溫州銀行40億元規(guī)模的增資擴(kuò)股塵埃落定。
聯(lián)合資信出具的評(píng)估報(bào)告披露交易細(xì)節(jié)，本次溫州銀行增資引進(jìn)鹿城農(nóng)商行等19家公司入股，共計(jì)發(fā)行13.56億股，發(fā)行價(jià)格為2.95元/股，共募集資金40億元。增資完成后，溫州市國(guó)有金融資本管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“溫州國(guó)金”)仍為溫州銀行第一大股東，持股比例25.33%，鹿城農(nóng)商行等19家股東合計(jì)持股比例為20.26%。
得益于本次增資擴(kuò)股，今年6月末，溫州銀行資本充足水平有所提升，截至2021年6月末，溫州銀行核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率均為12.26%，資本充足率13.61%，分別較年初提升2.99個(gè)百分點(diǎn)、2.99個(gè)百分點(diǎn)和2.86個(gè)百分點(diǎn)。
溫州銀行進(jìn)一步披露，今年上半年溫州銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.49億元，同比增加4.34%。而在2020年，在凈息差水平收窄使得營(yíng)收增長(zhǎng)趨緩，同時(shí)資產(chǎn)減值損失計(jì)提力度加大等因素影響下，溫州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.34億元，同比基本持平，凈利潤(rùn)1.59億元，同比下降77%。
引入鹿城農(nóng)商行等19家新股東
據(jù)了解，溫州銀行前身是成立于1998年的溫州市商業(yè)銀行，2007年更為現(xiàn)名。2020年，溫州銀行實(shí)施增資擴(kuò)股，以2.95元/股的價(jià)格發(fā)行23.73億股，募集資金70億元。
此次增資擴(kuò)股完成后，溫州國(guó)金成為溫州銀行第一大股東，持股比為31.77%。第二大股東為溫州市名城建設(shè)投資集團(tuán)，持股比為13.81%。這兩家公司均為國(guó)有法人。新湖中寶由第一大股東退至第三大股東，持股比降至10.81%。至此，民營(yíng)資本為溫州銀行第一大股東的股權(quán)結(jié)構(gòu)終結(jié)。
今年6月份，溫州銀行再次進(jìn)行增資擴(kuò)股。聯(lián)合資信日前出具的評(píng)級(jí)報(bào)告顯示，溫州銀行通過引進(jìn)浙江溫州鹿城農(nóng)商行等19家公司入股，進(jìn)一步提升資本規(guī)模，本次增資共發(fā)行13.56億股，發(fā)行價(jià)格為2.95元/股，共募集資金40億元，全部用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
截至今年6月末，溫州銀行股本總額為66.92億元，前十大股東合計(jì)持股比例為61.19%，公司無控股股東和實(shí)控人。
具體而言，溫州國(guó)金依舊為溫州銀行第一大股東，持股比例25.33%，第二大股東溫州市名城建設(shè)投資集團(tuán)持股比例11.01%，新湖中寶的持股比例進(jìn)一步下降至8.62%。溫州市財(cái)務(wù)開發(fā)公司、新明集團(tuán)分別持有溫州銀行2.67%、2.55%股權(quán)，為該行第四和第五大股東。浙江樂清農(nóng)商行、蕭山農(nóng)商行分列溫州銀行第六和第七大股東，持股比例均為2.53%。
此外，聯(lián)合資信報(bào)告披露，溫州銀行增資擴(kuò)股引入的鹿城農(nóng)商行等19家股東合計(jì)持股比例為20.26%。
聯(lián)合資信指出，2020年以來溫州銀行持續(xù)完善公司治理與內(nèi)控機(jī)制，積極推進(jìn)增資引戰(zhàn)等資本補(bǔ)充工作，股權(quán)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。
但需要注意的是，在本次增資擴(kuò)股之前，溫州銀行已存在較高的股份質(zhì)押。截至2020年末，溫州銀行股權(quán)質(zhì)押股東共36戶，合計(jì)質(zhì)押股份11.53億股，占溫州銀行總股份的21.61%;已質(zhì)押股權(quán)被司法凍結(jié)的股東2戶，合計(jì)凍結(jié)股份2.03億股，其中新明集團(tuán)1.71億股，浙江利豪家具0.33億股。
