從早晨起床后“喚醒”手機(jī)屏幕查閱信息，到工作期間輾轉(zhuǎn)于平板和電腦之間，再到下班回家后打開(kāi)電視消磨時(shí)間……無(wú)處不在的電子屏幕，已成為人們?nèi)谌氍F(xiàn)代生活的關(guān)鍵窗口，甚至是品質(zhì)生活不可或缺的一部分。
當(dāng)屏幕變得日趨重要，如何最大限度提升顯示效果，讓用戶盡可能的沉浸虛擬世界，成為各大終端廠商、供應(yīng)鏈企業(yè)孜孜不倦追求的目標(biāo)。期間，Mini/Micro LED新型顯示技術(shù)被寄予厚望，成為顯示領(lǐng)域技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的新賽點(diǎn)。
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作為此賽道上諸多玩家之一，兆馳股份（002429.SZ）在產(chǎn)業(yè)鏈上下游頻頻落子，讓外界對(duì)這家以液晶電視ODM代工出身的企業(yè)有了更多好奇和期待。
Mini/Micro LED的應(yīng)用前景如何？兆馳股份的機(jī)會(huì)在哪？帶著這些疑問(wèn)，財(cái)經(jīng)網(wǎng)走進(jìn)兆馳股份位于南昌高新區(qū)的LED全產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)生產(chǎn)基地，對(duì)話公司董事長(zhǎng)顧偉。
在他看來(lái)，這一市場(chǎng)不僅契合兆馳股份的經(jīng)營(yíng)理念和業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，同樣也是兆馳人在藍(lán)海產(chǎn)業(yè)的“首次試水”。
為什么是MLED？
自1939年世界上第一臺(tái)黑白電視機(jī)誕生以來(lái)，顯示技術(shù)經(jīng)歷了多次跌宕與浮沉。當(dāng)前主流的屏幕顯示材料是LCD（液晶顯示）與OLED（有機(jī)發(fā)光二極管顯示），QLED（量子點(diǎn)）、激光顯示、Mini/Micro LED、石墨烯顯示等新型顯示技術(shù)亦呈現(xiàn)出“百家爭(zhēng)鳴”的盛況。
其中，Mini/Micro LED新型顯示技術(shù)被寄予厚望。川財(cái)證券分析師孫燦在其研報(bào)中表示，從行業(yè)趨勢(shì)上來(lái)看，MiniLED將在未來(lái)幾年成為主流，后期隨著MicroLED的逐漸商用，在超小型和超大型顯示應(yīng)用中會(huì)被替代。
據(jù)了解，Mini LED可以簡(jiǎn)單理解為，將LCD背光模組上控制開(kāi)關(guān)的LED芯片縮小到50-200微米，從而實(shí)現(xiàn)精細(xì)控光，提高亮度和對(duì)比度，厚度趨近OLED，且彌補(bǔ)了其容易燒屏的缺點(diǎn)。被視為L(zhǎng)CD到Micro LED之間的過(guò)渡產(chǎn)品。
Micro LED則將LED進(jìn)行薄膜化、微小化與陣列化，芯片尺寸進(jìn)一步縮小至50微米以下，并將其組裝到驅(qū)動(dòng)面板上形成高密度LED陣列，具有低功耗、高亮度、超高分辨率、反應(yīng)速度快、壽命長(zhǎng)等諸多技術(shù)優(yōu)點(diǎn)。
“Mini LED和Micro LED顯示能讓圖像更逼真，清晰度更高，色彩還原度更高，業(yè)內(nèi)認(rèn)為它是LED顯示領(lǐng)域的一個(gè)終極技術(shù)產(chǎn)品，評(píng)價(jià)放得很高?！鳖檪フf(shuō)。
在“萬(wàn)物皆顯示”以及“元宇宙”概念的風(fēng)靡下，VR/AR等穿戴式智能設(shè)備應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)一步擴(kuò)大，MLED正迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間。
高工產(chǎn)研LED研究所（GGII）預(yù)計(jì)，2025年全球Mini LED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到53億美元，年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)85%。到2025年，全球Micro LED市場(chǎng)規(guī)模將超過(guò)35億美元；2027年全球Micro LED市場(chǎng)規(guī)模有望突破100億美元大關(guān)。
技術(shù)、成本掣肘
