(qiáng)表示:“華塑科技成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,這是企業(yè)發(fā)展的重要里程碑,也是企業(yè)發(fā)展的嶄新起點。上市后,我們將緊抓這一寶貴機(jī)遇,繼續(xù)聚焦主業(yè)、堅持創(chuàng)新發(fā)展、加快產(chǎn)業(yè)布局,堅定不移地認(rèn)真履行上市公司的責(zé)任和義務(wù),不辜負(fù)投資者對華塑科技的期望與厚愛,以更好、更穩(wěn)、更優(yōu)的發(fā)展來回報廣大投資者、回報客戶、回報社會!”

此次華塑科技登陸深交所創(chuàng)業(yè)板,中信證券股份有限公司、國浩律師(杭州)事務(wù)所、天健會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)、坤元資產(chǎn)評估有限公司、中改一云公司等中介服務(wù)機(jī)構(gòu)各自發(fā)揮自身優(yōu)勢,為華塑科技上市提供了承銷保薦、法律、審計、路演詢價、資產(chǎn)評估、信息披露等服務(wù)。(一云)

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