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IPO要聞匯 | 審9過9,并行科技、無錫晶海二次闖關(guān)過會,AI獨(dú)角獸第四范式通過聆訊

財(cái)經(jīng)網(wǎng) | 2023-09-08 19:55:01

隨著全面注冊制的實(shí)施,多層次資本市場體系更加清晰,交易所審核把關(guān)更趨嚴(yán)格,對企業(yè)信息披露質(zhì)量的要求也同步提高。財(cái)經(jīng)網(wǎng)以周為單位,聚焦IPO企業(yè)上會、新增受理、上市表現(xiàn)情況,以及當(dāng)周較受關(guān)注的熱點(diǎn)公司。


(資料圖片)

據(jù)京滬深交易所披露,本周(9月4日-9月8日,下同)9家企業(yè)迎來首發(fā)上會,均獲通過,過會率100%。

下周(9月11日-9月15日,下同)暫有5家企業(yè)迎來首發(fā)上會,益諾思擬登陸科創(chuàng)板,許昌智能擬登陸北交所,江順科技擬登陸深市主板,珠海賽緯、長城攪拌擬登陸創(chuàng)業(yè)板。

新股受理方面,本周滬深交易所IPO申報(bào)“破冰”,創(chuàng)業(yè)板、滬市主板各新增1家新受理企業(yè),分別為優(yōu)邦科技、正泰安能;2家北交所企業(yè)IPO申請獲受理,分別為智達(dá)科技、西諾稀貴;另外,7家企業(yè)因主動撤回申報(bào)材料IPO終止,包括沃隆食品、鮮美來、津同仁等較受關(guān)注的企業(yè)。

與此同時(shí),本周A股市場共上市4只新股,4只新股的平均首發(fā)價(jià)格為50.86元/股,上市首日平均漲幅158.39%,首發(fā)累計(jì)募資39.35億元。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示,下周將有4只新股申購,暫有2只股票已公布A股上市計(jì)劃。

港股方面,本周1家企業(yè)遞表港交所,2家企業(yè)通過港交所聆訊。

審9過9,并行科技、無錫晶海二次闖關(guān)過會

本周A股9家公司迎來上會,均獲通過,包括擬登陸滬市主板的三晶電氣、安乃達(dá),分別沖刺深市主板、創(chuàng)業(yè)板的強(qiáng)邦新材、筠誠和瑞;以及5家擬登陸北交所的企業(yè),分別為并行科技、無錫晶海、前進(jìn)科技、美心翼申、泰鵬智能。

在光儲融合的浪潮下,逆變器作為光伏發(fā)電系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的核心部件,市場需求持續(xù)旺盛,光伏逆變器企業(yè)也順勢向資本市場發(fā)起沖擊。本周主板過會的三晶股份主營產(chǎn)品為光伏光伏并網(wǎng)逆變器、儲能逆變器及系統(tǒng)、電機(jī)驅(qū)動與控制產(chǎn)品。2023年上半年,公司實(shí)現(xiàn)營收10.77億元,歸母凈利潤2.12億元,同比增長143.12%。

收入穩(wěn)步增長的同時(shí),三晶股份的境外銷售占比逐年提升,從2020年的47.38%提升至88.85%。這一事項(xiàng)也遭到監(jiān)管層的關(guān)注。審議結(jié)果顯示,上市委重點(diǎn)關(guān)注其經(jīng)營業(yè)務(wù)是否穩(wěn)定,要求公司結(jié)合境外銷售市場空間、補(bǔ)貼政策退坡、提振本土制造政策、行業(yè)未來趨勢、公司應(yīng)對措施等,說明公司經(jīng)營環(huán)境是否發(fā)生重大變化,是否對持續(xù)經(jīng)營構(gòu)成重大影響等。

同樣擬登陸滬市主板的安乃達(dá),其業(yè)績穩(wěn)定性同樣也被上市委關(guān)注。安乃達(dá)主要從事電動兩輪車電驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售,產(chǎn)品包括直驅(qū)輪轂電機(jī)、減速輪轂電機(jī)和中置電機(jī)三大系列電機(jī)等。2020-2022年,公司營收分別為7.69億元、11.8億元、13.98億元;歸母凈利潤分別為0.78億元、1.29億元、1.51億元。

