繼定增方案獲證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，廣州農(nóng)商行確定了內(nèi)資股定價(jià)區(qū)間。11月9日，廣州農(nóng)商行發(fā)布公告稱，非公開發(fā)行不超過(guò)13.40億股內(nèi)資股的發(fā)行定價(jià)區(qū)間為5.48-6.69元。
北京商報(bào)記者注意到，除內(nèi)資股外，廣東銀保監(jiān)局還同意廣州農(nóng)商行非公開發(fā)行不超過(guò)3.05億股境外上市外資股(H股)、募集資金不超過(guò)18.56億元。
在金樂(lè)函數(shù)分析師廖鶴凱看來(lái)，廣州農(nóng)商行非公開發(fā)行主要原因是提升資本充足率。根據(jù)廣州農(nóng)商行此前披露的三季報(bào)，截至2021年9月末，該行法人口徑下的資本充足率、一級(jí)資本充足率及核心一級(jí)資本充足率分別為11.77%、9.63%、8.04%。
公開資料顯示，廣州農(nóng)商行的前身為廣州市農(nóng)村信用合作社，于2009年改制為廣東省內(nèi)首家農(nóng)商銀行。2017年6月20日，廣州農(nóng)商行在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，成為廣東省首家在港上市的農(nóng)商行。
自登陸香港聯(lián)交所后，廣州農(nóng)商行即迅速開啟A股IPO進(jìn)程。2019年3月15日，首次在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露了A股招股說(shuō)明書，擬發(fā)行不超過(guò)15.97億股股票，占發(fā)行后總股本的14%。8個(gè)月后，證監(jiān)會(huì)給出了反饋意見，要求廣州農(nóng)商行就規(guī)范性問(wèn)題、信息披露問(wèn)題、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料的相關(guān)問(wèn)題予以說(shuō)明，2019年12月9日廣州農(nóng)商行再次報(bào)送招股說(shuō)明書。
直至2020年4月，證監(jiān)會(huì)對(duì)廣州農(nóng)商行出具警示函監(jiān)管措施決定稱，經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)該行在申請(qǐng)首次公開發(fā)行股票并上市過(guò)程中，存在部分金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提不充分、個(gè)別違約債券會(huì)計(jì)核算前后不一致等問(wèn)題，決定對(duì)該行采取出具警示函的行政監(jiān)管措施。
在證監(jiān)會(huì)2020年12月25日發(fā)布的首發(fā)上會(huì)名單中，還有廣州農(nóng)商行的身影，而四天后，就在發(fā)審會(huì)的前一日，證監(jiān)會(huì)又再發(fā)公告稱，鑒于廣州農(nóng)商行已向該會(huì)申請(qǐng)撤回申報(bào)材料，決定取消其發(fā)行申報(bào)文件的審核。
如今廣州農(nóng)商行回A計(jì)劃實(shí)施進(jìn)展如何?北京商報(bào)記者致電廣州農(nóng)商行，相關(guān)人士表示不便回復(fù)。
廖鶴凱認(rèn)為，廣州農(nóng)商行回A業(yè)績(jī)方面需要有所提升，而盡快出清不良、提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力是短期需要解決的問(wèn)題。
值得注意的是，在申請(qǐng)A股IPO期間，廣州農(nóng)商行管理層動(dòng)蕩頻繁，2019年8月，該行原黨委書記、董事長(zhǎng)王繼康因涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法被調(diào)查;2020年4月，該行原黨委委員、行長(zhǎng)助理吳海峰涉嫌受賄罪、行賄罪被提起公訴;2020年7月，該行原黨委委員、副行長(zhǎng)、首席風(fēng)險(xiǎn)官彭志軍因涉嫌受賄罪被逮捕。
自王繼康落馬后，該行董事長(zhǎng)一職便出現(xiàn)空缺，直至今年3月廣州銀行原副董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)蔡建才“空降”至該行任董事長(zhǎng)，7個(gè)月后，廣州銀行原副行長(zhǎng)李亞光也調(diào)任至該行擔(dān)任副行長(zhǎng)，近日，又有消息稱，工商銀行廣東省分行投行部原總經(jīng)理郭華輝或?qū)⒏叭螐V州農(nóng)商行副行長(zhǎng)。
郭華輝赴任廣州農(nóng)商行副行長(zhǎng)消息是否屬實(shí)?上述相關(guān)人士表示，確有此事，且郭華輝任副行長(zhǎng)在該行內(nèi)部系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)文。
資深銀行業(yè)分析人士王劍輝認(rèn)為，新高管進(jìn)入廣州農(nóng)商行帶來(lái)的新氣象是值得期待的，同時(shí)，廣州農(nóng)商行所處經(jīng)營(yíng)環(huán)境較好，整體來(lái)看，經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)較為現(xiàn)實(shí)，至于是否能達(dá)到還需要看未來(lái)幾年大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。
“未來(lái)廣東農(nóng)商行應(yīng)該立足本地區(qū)，強(qiáng)化粵港澳大灣區(qū)的區(qū)位競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，探索獨(dú)特經(jīng)營(yíng)模式，同時(shí)在合規(guī)管理、風(fēng)控管理方面還需要更加規(guī)范化、系統(tǒng)化并朝著精細(xì)化方面發(fā)展。”王劍輝建議道。
