降利率、提額度、延期限……在政策暖風(fēng)和市場競爭等多重因素驅(qū)動下，消費(fèi)貸正成為商業(yè)銀行角力的方向。記者近日獲悉，包括建設(shè)銀行、中國銀行、北京銀行、寧波銀行、江蘇銀行、蕭山農(nóng)商行等多家銀行先后通過限時(shí)優(yōu)惠、發(fā)放優(yōu)惠券、免息券等方式瘋狂攬客。對此，業(yè)內(nèi)專家表示，消費(fèi)貸“以價(jià)換量”不可持續(xù)，應(yīng)通過差異化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，在控制風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，打造生態(tài)閉環(huán)。
多家銀行消費(fèi)貸現(xiàn)“地板價(jià)”
《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者21日從北京銀行豐臺區(qū)某支行獲悉，該行“消費(fèi)京e貸”利率根據(jù)客戶資質(zhì)來定，一般工作穩(wěn)定的央國企職工等，配合優(yōu)惠券使用的話，最低利率為2.65%，一般額度為50萬元，滿足條件的話可以超50萬元。“前幾天曾低至2.5%，目前額度已經(jīng)沒了，未來不知道還有沒有。”該行工作人員透露，3月初“消費(fèi)京e貸”的最低利率還維持在2.78%。
寧波銀行App顯示，消費(fèi)貸利率優(yōu)惠券每周三10點(diǎn)開啟秒殺活動，包括2.8%固定利率優(yōu)惠券、5折利息折扣券、90天免息券，參與“去提額”，額度平均提升1萬元。值得注意的是，該活動標(biāo)簽為“存客周周秒”，而此前2.8%至3%的利率優(yōu)惠只針對新客。記者獲悉，寧波銀行“寧來花·直接貸”消費(fèi)貸利率最低降至2.49%。消費(fèi)貸利率根據(jù)每位客戶資質(zhì)等綜合評定，2.49%的低利率是個(gè)別優(yōu)質(zhì)客戶資質(zhì)和秒殺券等優(yōu)惠的疊加，低利率有條件約定，例如新客、在一定時(shí)限內(nèi)申請等。
此前不久，江蘇銀行也打出了“限時(shí)尊享優(yōu)惠年化利率”的標(biāo)語，推出最高100萬元額度、最長3年期且年化利率低至2.58%的消費(fèi)貸產(chǎn)品。
除城商行外，多家國有大行、股份制銀行也在行動。建設(shè)銀行、郵儲銀行、中國銀行等國有大行紛紛下調(diào)消費(fèi)貸產(chǎn)品利率，近日消費(fèi)貸利率已降至“2”字頭。例如，建行“建易貸”活動期間最低年化利率下探至2.85%;中國銀行海南省分行近期推出的消費(fèi)貸產(chǎn)品年化利率從2.85%起步;郵儲銀行“郵享貸”更是限時(shí)給出2.78%至12.4%的參考年化利率(單利)區(qū)間。
另外，近期招商銀行、浦發(fā)銀行、平安銀行等股份制銀行也針對旗下消費(fèi)貸產(chǎn)品推出限時(shí)優(yōu)惠券，前后不足半個(gè)月，利率優(yōu)惠相差近10個(gè)基點(diǎn)。其中，民生銀行消費(fèi)貸審批額度為30萬至100萬元，最新利率為2.65%;招商銀行“閃電貸”通過發(fā)放利率券，部分客戶利率低至2.68%。
“本輪消費(fèi)貸利率下降的原因，主要是做好今年的經(jīng)濟(jì)工作需要提振消費(fèi)，擴(kuò)大內(nèi)需。”中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬告訴記者，在銀行發(fā)力零售同業(yè)市場競爭激烈的情況下，銀行開展消費(fèi)貸利率下降，不僅是為了更好地營銷客戶、提高市場占有率，而且是為了更好地支持居民消費(fèi)、服務(wù)擴(kuò)大內(nèi)需、推動經(jīng)濟(jì)恢復(fù)增長。
在工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員盤和林看來，本輪銀行消費(fèi)貸利率下降，一方面是預(yù)期未來政策和市場利率下行，另一方面是由于商業(yè)銀行之間的同質(zhì)化競爭，各銀行都在積極提高市場份額。“未來，消費(fèi)貸將繼續(xù)保持利率走低態(tài)勢，以價(jià)換量的態(tài)勢會延續(xù)。”盤和林表示。
多場景發(fā)力，攬客戰(zhàn)漸濃
近日，中辦、國辦發(fā)布《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動方案》，明確提出金融多舉措支持消費(fèi)。此后，國家金融監(jiān)管總局印發(fā)通知，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，加大個(gè)人消費(fèi)貸款投放力度，合理設(shè)置消費(fèi)貸款額度、期限、利率，優(yōu)化資源配置。
在政策的加持下，多家銀行紛紛推出消費(fèi)金融促進(jìn)方案，深入多元場景助力消費(fèi)。建設(shè)銀行發(fā)布的《消費(fèi)金融專項(xiàng)行動方案》提出，加強(qiáng)覆蓋消費(fèi)全領(lǐng)域的綜合金融服務(wù)，要在消費(fèi)全領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新。該行推出“養(yǎng)易貸”專項(xiàng)貸款產(chǎn)品，融入銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、首發(fā)經(jīng)濟(jì)、冰雪經(jīng)濟(jì)等消費(fèi)熱點(diǎn)領(lǐng)域。
