5月份曾因高層大換血引發(fā)關(guān)注的溫州銀行，近日又因引進(jìn)鹿城農(nóng)商行等19家公司增資入股引發(fā)新一輪的關(guān)注。
據(jù)悉，溫州銀行本次增資引進(jìn)鹿城農(nóng)商行等19家公司入股，共發(fā)行13.56億股，發(fā)行價(jià)格為2.95元/股，共募集資金40億元。鹿城農(nóng)商銀行等19家股東合計(jì)持股比例為20.26%。
從該行去年的經(jīng)營狀況和資產(chǎn)質(zhì)量來看，據(jù)2020年年報(bào)顯示，該行近兩年的營收分別為42.34億元、42.34億元，凈利潤分別為6.93億元和1.59億元，營收總體上波動(dòng)不大，但是凈利潤卻大幅下跌。對(duì)于凈利潤大幅下滑的原因，溫州銀行在年報(bào)中稱系計(jì)提減值損失增加所致。
值得一提的是，之前引起廣泛熱議的遼沈銀行、山西銀行和四川銀行，均是合并重組后形成新的省級(jí)城商行。而溫州銀行增資入股的形式，雖然不同于之前的合并重組，但同樣是作為資本補(bǔ)充的方式之一。本次溫州銀行的改革，給關(guān)注銀行業(yè)改革的投資者們，帶了一些新的看點(diǎn)。
溫州銀行增資入股或許與當(dāng)?shù)匕l(fā)展環(huán)境息息相關(guān)。記者就溫州銀行本次增資入股采訪了麻袋研究院高級(jí)研究員蘇筱芮，對(duì)方表示：“溫州銀行相比之前的銀行重組案例來看，此次吸引19家銀行入股確實(shí)較為罕見，一方面展現(xiàn)出江浙一帶活躍而發(fā)達(dá)的民間經(jīng)濟(jì) ，另一方面也能夠通過多方資源整合來進(jìn)一步增強(qiáng)溫州銀行的整體實(shí)力，為提升經(jīng)營效率、化解資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)夯實(shí)基礎(chǔ)。”
19家農(nóng)商行入股溫州銀行
近日，聯(lián)合資信近期發(fā)布的溫州銀行2021年跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告(下稱“報(bào)告”)透露了溫州銀行此次增資擴(kuò)股的細(xì)節(jié)。截止目前，溫州銀行已完成新一輪增資工作，本次增資引進(jìn)鹿城農(nóng)商行等19家公司入股，共發(fā)行 13.56 億股，發(fā)行價(jià)格為2.95元/股，共募集資金40億元鹿城農(nóng)商銀行等19家股東合計(jì)持股比例為20.26%。
本次增資完成后，溫州銀行前十大股東發(fā)生變化，樂清農(nóng)商行、蕭山農(nóng)商行均持股2.53%，并列第六大股東。第一大股東仍為溫州市國有金融資本管理有限公司，持股降至25.33%。截至2021 年6月末，溫州銀行股本總額為66.92億元，前十大股東合計(jì)持股比例為61.19%，公司無控股股東和實(shí)際控制人。
該行曾在5月份因高層大換血引起關(guān)注。7月22日，溫州銀行發(fā)布公告顯示，陳宏強(qiáng)任職董事長資格獲批復(fù)，此前，該行行長邢島任職資格已獲監(jiān)管部門批復(fù)。陳宏強(qiáng)曾任鹿城農(nóng)商行董事長等職務(wù)，邢島曾任蕭山農(nóng)商行監(jiān)事長、副行長等職務(wù)。
另外，吳劍紅為監(jiān)事長，謝作雷、柴雷鷹為副行長獲批復(fù)。上述五人均不是出自溫州銀行，都由浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社選派。至此，溫州銀行新一屆高管正式完成換屆。
官網(wǎng)顯示，溫州銀行成立于1998年12月，前身溫州市商業(yè)銀行由29家城市信用社、6家金融服務(wù)社和8家營業(yè)處整合而成。通過9次增資擴(kuò)股和股本結(jié)構(gòu)優(yōu)化，注冊資本由2.90億元增至66.92億元。
溫州銀行首次提出上市計(jì)劃可查年份是2008年，在其第一次臨時(shí)股東大會(huì)上討論了IPO事宜，并發(fā)布了一系列申請(qǐng)公開發(fā)行股票并上市的議案。據(jù)證監(jiān)會(huì) 官網(wǎng)顯示，溫州銀行于2017年12月啟動(dòng)上市輔導(dǎo)，至今已進(jìn)行到了第10期，輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)為中國國金。