與此同時(shí),安乃達(dá)的客戶集中度較高,報(bào)告期內(nèi)公司來自前五大客戶的收入占比均超過70%,其中雅迪集團(tuán)及東莞臺鈴貢獻(xiàn)銷售收入占比近半。上會期間,上市委要求公司結(jié)合市場空間、競爭態(tài)勢、技術(shù)更新、客戶結(jié)構(gòu)等說明業(yè)務(wù)開展是否存在增長放緩或停滯的可能性,是否影響可持續(xù)經(jīng)營能力,同時(shí)要求其說明募投項(xiàng)目建設(shè)的必要性和合理性。

擬登陸深市主板的強(qiáng)邦新材主要從事印刷版材的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售,具體包括膠印版材、柔性板材兩大產(chǎn)品,其中96%的主營業(yè)務(wù)收入來自膠印版材。審議結(jié)果顯示,上市委主要關(guān)注其毛利率波動等經(jīng)營業(yè)務(wù)情況、對主要客戶ABE集團(tuán)的銷售情況等。

另外,前次北交所上會曾遭“暫緩審議”的無錫晶海、并行科技均獲通過。無錫晶海主要從事氨基酸產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售,此番上會,北交所上市委對其并無問詢問題、無落實(shí)事項(xiàng),直接過會。并行科技主營業(yè)務(wù)為超算云服務(wù)及超算相關(guān)生態(tài)業(yè)務(wù)。審議結(jié)果顯示,上市委主要關(guān)注其經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)定性、經(jīng)營環(huán)境是否發(fā)生重大變化、與客戶合作是否穩(wěn)定可持續(xù)等。

從募資規(guī)劃來看,9家擬上市公司合計(jì)擬募資51.35億元,三晶電氣、安乃達(dá)募資額較高,分別為12.04億元、10.39億元。

下周5家企業(yè)上會,益諾思沖刺科創(chuàng)板

下周暫有5家企業(yè)迎來首發(fā)上會,分別為益諾思、許昌智能、江順科技、珠海賽緯、長城攪拌。

9月13日,CRO企業(yè)益諾思將闖關(guān)科創(chuàng)板。招股書顯示,益諾思是一家專業(yè)提供生物醫(yī)藥非臨床研究服務(wù)為主的CRO企業(yè),服務(wù)主要涵蓋生物醫(yī)藥早期成藥性評價(jià)、非臨床研究以及臨床檢測及轉(zhuǎn)化研究三大板塊。

2020-2022年,益諾思分別實(shí)現(xiàn)營收3.34億元、5.83億元、8.63億元;歸母凈利潤分別為0.49億元、0.95億元、1.35億元。報(bào)告期內(nèi),益諾思涉及使用實(shí)驗(yàn)用猴業(yè)務(wù)產(chǎn)生的主營業(yè)務(wù)收入分別約為1.17億元、2.6億元、4.14億元,對公司的貢獻(xiàn)度分別為35.12%、44.77%、48%,呈逐年提高態(tài)勢。

但值得注意的是,期間實(shí)驗(yàn)用猴市場供不應(yīng)求,公司采購價(jià)格從2020年的2.73萬元/只漲至2022年10.78萬元/只,提高了公司的生產(chǎn)成本。不過,進(jìn)入2023年上半年,實(shí)驗(yàn)用猴價(jià)格自2023年年初高點(diǎn)回落后,進(jìn)入一個相對平穩(wěn)并略有波動的狀態(tài)。招股書顯示,益諾思擬募資16.02億元,分別用于益諾思總部及創(chuàng)新轉(zhuǎn)化中心項(xiàng)目、高品質(zhì)非臨床創(chuàng)新藥物綜合評價(jià)平臺擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

擬登陸北交所的許昌智能,主要從事智能配用電產(chǎn)品、新能源產(chǎn)品和系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、組裝、銷售和服務(wù),以及電力工程總承包業(yè)務(wù)。由于公司位于河南,加上產(chǎn)品定制化程度較高,報(bào)告期內(nèi),公司來自華中地區(qū)收入占比較高,且呈上升趨勢,占比從2019年的36.49%提升至2022年上半年的64.53%。財(cái)務(wù)方面,2020-2022年上半年,許昌智能分別實(shí)現(xiàn)營收3.25億元、4.16億元、4.82億元、1.99億元;歸母凈利潤分別為0.29億元、0.36億元、0.42億元、0.04億元。