對(duì)于數(shù)碼圈內(nèi)人士或數(shù)碼發(fā)燒友而言，Mini/Micro LED并不是一個(gè)陌生的詞匯。
早在2014年5月，蘋果公司收購(gòu)Micro LED初創(chuàng)公司LuxVue Technology，并加速其Micro LED研發(fā)項(xiàng)目，就曾掀起“Micro LED熱”。但礙于技術(shù)不成熟、成本壁壘等因素，Mini/Micro LED并未得到廣泛應(yīng)用。
國(guó)海證券在研報(bào)中指出，隨著LED芯片尺寸的縮小，單位面積LED數(shù)量成倍增長(zhǎng)，如何實(shí)現(xiàn)99.9999%的轉(zhuǎn)移良率，且將每顆芯片的精準(zhǔn)度控制在±0.5μm以內(nèi)，是巨量轉(zhuǎn)移技術(shù)的主要難點(diǎn)，使其成為制約Micro LED量產(chǎn)關(guān)鍵。
所謂“巨量轉(zhuǎn)移”，就是將數(shù)百萬(wàn)甚至數(shù)千萬(wàn)顆微米級(jí)的LED晶粒，精準(zhǔn)且有效率的轉(zhuǎn)移到驅(qū)動(dòng)電路基板上。有數(shù)據(jù)顯示，制作一臺(tái)4K電視便需轉(zhuǎn)移高達(dá)2600萬(wàn)顆晶粒，即使每次轉(zhuǎn)移1萬(wàn)顆，也需重復(fù)2400次。
量產(chǎn)面臨技術(shù)挑戰(zhàn)的同時(shí)，也導(dǎo)致Micro LED售價(jià)高昂。
去年7月，雷曼發(fā)布8K 163吋超高清Micro LED巨幕，售價(jià)168萬(wàn)元；一個(gè)月后，三星也正式發(fā)布89英寸和110英寸的Micro LED電視，零售價(jià)分別為75萬(wàn)元和105萬(wàn)元。
而對(duì)于蘋果公司將于2024年將Micro LED應(yīng)用于智能穿戴設(shè)備的消息，市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Omdia也預(yù)測(cè)，Micro LED顯示面板的成本將是OLED的三倍，主要因素不僅是Micro LED芯片，還有LTPO背板、巨量轉(zhuǎn)移、調(diào)制、驅(qū)動(dòng)IC、測(cè)試和維修。而由于搭載Micro LED，或使Apple Watch Ultra系列價(jià)格超過(guò)1200美元。
盡管有諸多不確定性，但對(duì)于Mini/Micro LED在直顯領(lǐng)域的商業(yè)化前景，顧偉仍保持理性的樂(lè)觀，他表示：“Mini/Micro LED顯示作為電視仍是一個(gè)小眾市場(chǎng)，但如果全球有5%-10%的需求者，這個(gè)量就足以兆馳進(jìn)入市場(chǎng)?！?/strong>據(jù)他觀察，在家庭影院、電競(jìng)等領(lǐng)域的應(yīng)用，Mini/Micro LED已經(jīng)有很好的反響。
他同時(shí)提到，兆馳股份通過(guò)應(yīng)用新的設(shè)計(jì)、工藝、成本控制等方面的優(yōu)化，可以將Mini/Micro LED成本大幅下降，甚至50%、60%的成本下降?！斑@樣的話，就能夠迅速的推動(dòng)MiniLED和MicroLED在消費(fèi)類電子產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展，一旦消費(fèi)者能夠接受這個(gè)產(chǎn)品，市場(chǎng)容量將是無(wú)窮大的?！鳖檪シQ。
從紅海到藍(lán)海
隨著“蘋果公司最快將于2024年商用Micro LED顯示屏”的傳聞四起，Mini/Micro LED賽道再度火熱。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年以來(lái)，已有華燦光電、聚燦光電、芯瑞達(dá)、雷曼光電、新亞制程等LED顯示產(chǎn)業(yè)鏈玩家擬募資擴(kuò)大Mini/Micro LED版圖。
作為眾多玩家之一，兆馳股份的優(yōu)勢(shì)在哪？顧偉總結(jié)了三點(diǎn)因素：前瞻布局、技術(shù)優(yōu)化及精細(xì)化管理。
“實(shí)際上兆馳從三年前就布局了Mini/Micro LED顯示材料，2021年開(kāi)始進(jìn)入到MiniLED和MicroLED顯示產(chǎn)業(yè)，2022年新增52腔Prismo Unimax MOCVD設(shè)備，為后續(xù)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型打下了良好的基礎(chǔ)?！鳖檪フf(shuō)道。
