今年以來，A股市場再融資明顯回暖。伴隨全面注冊制推行，簡易程序下的“小額快速”定增掀起了一輪小高潮。
據(jù)上海證券報記者統(tǒng)計(jì)顯示，3月，共有47家公司披露簡易程序再融資進(jìn)展。其中，38家公司“提請股東大會授權(quán)董事會辦理簡易程序定增”，5家公司的簡易程序定增已獲證監(jiān)會通過，1家公司申請得到交易所的審核通過，3家公司仍處于董事會預(yù)案階段。相比去年同期約20家的規(guī)模，今年簡易程序再融資熱度可見一斑。
(資料圖片)
“隨著全面注冊制于2月落地，小額快速再融資的簡易程序推廣至主板。參考此類項(xiàng)目在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的受歡迎程度，未來A股市場的小額快速再融資有望進(jìn)一步擴(kuò)容。”一位券商投行負(fù)責(zé)人對記者說。
允泰資本創(chuàng)始合伙人付立春表示：“簡易程序再融資是一個較為市場化的方式，從2020年開始運(yùn)行以來，變得日益成熟和順暢。越來越多的公司青睞采取簡易程序定增，有助于快速實(shí)現(xiàn)融資計(jì)劃?！?/p>
3月簡易程序定增現(xiàn)“井噴”
經(jīng)過科創(chuàng)板及創(chuàng)業(yè)板的有益探索和實(shí)踐，簡易程序定增在此次全面注冊制改革中正式推廣至主板，并在今年3月迎來一個小高峰。數(shù)據(jù)顯示，3月，已有38家A股公司發(fā)布了“提請股東大會實(shí)施簡易程序定增的授權(quán)”公告，而去年同期該數(shù)據(jù)為16家。
3月31日，興源環(huán)境、必創(chuàng)科技、鍵凱科技、前沿生物等14家公司同時公告稱，擬以簡易程序向特定對象發(fā)行融資總額不超過3億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)20%的股票，募集資金用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金。
記者注意到，興源環(huán)境、天秦裝備等公司曾在去年提請股東大會授權(quán)過，但是公告之后便沒有了下文。而前沿生物在去年9月成功實(shí)施簡易程序定增，最終募集資金總額為2億元，用于支持新冠小分子原創(chuàng)新藥FB2001的研發(fā)。
伴隨上市公司積極推進(jìn)定增事宜，交易所、證監(jiān)會的受理、注冊程序也在同步加快。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年3月，賽托生物、國安達(dá)、安集科技、誠邁科技、普聯(lián)軟件等5家公司拿到證監(jiān)會同意注冊的批文。
賽托生物3月31日公告稱，定增申請獲證監(jiān)會同意注冊，擬向諾德基金、華夏基金等機(jī)構(gòu)和3名自然人定增募資不超2.62億元，用于公司高端制劑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。公司應(yīng)當(dāng)在證監(jiān)會批復(fù)作出10個工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。
實(shí)際上，賽托生物曾經(jīng)推出過與本次再融資內(nèi)容頗為相似的定增，幾經(jīng)波折后，卻在“臨門一腳”之際，主動終止了定增事項(xiàng)。詳細(xì)來看，公司于2021年7月開始籌劃定增，至2022年1月該定增獲得深交所審核通過。然而，3個月后，公司公告稱，鑒于目前資本市場環(huán)境、融資時機(jī)的變化，結(jié)合公司實(shí)際情況、未來發(fā)展規(guī)劃等因素，公司終止定增并撤回申請文件。
隨后不到2個月，賽托生物又啟動了簡易程序定增事項(xiàng)，直至目前獲得證監(jiān)會同意注冊的批文。
國安達(dá)“小額快速”定增則跑出加速度。2023年1月12日，公司披露了簡易程序定增預(yù)案，于3月7日獲得深交所受理，3月28日即收到證監(jiān)會同意批文，全程不超過3個月。
從細(xì)分行業(yè)來看，今年擬籌劃簡易程序定增的公司主要分布在醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備等行業(yè)。
12家主板公司欲嘗鮮
今年2月，隨著全面注冊制落地，再融資規(guī)則得到進(jìn)一步完善。發(fā)行條件進(jìn)一步簡化，定向增發(fā)簡易程序推廣至主板市場。多家主板公司躍躍欲試，希望搶食主板簡易程序再融資“頭啖湯”。
記者注意到，目前已有12家主板公司發(fā)布了“股東大會授權(quán)董事會辦理以簡易程序向特定對象發(fā)行股票”的公告，其中，聯(lián)科科技、登云股份2家公司已經(jīng)披露了簡易程序定增預(yù)案。
聯(lián)科科技2月28日公告稱，擬以簡易程序進(jìn)行定增，募資不超過2.19億元，投資年產(chǎn)10萬噸高壓電纜屏蔽料用納米碳材料項(xiàng)目。
在日前舉行的業(yè)績說明會上，聯(lián)科科技董事長兼總經(jīng)理吳曉林回應(yīng)投資者稱，目前高壓電纜屏蔽材料用導(dǎo)電炭黑全部依賴進(jìn)口，亟須進(jìn)行國產(chǎn)化替代，此項(xiàng)目的建成投產(chǎn)旨在解決國產(chǎn)化替代，解決國家“卡脖子”難題，此項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策發(fā)展方向，符合“十四五”規(guī)劃的鼓勵方向。
目前，聯(lián)科科技的定增議案已獲股東大會通過。
登云股份3月21日發(fā)布簡易程序定增預(yù)案，公司擬募資不超過7797萬元，將用于黃龍金礦金溝采區(qū)提升系統(tǒng)技術(shù)改造項(xiàng)目、黃龍金礦充填站技術(shù)改造建設(shè)工程一期項(xiàng)目、補(bǔ)充公司流動資金。公司3月31日在投資者互動平臺表示，簡易程序定增事項(xiàng)的相關(guān)工作正在推進(jìn)當(dāng)中。
針對多數(shù)公司簡易程序定增尚處于股東大會授權(quán)階段，有上市公司董秘辦工作人員對記者表示：“簡易程序定增提請股東大會通過只是一個授權(quán)，公司有了授權(quán)才能做這個事情；如果沒有授權(quán)，一年內(nèi)就做不了。因此，這個授權(quán)并不代表公司就一定會做，只是擁有了做的機(jī)會?！?/p>
該工作人員解釋道：“好多公司都是這樣操作的，因?yàn)楹喴壮绦蚨ㄔ鲆欢ㄒ甓裙蓶|大會授權(quán)，平時的臨時股東大會是不能授權(quán)的。如果錯過了年度股東大會的授權(quán)時間，這一年內(nèi)就不能以小額簡易程序快速融資了。”