江順科技主要從事鋁型材擠壓模具及配件、鋁型材擠壓配套設(shè)備、精密機(jī)械零部件等產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售。公司主要產(chǎn)品為鋁型材擠壓模具及配件、鋁型材擠壓配套設(shè)備、精密機(jī)械零部件。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面,2020-2022年,江順科技分別實(shí)現(xiàn)營收5.49億元、7.42億元和8.92億元,分別實(shí)現(xiàn)凈利潤0.7億元、1.03億元和1.39億元。業(yè)績穩(wěn)步增長的同時(shí),公司資產(chǎn)負(fù)債率維持高位,報(bào)告期內(nèi)分別為75.78%、67.28%和52.22%;同期同行業(yè)可比公司資產(chǎn)負(fù)債率均值分別為31.77%、34.26%和35.36%。

擬沖刺創(chuàng)業(yè)板的珠海賽緯,主要從事鋰離子電池電解液的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,據(jù)鑫欏鋰電統(tǒng)計(jì), 2022年公司電解液出貨量國內(nèi)排名第八。此次IPO,該公司擬募資10億元,用于淮南賽緯年產(chǎn)20萬噸二次鋰離子電池電解液及配套原料項(xiàng)目(一期)、合肥賽緯研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。同樣擬登陸創(chuàng)業(yè)板的長城攪拌主要生產(chǎn)攪拌設(shè)備,2023年上半年,該公司營收、凈利潤分別為3.38億元、0.99億元,分別同比增長42.64%、111.38%。

滬深交易所IPO申報(bào)“破冰”,正泰安能赴考主板

IPO排隊(duì)企業(yè)情況方面,本周深交易所IPO申報(bào)“破冰”,創(chuàng)業(yè)板、滬市主板各新增1家新受理企業(yè),分別為優(yōu)邦科技、正泰安能;7家企業(yè)因主動撤回申報(bào)材料IPO終止,分別為聚成科技、沃隆食品、同富股份、合眾偉奇、鮮美來、拓邦新能、津同仁。

9月6日,在連續(xù)兩個多月“零申報(bào)”后,滬市主板受理了正泰安能IPO申報(bào),公司擬募資60億元,用于戶用光伏電站合作共建項(xiàng)目、信息化平臺建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金以及償還銀行貸款。

招股書顯示,正泰安能成立于2015年,是正泰旗下戶用光伏產(chǎn)業(yè)公司,目前,正泰安能已經(jīng)形成了戶用光伏系統(tǒng)設(shè)備銷售業(yè)務(wù)、戶用光伏電站合作共建業(yè)務(wù)、戶用光伏電站銷售業(yè)務(wù)和戶用光伏電站售后保障運(yùn)維業(yè)務(wù)四類主要業(yè)務(wù)。

2020-2023 年上半年,正泰安能新增戶用光伏電站并網(wǎng)裝機(jī)容量分別為 1.82GW、4.57GW、7.54GW以及5.33GW,2020 年至 2022 年復(fù)合增長率為103.54%,均為行業(yè)第一。財(cái)務(wù)方面,2020-2023年上半年,正泰安能的營收分別為16.33 億元、56.31 億元、137.04 億元、137.05億元;同期,正泰安能的歸母凈利潤分別為 2.54億元、8.67億元、17.53億元、12.02億元。值得一提的是,若正泰安能順利成為“戶用光伏第一股”,浙商大佬南存輝也將手握3家A股上市公司。

本周創(chuàng)業(yè)板新受理企業(yè)優(yōu)邦科技也獲得較多關(guān)注。招股書顯示,優(yōu)邦科技是一家主營電子裝聯(lián)材料及其配套自動化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè),主要包括電子膠粘劑、電子焊接材料、濕化學(xué)品、自動化設(shè)備等四大業(yè)務(wù)板塊。

2020-2023年上半年,優(yōu)邦科技營收分別為4.19億元、5.89億元、8.54億元及3.94億元;歸母凈利潤分別為0.48億元、0.5億元、0.77億元和0.36億元。報(bào)告期內(nèi),富士康為其第一大客戶,貢獻(xiàn)收入比重從12.99%提升至27.67%,呈增長態(tài)勢。

