“截至目前,民營銀行中,有8家定位為互聯(lián)網(wǎng)銀行,其中有6家主要股東是頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。入股民營銀行能瞄準其更具優(yōu)勢的資金成本,與金融科技巨頭自身的流量、獲客等優(yōu)勢形成互補。”
又一互聯(lián)網(wǎng)巨頭謀取銀行牌照!
A股上市公司三六零安全科技股份有限公司(下稱“三六零”)近日宣布擬斥資12.81億元認購天津金城銀行股份有限公司(下稱“金城銀行”)30%股權(quán)。
“對360集團來說,獲得銀行牌照之后,流量和技術(shù)的優(yōu)勢將在牌照的基礎(chǔ)上得以充分發(fā)揮;對金城銀行來說,注入金融科技基因之后,或?qū)⑦~上互聯(lián)網(wǎng)銀行發(fā)展之路。”國家金融與發(fā)展實驗室特聘研究員、新網(wǎng)銀行首席研究員董希淼對《國際金融報》記者表示。
從騰訊設(shè)立微眾銀行、螞蟻金服設(shè)立網(wǎng)商銀行、百度設(shè)立百信銀行,到小米設(shè)立新網(wǎng)銀行、美團設(shè)立億聯(lián)銀行、三六零收購金城銀行,擁有流量與技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭“搶奪”銀行牌照漸成趨勢。
“民營銀行與金融科技公司(互聯(lián)網(wǎng)巨頭)加強合作是大勢所趨,民營銀行需借助互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)資源解決發(fā)展中面臨的獲客、風控等瓶頸問題。”麻袋研究院高級研究員蘇筱芮對《國際金融報》記者分析稱,“金融科技公司則瞄準民營銀行的牌照優(yōu)勢,以此獲得低成本的資金,拓展更為豐富的業(yè)務(wù)類型。”
三六零將入主金城銀行
依據(jù)公告,三六零擬按照1.42388元/股的交易價格,受讓金城銀行5名原發(fā)起股東合計持有的90000萬股股份,交易金額合計為12.81億元,交易完成后公司直接持有金銀行30%的股份,成為其第一大股東。
記者了解到,出讓金城銀行股份的5名股東分別為天津德泰供應(yīng)鏈管理有限公司、天津協(xié)合新能源發(fā)展有限公司、天津美錦資產(chǎn)管理有限公司、天津天利縱橫貿(mào)易有限公司、晟鑫(天津)資產(chǎn)管理有限公司。
工商資料顯示,金城銀行成立于2015年04月16日,注冊資本30億元,上述5名原發(fā)起股東分別認繳出資1.8億元,持股占比6%。依據(jù)公告披露的財務(wù)數(shù)據(jù),金城銀行2019年度營收7.37億元,凈利潤1.7億元;2020年1至3月,該行營收1.34億元,凈利潤1162.6萬元。
三六零表示,金城銀行是天津自貿(mào)區(qū)內(nèi)注冊設(shè)立的唯一一家民營法人銀行,也是全國首批、北方首家民營銀行。公司本次擬投資入股天津金城銀行,主要基于民營銀行良好的發(fā)展機遇和市場前景。
“此次360集團入股金城銀行,最值得關(guān)注是360集團將可能獲得第一大股東的地位。在民營銀行五年多的發(fā)展史上,第一大股東變更是絕無僅有的。民營銀行的第一大股東,往往是銀行的實際控制人,對銀行的公司治理、發(fā)展方向起到關(guān)鍵作用。上述相關(guān)安排,顯示天津市地方政府相對開放的態(tài)度。”董希淼稱。
蘇筱芮指出,“近年來,民營銀行對金融科技的建設(shè)工作與日俱增,與金融科技公司加強合作是大勢所趨;而部分像金城銀行一樣的非互聯(lián)網(wǎng)銀行,也面臨著獲客、風控等瓶頸問題,引入優(yōu)質(zhì)金融科技公司資源能夠激發(fā)其傳統(tǒng)業(yè)務(wù)活力,對其品牌知名度的提升亦存在正向作用。”
主要利好360金融
對于三六零將入主金城銀行,有分析指出,三六零旗下美股上市公司360金融將是主要受益者。資料顯示,360金融主要向銀行等持牌放貸機構(gòu)提供智能營銷、智能風控等綜合性技術(shù)服務(wù),有360借條、360小微貸、360分期等產(chǎn)品。
