重磅收購深夜傳來！
3月14日晚間，南鋼股份（600282）披露公告稱，間接控股股東復(fù)星高科及其一致行動人與沙鋼集團(tuán)及江蘇沙鋼集團(tuán)投資控股有限公司（以下簡稱“沙鋼投資”）簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，約定擬向沙鋼集團(tuán)及沙鋼投資轉(zhuǎn)讓所持有的南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司（以下簡稱“南京鋼聯(lián)”）60%股權(quán)。 這筆交易的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓對價(jià)為135.8億元。
(資料圖)
值得關(guān)注的是，南鋼鋼聯(lián)是南鋼股份的控股股東，此次交易意味著南鋼股份將告別復(fù)星系，成為沙鋼集團(tuán)旗下的重要一員。
與此同時(shí)，為推動南京鋼聯(lián)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的進(jìn)行，復(fù)星高科擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式購買南鋼股份所持有的萬盛股份（603010）1.74億股股份（約占其總股本的29.5645%）以及衍生的所有權(quán)益，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為26.50億元。本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓后，萬盛股份控股股東將由南鋼股份變更為復(fù)星高科，實(shí)際控制人仍為郭廣昌。
揮別復(fù)星系，南鋼加入沙鋼集團(tuán)
南鋼股份與復(fù)星系的“緣分”始于20年前。
2003年4月，南鋼集團(tuán)與復(fù)星集團(tuán)合資成立南京鋼鐵聯(lián)合有限公司，南鋼股份的控股股東變更為南京鋼鐵聯(lián)合有限公司。2010年10月，南鋼股份完成重大資產(chǎn)重組，實(shí)現(xiàn)鋼鐵主業(yè)整體上市，公司的控股股東變更為南鋼鋼聯(lián)。公告顯示，南京鋼聯(lián)通過直接和間接持有南鋼股份59.10%的股份。
在去年10月份，南鋼股份就曾公告，復(fù)星系企業(yè)有意向沙鋼集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其所持南鋼鋼聯(lián)股權(quán)，本次交易對價(jià)不超過160億元，由沙鋼集團(tuán)或其指定的合格關(guān)聯(lián)方（以下簡稱“投資人”）受讓標(biāo)的股權(quán)。
如今這次重磅股權(quán)轉(zhuǎn)讓迎來落地時(shí)刻。
3月14日，南鋼股份間接控股股東復(fù)星高科及其一致行動人復(fù)星產(chǎn)投、復(fù)星工發(fā)與沙鋼集團(tuán)及其全資子公司沙鋼投資共同簽署《關(guān)于南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，約定復(fù)星高科、復(fù)星產(chǎn)投及復(fù)星工發(fā)擬向沙鋼集團(tuán)及沙鋼投資轉(zhuǎn)讓所持有的南京鋼聯(lián)60%股權(quán)。
這次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的基準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓對價(jià)為135.8億元，其中沙鋼集團(tuán)已經(jīng)支付誠意金80億元。
本次權(quán)益變動前，復(fù)星系合計(jì)控制南京鋼聯(lián)擁有南鋼股份59.10%的權(quán)益。郭廣昌是南鋼股份的實(shí)際控制人。 如本次權(quán)益變動完成，復(fù)星系將“清倉”離場，公司實(shí)際控制人將發(fā)生變化。
揮別復(fù)星系的南鋼股份，再次迎來實(shí)力派“新東家”。
世界鋼鐵協(xié)會發(fā)布的“2021年全球粗鋼產(chǎn)量企業(yè)排行榜”顯示，沙鋼集團(tuán)2021年的粗鋼產(chǎn)量為4423萬噸，位居全球第5位，在國內(nèi)僅次于中國寶武鋼鐵集團(tuán)的11995萬噸和鞍鋼集團(tuán)的5565萬噸。南鋼集團(tuán)則以1158萬噸的粗鋼產(chǎn)量，位居榜單第41位。
作為中國最大民營鋼鐵企業(yè)，沙鋼集團(tuán)連續(xù)14年躋身世界500強(qiáng)，2022年位列第291位。截至2022年6月末，沙鋼集團(tuán)總資產(chǎn)超過2300億元。
世界鋼動態(tài)公司（WSD）在去年12月發(fā)布了最新一期世界級鋼鐵企業(yè)競爭力排名，沙鋼集團(tuán)位居全球第35位。
需要強(qiáng)調(diào)的是，本次沙鋼集團(tuán)及沙鋼投資受讓南京鋼聯(lián)60%股權(quán)交易的權(quán)益變動事項(xiàng)尚需南京鋼聯(lián)的股東南京鋼鐵集團(tuán)有限公司放棄優(yōu)先受讓權(quán)、公司將所持有的萬盛股份全部股份轉(zhuǎn)讓予復(fù)星高科、通過國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局關(guān)于經(jīng)營者集中的審查等事項(xiàng)作為前置條件。
南鋼“放手”，萬盛股份仍將屬于復(fù)星系
在南鋼股份告別復(fù)星系的時(shí)刻，萬盛股份的未來也引人關(guān)注。
2022年4月，南鋼股份完成對上市公司萬盛股份的收購，向新材料領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸，萬盛股份是全球最主要的磷系阻燃劑生產(chǎn)、供應(yīng)商，南鋼股份的這次收購，也意味著萬盛股份成為郭廣昌麾下第8家A股公司。
數(shù)據(jù)顯示，南鋼股份持有的萬盛股份1.74億股股份的投資成本為26.49億元。
公開報(bào)道顯示，在3月13日召開的2023年第二次臨時(shí)股東大會上，萬盛股份人士曾表示，“一方面，我們還在復(fù)星的體系內(nèi)，實(shí)控人是郭廣昌，另一方面，我們是南鋼股份的控股子公司。如果不對萬盛股份的股權(quán)進(jìn)行剝離，南鋼股份的股權(quán)是不能被處理的?！?/p>
3月14日晚間公告顯示，為推動南京鋼聯(lián)控制權(quán)轉(zhuǎn)讓交易的進(jìn)行，復(fù)星高科擬通過協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式購買南鋼股份所持有的萬盛股份1.74億股股份（約占其總股本的29.5645%）以及衍生的所有權(quán)益，轉(zhuǎn)讓價(jià)款為26.50億元，并由復(fù)星高科承繼公司就限制股份轉(zhuǎn)讓作出的承諾。
本次交易完成后，南鋼股份將不再持有萬盛股份的股份，亦不再將其納入公司合并報(bào)表范圍。
截至協(xié)議簽署日，標(biāo)的股份對應(yīng)市值為21.89億元。