此外，溫州銀行的關(guān)聯(lián)交易尚具有一定規(guī)模，需要關(guān)注關(guān)聯(lián)交易的風(fēng)險(xiǎn)管理情況。截至2020年末，溫州銀行單一最大關(guān)聯(lián)方授信凈額、最大集團(tuán)關(guān)聯(lián)方授信凈額和全部關(guān)聯(lián)方授信凈額占資本凈額的比例分別為7.27%、13.5%、22.83%，公司全部關(guān)聯(lián)方交易余額為41.36億元，其中重大關(guān)聯(lián)交易余額36.15億元。2020年，溫州銀行部分關(guān)聯(lián)交易貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)此公司通過核銷及打包轉(zhuǎn)讓方式進(jìn)行處置，共計(jì)打包轉(zhuǎn)讓36.96億元。
上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4.34%
除增資擴(kuò)股之外，今年5月下旬溫州銀行進(jìn)行了重大人事調(diào)整，新任董事長(zhǎng)、監(jiān)事長(zhǎng)及行長(zhǎng)均為浙江省農(nóng)村信用社聯(lián)合社選派。股權(quán)結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及高管層“大換血”，都被市場(chǎng)視為溫州銀行積極備戰(zhàn)IPO。
但事實(shí)上，溫州銀行IPO還需面臨的問題就是經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)較大。
數(shù)據(jù)顯示，2015年至2019年，溫州銀行實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為37.82億元、45.96億元、39.71億元、36.18億元、42.31億元，凈利潤(rùn)8.13億元、10.29億元、9.02億元、5.10億元、6.93億元，同比變動(dòng)25.78%、26.58%、-12.28%、-43.46%、35.84%，波動(dòng)頻繁。
2020年，溫州銀行業(yè)績(jī)大幅下降，當(dāng)期實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入42.34億元，同比基本持平，凈利潤(rùn)1.59億元，同比下降77%。
長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，凈息差收窄，使得溫州銀行營(yíng)收增速放緩，同時(shí)在較大規(guī)模的資產(chǎn)減值計(jì)提影響下，溫州銀行凈利潤(rùn)大幅下降。
據(jù)披露，2018年至2020年，溫州銀行的利息凈收入分別為27.07億元、36.01億元、39.3億元，凈息差1.29、1.65、1.36。同期，受平臺(tái)代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)支出增長(zhǎng)影響，溫州銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入分別為7.15億元、4.55億元、1.1億元。
各報(bào)告期內(nèi)，溫州銀行的資產(chǎn)減值損失分別為12.97億元、15.74億元、24.09億元，其中2020年同比增加8.35億元，增幅53%，進(jìn)一步侵蝕了該行的利潤(rùn)空間。
不過，日前溫州銀行披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月末，溫州銀行資產(chǎn)總額2912.6億元，負(fù)債總額2708.51億元。2021年1-6月，溫州銀行實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.49億元，同比增加4.34%。
隨著增資擴(kuò)股落地，溫州銀行的資本充足水平有所提升，截至2021年6月末，溫州銀行核心一級(jí)資本充足率和一級(jí)資本充足率均為12.26%，資本充足率13.61%，分別較年初提升2.99個(gè)百分點(diǎn)、2.99個(gè)百分點(diǎn)和2.86個(gè)百分點(diǎn)。
聯(lián)合資信指出，2020年，溫州銀行通過增資擴(kuò)股充實(shí)資本規(guī)模，但考慮到其盈利水平較低，資本內(nèi)生能力較弱，加之風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)化解對(duì)資本消耗較大，未來資本水平變動(dòng)情況尚需關(guān)注。