Mini/Micro Led產(chǎn)業(yè)鏈大致分為上游原材料生產(chǎn)、中游顯示屏制造和下游應(yīng)用環(huán)節(jié)。產(chǎn)業(yè)鏈上游中，占比最大的市場(chǎng)為芯片，其主要生產(chǎn)設(shè)備MOCVD的更新迭代，使得兆馳股份作為L(zhǎng)ED芯片行業(yè)后進(jìn)者，憑借上述布局反而能獲得更佳生產(chǎn)性價(jià)比的重要因素。
當(dāng)前，兆馳股份的LED芯片業(yè)務(wù)主要由兆馳半導(dǎo)體主導(dǎo)，已向Mini LED背光、Mini RGB直顯等高端領(lǐng)域覆蓋。按照規(guī)劃，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目將于2023年上半年實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，公司氮化鎵芯片月產(chǎn)能總規(guī)?？蛇_(dá)110萬(wàn)片4寸片。
另?yè)?jù)兆馳股份披露，兆馳半導(dǎo)體已在Micro LED領(lǐng)域多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)上取得突破，可有效解決Micro LED芯片良率低、光效低、巨量轉(zhuǎn)移難度高的技術(shù)痛點(diǎn)，并相應(yīng)進(jìn)行了大量的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)布局。
在中游封裝環(huán)節(jié)，近年來(lái)，兆馳光元封裝產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)Mini LED 背光技術(shù)，推出了Mini POB、Mini COB及NCSP三種主流技術(shù)方案。
下游應(yīng)用板塊，除了照明、背光等領(lǐng)域外，兆馳股份重點(diǎn)布局新型顯示應(yīng)用。去年11月，坐落于南昌高新區(qū)的江西兆馳晶顯有限公司南昌基地（下稱“兆馳晶顯”）正式投產(chǎn)。
兆馳晶顯主要從事Mini/Micro LED(MLED)新一代顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)與研發(fā)，截至去年末，該公司已擁有600條COB顯示模組產(chǎn)線。
3月17日，在“2023年兆馳晶顯誓師大會(huì)”上，兆馳股份宣布在兆馳晶顯南昌基地項(xiàng)目一期600條COB生產(chǎn)線全面達(dá)產(chǎn)的基礎(chǔ)上，2023年將再新增1100條COB生產(chǎn)線。劍指全球最大的COB面板廠。
顧偉認(rèn)為，近年來(lái)，國(guó)際新型顯示產(chǎn)業(yè)加速呈現(xiàn)向中國(guó)轉(zhuǎn)移的新格局，中國(guó)企業(yè)已經(jīng)逐漸從跟跑、同步先進(jìn)技術(shù)，進(jìn)入領(lǐng)跑技術(shù)變革的新階段。對(duì)于消費(fèi)電視代工為主業(yè)的兆馳股份而言，進(jìn)軍Mini/Micro LED賽道是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的必然方向，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)、全產(chǎn)業(yè)鏈的布局也讓公司發(fā)展新型顯示更具優(yōu)勢(shì)。
“我做了這么多年制造，第一次有機(jī)會(huì)做到一個(gè)藍(lán)海產(chǎn)業(yè)，而且這個(gè)產(chǎn)業(yè)目標(biāo)很明確，是大制造、大生產(chǎn)、重創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)，與兆馳的理念非常對(duì)應(yīng)，我給事業(yè)部寫了三句話，起宏圖，立巔峰，為國(guó)爭(zhēng)光。”不同于他多數(shù)時(shí)間表現(xiàn)出的專業(yè)與理性，談及兆馳股份在新型顯示領(lǐng)域的布局，顧偉話語(yǔ)中洋溢著更多熱情。
他表示，在不久的將來(lái)，新型顯示應(yīng)用將成為兆馳最主要的產(chǎn)業(yè)之一。
對(duì)話的最后，他也分享了自己今年下半年的工作重心：“通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新把成本做的更低，讓更多的消費(fèi)者能夠接受、買得起、想買Mini/Micro LED電視?！?/p>