本周4只新股上市,3股首日股價(jià)翻倍

據(jù)Wind數(shù)據(jù)披露,本周A股市場共計(jì)上市4只新股,按上市時(shí)間順序依次分別為民生健康、威爾高、力王股份和中巨芯。4只新股的平均首發(fā)價(jià)格為12.52元/股,上市首日平均漲158.39%,首發(fā)累計(jì)募資39.35億元。

從發(fā)行數(shù)據(jù)上看,威爾高的發(fā)行價(jià)最高,為28.88元/股,民生健康、力王股份、中巨芯的發(fā)行價(jià)分別為10元/股、6元/股、5.18元/股。市盈率方面,民生健康發(fā)行市盈率最高,為50.74倍,其次為威爾高,發(fā)行市盈率為46.27倍。

市場表現(xiàn)方面,9月首周,新股行情持續(xù)火熱,上市滬深新股首日繼續(xù)保持無“破發(fā)”。

民生健康上市首日漲幅最高,該股開盤價(jià)32.8元/股,盤中最高漲至37.5元/股,截至收盤,股價(jià)報(bào)32.78元/股,漲227.8%。若按收盤價(jià)計(jì)算,投資者中一簽(500股)可賺1.14萬元。

公開資料顯示,民生健康專注于維生素與礦物質(zhì)補(bǔ)充劑領(lǐng)域,是集維生素與礦物質(zhì)類非處方藥品和保健食品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的高新技術(shù)企業(yè),主打品牌為“21金維他?”。

2020年至2022年,民生健康實(shí)現(xiàn)營收分別為4.39億元、4.9億元、5.47億元,歸母凈利潤分別為5071.86萬元、7022.43萬元、7898.28萬元。21金維他是民生健康業(yè)績的主要貢獻(xiàn)者,報(bào)告期各期,多維元素片(21)的銷售收入占當(dāng)期主營業(yè)務(wù)收入的比重分別為91.32%、86.70%和80.46%。

中巨芯上市首日開盤報(bào)15.12元/股,最高漲至15.55元/股,截至收盤報(bào)14.61元/股,,漲幅182.05%,總市值215.83億元。公司專注于電子化學(xué)材料領(lǐng)域,主要從事電子濕化學(xué)品、電子特種氣體和前驅(qū)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

2020年至2022年,中巨芯的營收分別為4億元、5.66億元和7.99億元;歸母凈利潤分別為2467.16萬元、3332.03萬元和1052.23萬元。

就投資者打新收益而言,威爾高上市首日以63元/股開盤,盤中一度漲至73.97元/股,漲幅超150%,最終收漲136.57%,股價(jià)報(bào)68.32元/股。若按盤中最高價(jià)計(jì)算,投資者中一簽可賺2.25萬元;若按收盤價(jià)計(jì)算,投資者中一簽可賺1.97萬元。

威爾高主營業(yè)務(wù)為印制電路板(PCB)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。2020年至2022年,公司營收分別為5.24億元、8.61億元和8.37億元,歸母凈利潤分別為4902.24萬元、6159.03萬元和8726.77萬元。

下周4只新股申購,比亞迪供應(yīng)商福賽科技登A

據(jù)Wind數(shù)據(jù)披露,下周將有4只新股迎來申購期。按申購日期,中研股份、飛南資源均于9月11日申購,萬邦醫(yī)藥、恒興新材將于9月14日申購。

截至目前,僅中研股份、飛南資源披露了IPO發(fā)行價(jià)格,分別為29.66元/股、23.97元/股,發(fā)行市盈率分別為67.37倍、45.16倍,均高于行業(yè)平均市盈率。

據(jù)招股書介紹,中研股份專注于特種工程塑料聚醚醚酮(PEEK)系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。2020年至2022年,公司實(shí)現(xiàn)營收分別為1.58億元、2.03億元、2.48億元,同期凈利潤分別為2466.53萬元、5012.95萬元、5591.42萬元。報(bào)告期內(nèi),公司現(xiàn)金分紅累計(jì)4015.44萬元。

飛南資源主要從事危險(xiǎn)廢物處置業(yè)務(wù)及再生資源回收利用業(yè)務(wù),近三年,公司營收分別為48.28億元、78.99億元和87.67億元,同期歸母凈利潤分別為5.94億元、7.19億元和2.12億元,2022年凈利潤下滑。