如聯(lián)合資信所言，隨著增資事項(xiàng)的不斷推進(jìn)，溫州銀行資本實(shí)力將得到進(jìn)一步提升。然而成立于1998年，從2017年就啟動(dòng)上市輔導(dǎo)的溫州銀行，什么時(shí)候上市，依然還是未知。
據(jù)公司2020年年報(bào)顯示，公司近兩年的營收分別為42.34億元、42.34億元，凈利潤分別為6.93億元和1.59億元，營收總體上波動(dòng)不大，但是凈利潤卻大幅下跌。對(duì)于凈利潤大幅下滑的原因，溫州銀行在年報(bào)中稱系計(jì)提減值損失增加所致。
除了利潤下滑之外，溫州銀行的資產(chǎn)質(zhì)量情況同樣需要引起關(guān)注。
2020年該行資本充足率為 10.75%，同比上年下滑0.42%，一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率均為 9.27%，同比上年上升0.74%。據(jù)聯(lián)合資信指出，去年商業(yè)銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率分別為14.7%、12.04%、10.72%，該行的三類指標(biāo)均低于行業(yè)水平。記者就資本充足率低于行業(yè)整體水平的原因?qū)刂葶y行進(jìn)行采訪，截止發(fā)稿，未收到回復(fù)。
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據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，自2020年以來，已有陜西、河南、四川等多地上演中小銀行合并重組案例，其中既有上市銀行參與重組或控股中小銀行，也有區(qū)域農(nóng)商行吸收合并其他銀行，亦包括多家地方城商行合并成立省級(jí)城商行，共涉及30多家銀行機(jī)構(gòu)。其中被討論最多的三家銀行是山西銀行、四川銀行、遼沈銀行。
今年5月份，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露公告，同意在遼寧省沈陽市籌建遼沈銀行，銀行類別為城市商業(yè)銀行。據(jù)了解，此次遼沈銀行吸收合并的2家城商行是遼陽銀行和營口沿海銀行。為什么選擇合并重組，或許與遼陽銀行和營口沿海銀行的盈利能力有關(guān)。
去年遼陽銀行和營口沿海銀行經(jīng)營業(yè)績均有明顯下降。其中遼陽銀行2020年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤3.29億元，同比下降69.6%;營口沿海銀行2020年前三季度凈利潤為3.14億元，同比下降58.7%。
據(jù)遼陽銀行披露的2020年三季報(bào)，截至去年9月末，該行資產(chǎn)總額為1273.06億元;而營口沿海銀行去年據(jù)三季報(bào)顯示，資產(chǎn)總額為1130.06億元。若加上述100億專項(xiàng)債資金，資產(chǎn)總額正好達(dá)2503億元。
今年年初山西銀行合并重組完成。合并的五家銀行分別為大同銀行、長治銀行、晉城銀行、晉中銀行、陽泉市商業(yè)銀行，合并重組設(shè)立的山西銀行類別為城市商業(yè)銀行。
截至2019年末，晉城銀行總資產(chǎn)908億元、晉中銀行總資產(chǎn)781億元、大同銀行總資產(chǎn)446億元;截至2019年上半年，長治銀行總資產(chǎn)403億元;截至2018年末，陽泉市商業(yè)銀行總資產(chǎn)457.81億元。若5家銀行合并，總資產(chǎn)約3000億元。
去年年末四川銀行合并重組了2家銀行，分別是攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行，四川銀行也是四川省首家城商行。
據(jù)了解，四川銀行的組建背后，是四川省同時(shí)完成了攀枝花市商業(yè)銀行和涼山州商業(yè)銀行兩家存在的信用和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)的問題化解。