據(jù)悉,360金融此前已與金城銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方在科技賦能、聯(lián)合開發(fā)產(chǎn)品、用戶服務(wù)等方面將開展長期深度的全面合作。360金融表示,360集團入股金城銀行此舉將發(fā)揮金融領(lǐng)域的集群效應(yīng),通過高效的戰(zhàn)略協(xié)同進一步擴展金融生態(tài)。
“未來,在與金城銀行的合作中,360金融將不斷探索金融科技在銀行場景的應(yīng)用落地。”360金融表示。
從業(yè)務(wù)角度看,360金融稱,一方面,二者的聯(lián)合有利于各自發(fā)揮結(jié)構(gòu)化優(yōu)勢,360金融的科技稟賦將得到更加充分的發(fā)揮,金城銀行的用戶服務(wù)能力也將得到提升;另一方面,二者的深度合作將持續(xù)提升面向小微企業(yè)的服務(wù)能力,更好地踐行普惠金融。
零壹研究院院長于百程對《國際金融報》記者表示,360金融主要是以助貸的方式給金融機構(gòu)提供服務(wù),因為助貸業(yè)務(wù)比較依賴合作方,對360金融來講一直都有困擾。360金融旗下有一家網(wǎng)絡(luò)小貸公司,但網(wǎng)絡(luò)小貸相比于消費金融和銀行牌照還是要弱不少,在杠桿和業(yè)務(wù)方面存在諸多限制。
“360能夠成為金城銀行第一大股東,有利于360金融業(yè)務(wù)發(fā)展,當然銀行在產(chǎn)品利率、風控、監(jiān)管方面都有嚴格的指標,規(guī)范程度要求很高。”于百程稱,金城銀行目前規(guī)模還不算大,與360金融合作后發(fā)展會非常迅速,可能躍升至民營銀行第二梯隊。
“互聯(lián)網(wǎng)+銀行”成趨勢
三六零謀取銀行牌照背后,互聯(lián)網(wǎng)巨頭和銀行的融合已成為趨勢。早在2014年,騰訊發(fā)起設(shè)立首家民營銀行——微眾銀行起,“互聯(lián)網(wǎng)+銀行”的大膽嘗試就已經(jīng)開始。隨后,螞蟻金服發(fā)起設(shè)立的網(wǎng)商銀行、百度發(fā)起設(shè)立的百信銀行、小米發(fā)起設(shè)立的新網(wǎng)銀行、美團發(fā)起設(shè)立的億聯(lián)銀行紛紛獲批開業(yè)。
近日,有消息稱滴滴擬發(fā)起成立東岸銀行。不過,滴滴方面對此予以了否認,表示“如果未來有明確推進計劃,會對市場狀況、社會價值和政策指引等進行全面審慎的研究”。
截至目前,民營銀行中,有8家定位為互聯(lián)網(wǎng)銀行,其中有6家主要股東是頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。從資產(chǎn)規(guī)模、營業(yè)收入和盈利情況看,阿里旗下網(wǎng)商銀行和騰訊旗下微眾銀行是民營銀行中的佼佼者。
依據(jù)公開披露的財報數(shù)據(jù),微眾銀行2019年營業(yè)收入148.7億元,凈利潤39.5億元,接近大型城商行的盈利水準。截至2019年末,微眾銀行的資產(chǎn)規(guī)模已達2912億元。網(wǎng)商銀行2019年營業(yè)收入66.28億元,凈利潤12.56億元,2019年末資產(chǎn)規(guī)模也突破了千億大關(guān),達到1396億元。
蘇筱芮指出,近年來,金融科技巨頭在金融牌照的布局上動作頻頻,一方面,從戰(zhàn)略層面上來說,金融科技公司試圖以“全牌照”策略來拓展更為龐大的業(yè)務(wù)規(guī)模及更為豐富的業(yè)務(wù)類型,加強自身對金融生態(tài)圈的建設(shè);而另一方面,入股民營銀行則能瞄準其更具優(yōu)勢的資金成本,與金融科技巨頭自身的流量、獲客等優(yōu)勢形成互補。
于百程表示,互聯(lián)網(wǎng)巨頭和民營銀行合作是一大趨勢,主要表現(xiàn)在兩個方面:一方面,互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過直接入股、發(fā)起設(shè)立等方式擁有銀行牌照;另一方面,互聯(lián)網(wǎng)巨頭通過向民營銀行提供用戶、場景和金融科技服務(wù),實現(xiàn)與民營銀行的合作。