郵儲銀行在《提振消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需行動方案》中明確，提升服務(wù)能力，創(chuàng)新多元化消費(fèi)場景，推進(jìn)白金卡權(quán)益升級。中國銀行則推出“萬千百億”惠民行動。在新興消費(fèi)領(lǐng)域，該行提出，積極服務(wù)消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新模式，推動金融服務(wù)和場景深度融合，支持平臺經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。另外，中信銀行與多家新能源汽車品牌展開深度合作，推出多樣化的金融產(chǎn)品和服務(wù)。為降低消費(fèi)者購車門檻，提供“0首付”“超低首付”等便捷貸款方案。
對此，金融監(jiān)管總局此前明確，金融機(jī)構(gòu)要圍繞擴(kuò)大商品消費(fèi)、發(fā)展服務(wù)消費(fèi)和培育新型消費(fèi)，豐富完善金融產(chǎn)品和服務(wù)。針對數(shù)字、綠色、智能等新型消費(fèi)場景，量身定制金融產(chǎn)品，更好滿足個(gè)性化、多樣化金融需求，不斷強(qiáng)化數(shù)字賦能，增強(qiáng)消費(fèi)金融服務(wù)的適配性和便利度。
在業(yè)內(nèi)專家看來，當(dāng)消費(fèi)貸利率無限接近銀行資金成本時(shí)，消費(fèi)貸競爭必將逐步從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向綜合服務(wù)的比拼。“目前，部分銀行的消費(fèi)貸額度已高達(dá)100萬元，期限也在延長。”中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明表示，未來，針對數(shù)字、綠色、智能等新型消費(fèi)場景，可能會進(jìn)一步放寬額度和期限限制。
“消費(fèi)貸競爭將逐步從‘價(jià)格戰(zhàn)’轉(zhuǎn)向消費(fèi)場景等綜合服務(wù)的比拼，機(jī)構(gòu)將著重打造自營獲客能力、優(yōu)質(zhì)場景挖掘能力以及先進(jìn)科技能力。”對此，素喜智研高級研究員蘇筱芮表示，未來銀行會更加注重細(xì)分場景的拓展與挖掘，結(jié)合政策所引導(dǎo)的消費(fèi)方向，及時(shí)調(diào)整消費(fèi)貸產(chǎn)品的具體細(xì)則，并持續(xù)擴(kuò)大場景生態(tài)的“朋友圈”。
低門檻帶來的風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)
在傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)收縮，尚未有更好資產(chǎn)投放渠道的背景下，憑借獲客流程短、容易上量的優(yōu)勢，消費(fèi)貸自然成為銀行較好的發(fā)力方向。不過，在業(yè)內(nèi)專家看來，隨著客戶越來越下沉、積累的不良負(fù)擔(dān)越來越重，消費(fèi)貸業(yè)務(wù)會逐漸分化，“以價(jià)換量”或?qū)㈦y以為繼。
“銀行不應(yīng)該低于資金成本釋放消費(fèi)貸，不能只賺吆喝不賺錢。”盤和林認(rèn)為，金融機(jī)構(gòu)和科技企業(yè)是不一樣的，科技企業(yè)可以燒錢研發(fā)，但金融機(jī)構(gòu)本身就是從資源配置中獲利的企業(yè)。不然對于金融機(jī)構(gòu)來說，這些業(yè)務(wù)增量的價(jià)值有待思考，因?yàn)楹突ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)不同，金融業(yè)客戶的黏性并不高。
值得注意的是，銀行在大力開展消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的同時(shí)，如何防范過度借貸、資金挪用、不良率攀升呢?“消費(fèi)貸相關(guān)政策一再放松，可能會導(dǎo)致跨市場套利現(xiàn)象，例如部分消費(fèi)者可能將低利率的消費(fèi)貸資金違規(guī)用于償還房貸、投資股市等限制性領(lǐng)域。”有業(yè)內(nèi)人士坦言。
“銀行消費(fèi)貸利率降低有助于降低居民的消費(fèi)成本，但如果利率過低勢必降低銀行凈息差，不利于銀行盈利和可持續(xù)發(fā)展。”對此，婁飛鵬認(rèn)為，銀行需要針對消費(fèi)貸借款人的資信狀況等進(jìn)行差異化利率定價(jià)，并通過創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)等更好地服務(wù)居民消費(fèi)。同時(shí)，在數(shù)字金融快速發(fā)展的背景下，銀行需要積極打造場景，構(gòu)建生態(tài)，通過生態(tài)化、場景化金融更好地服務(wù)居民消費(fèi)。
在專家看來，消費(fèi)貸獲客需避免陷入“價(jià)格戰(zhàn)”，摒棄規(guī)模情結(jié)和速度情結(jié)，不追求簡單的規(guī)模增長和市場份額提升，應(yīng)將貸款利率保持在合理水平，增強(qiáng)商業(yè)可持續(xù)性;同時(shí)，提升服務(wù)質(zhì)量，通過差異化的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升客戶體驗(yàn)。銀行還可拓展消費(fèi)貸場景，與電商、旅游等行業(yè)合作，打造生態(tài)閉環(huán)，提升綜合收益能力。在控制風(fēng)險(xiǎn)方面，銀行可通過大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)精準(zhǔn)評估客戶資質(zhì)，在貸款前端防范風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)防不良貸款率抬頭。