攀枝花銀行已連續(xù)兩年未披露年報(bào)，據(jù)官網(wǎng)消息，截至2019年9月末，該行資產(chǎn)規(guī)模為749.09億元;截至2017年年末，涼山州商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為299.74億元。據(jù)四川銀行2020年年報(bào)數(shù)據(jù)，資產(chǎn)規(guī)模在1369億元左右。
遼沈銀行、山西銀行和四川銀行在吸收合并后，總資產(chǎn)分別達(dá)到了2503億元左右、3000億元左右和1000億元左右。這反映了銀行合并重組的一個(gè)主要特征，即由省內(nèi)規(guī)模小、盈利少的銀行合并組成為一個(gè)資產(chǎn)實(shí)力雄厚的大的城商行。
武漢科技大學(xué)金融證券研究所所長董登新對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者稱：“銀行合并重組主要有兩方面的作用，一個(gè)是可能有地方政府的意圖，政府主導(dǎo)下的行業(yè)整合，那么再一個(gè)的就是從上市的角度來講，公司可能要做規(guī)模，通過這個(gè)吸收合并的方式，這是做大銀行最快、最捷徑的辦法。無論上市還是提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力，并購都是一條捷徑。”
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，去年國內(nèi)中小銀行凈利潤同比平均降幅超過10%。在這種情況下，中小銀行只有進(jìn)行資本合并重組，才能增強(qiáng)自身可以存續(xù)的市場競爭力，即通過強(qiáng)弱聯(lián)合、弱弱聯(lián)合甚至強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合方式在提升規(guī)?；б娴耐瑫r(shí)，有效增強(qiáng)抗市場風(fēng)險(xiǎn)能力，至少通過合并重組可以在一定程度防止經(jīng)營內(nèi)卷化結(jié)果的出現(xiàn)。
但是不同于遼沈銀行、山西銀行和四川銀行的合并重組，溫州銀行此次是19家農(nóng)商行入股的方式，蘇筱芮認(rèn)為：“相比之前的銀行重組案例來看，此次吸引19家銀行入股確實(shí)較為罕見，一方面展現(xiàn)出江浙一帶活躍而發(fā)達(dá)的民間經(jīng)濟(jì) ，另一方面也能夠通過多方資源整合來進(jìn)一步增強(qiáng)溫州銀行的整體實(shí)力，為提升經(jīng)營效率、化解資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)夯實(shí)基礎(chǔ)。”
數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，浙江省金融機(jī)構(gòu)存、貸款余額分別達(dá)15.22億元和14.36億元，分別居全國第五、第三位，其中民營經(jīng)濟(jì)貸款、普惠小微企業(yè)貸款、制造業(yè)貸款和涉農(nóng)貸款均居全國前列;銀行業(yè)不良率為0.98%，居全國第四位。截至2015年末，浙江省銀行業(yè)不良率達(dá)2.37%，但近三年持續(xù)維持低位，2018年-2020年分別為1.15%、0.91%、0.98%。2020年浙江省銀行業(yè)處置不良貸款1429億元，不良貸款余額為1402億元。
另外，2020年疫情沖擊也是中小銀行加速“抱團(tuán)”的重要推力之一。
據(jù)記者了解到，中小銀行是我國金融體系不可或缺的重要組成部分，雖然由于市場化改革和化解風(fēng)險(xiǎn)的推進(jìn)，或?qū)l(fā)生一些兼并重組，但縣域農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)法人總體穩(wěn)定態(tài)勢不變。為了確保中小銀行的健康發(fā)展，未來監(jiān)管部門將進(jìn)一步加大中小銀行的資本補(bǔ)充力度。而溫州銀行吸引19家農(nóng)商行入股來看，則是資本補(bǔ)充的方式之一，而銀行業(yè)的改革還將有哪些新的變化，《華夏時(shí)報(bào)》將持續(xù)關(guān)注。