下周,暫有2只股票公布A股上市計(jì)劃。福賽科技(股票代碼301529.SZ)、熱威股份(603075.SH)將于9月11日分別在創(chuàng)業(yè)板、上證主板上市。

招股書顯示,福賽科技專注于汽車內(nèi)飾件研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,主要產(chǎn)品包括內(nèi)飾功能件和裝飾件。2020年至2022年,公司營收分別為4.64 億元、5.99 億元和6.93 億元;凈利潤則分別為6182.53萬元、7533.84萬元和8801.98萬元。

近三年,福賽科技對前五大客戶的主營業(yè)務(wù)收入占比合計(jì)分別為86.85%、87.93%和87.18%,客戶集中度較高。2022年,比亞迪成為福賽科技第五大客戶,該年福賽科技對比亞迪的銷售金額為2023.98萬元,占公司主營業(yè)務(wù)收入的3.26%。

熱威股份專業(yè)從事電熱元件和組件的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。2020年至2022年,公司營收分別為14.56億元、18.02億元和16.87億元,同期歸母凈利潤分別為1.14億元、2.32億元和2.42億元。報(bào)告期各期,公司民用電器電熱元件收入占主營業(yè)務(wù)收入比例分別為93.7%、91.46%和87.46%,占比較高。

目前,崇德科技、盛科通信、斯菱股份等5家已在網(wǎng)上發(fā)行的企業(yè),尚未公布上市日期。

本周港股1家遞表,樂艙物流、第四范式通過聆訊

本周,共1家公司遞表港交所,為趣致;2家企業(yè)通過港交所聆訊,分別為樂艙物流、第四范式;宜明昂科在港交所主板掛牌上市。

成立于2013年的趣致集團(tuán)作為一家人工智能物聯(lián)網(wǎng)(AIoT)營銷解決方案提供商,專注于通過使用智能終端為快銷品品牌提供服務(wù)。2022年,趣致集團(tuán)的年度活躍用戶約1540萬名;今年上半年,趣致集團(tuán)的月最高活躍用戶約為200萬名。

業(yè)績方面,2020年至2022年,趣致集團(tuán)的營收分別為3.65億元、5.02億元和5.54億元,同期經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為0.3億元、0.52億元和0.78億元。今年上半年,其營收和經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為3.64億元、0.54億元。

據(jù)招股書披露,樂艙物流從貨運(yùn)代理公司起步,成長為中國一體化跨境海運(yùn)物流服務(wù)提供商。2020年至2022年,樂艙物流的營收分別約為7.82億元、41.95億元和46.08億元,同期對應(yīng)利潤分別約為0.28億元、3.92億元和3.86億元。

值得一提的是,由于市場運(yùn)價(jià)自2022年下半年以來大幅下降,樂艙物流已于2022年12月31日后暫停提供自營跨境物流服務(wù)。而在2022年,公司錄得自營跨境海運(yùn)收入26.03億元,占同年跨境物流服務(wù)收入的59.3%。

今年前四個月,樂艙物流營收從2022年同期的20.11億元大幅降至4.54億元;凈利潤則從去年同期的2.28億元降至0.84億元。

第四范式是一家人工智能軟件公司,專注提供以平臺為中心的人工智能軟件。根據(jù)灼識咨詢的報(bào)告,按2022年收入計(jì)算,第四范式是中國最大的以平臺為中心的決策類人工智能提供商,占據(jù)22.6%的市場份額。公司曾于2021年8月13日、2022年2月23日、2022年9月5日、2023年4月24日先后4次遞表港交所。

招股書顯示,2020年至2022年以及2023年第一季度,營收分別為9.42億元、20.18億元、30.83億元和6.44億元,相應(yīng)的凈虧損分別為7.50億元、18.02億元、16.53億元和3.04億元。

宜明昂科是一家臨床階段的生物技術(shù)公司,致力于開發(fā)腫瘤免疫療法。9月5日,宜明昂科正式登陸港交所,上市首日高開近14%,開盤價(jià)報(bào)21.2港元/股,之后拉升,盤中一度漲超17%,下午漲幅收窄,收漲4.95%,報(bào)19.52港元/股。截至9月7日收盤,宜明昂科股價(jià)報(bào)19.8港元/股,最新市值73.9億港元。

下周,暫無新股登陸港交所。

文/李璐、樊夢迪

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