士蘭微(600460.SH)擬攜手大基金二期加碼芯片制造。
2月21日晚間，士蘭微發(fā)布公告，公司擬與國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司(以下簡稱“大基金二期”)以貨幣方式共同出資8.85億元認繳士蘭集科本次新增注冊資本8.27億元。其中，公司出資2.85億元、大基金二期出資6億元。
增資完成后，士蘭微持股比將增至18.72%，大基金二期將持股14.66%。
士蘭集科是士蘭微與廈門半導體共同投資設立的項目公司，目前已經(jīng)啟動12吋集成電路芯片生產(chǎn)線，此次增資也將投入到該項目中。
2021年士蘭集科業(yè)績實現(xiàn)大爆發(fā)，預計盈利約15億元，同比增長約21倍。
標的公司已啟動12吋產(chǎn)線
公開資料顯示，士蘭集科為士蘭微與廈門半導體共同投資設立的項目公司。該公司已于2021年5月啟動第一條12吋集成電路芯片生產(chǎn)線之“新增年產(chǎn)24萬片12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術提升及擴產(chǎn)項目”。
長江商報記者注意到，士蘭集科在2020年尚處于建設期，未有主營業(yè)務收入，凈利潤為-3833萬元。至2021年前三季度公司營業(yè)收入達到4.33億元，凈利潤為-1.19億元。
公開數(shù)據(jù)顯示，2020年士蘭集科經(jīng)審計的總資產(chǎn)為38.22億元，負債為13.83億元，凈資產(chǎn)為24.39億元。至2021年前三季度，公司未經(jīng)審計的總資產(chǎn)擴大至57.28億元，負債擴大至34.08億元，凈資產(chǎn)縮減至23.2億元。
公告顯示，此次士蘭微擬與大基金二期將以貨幣方式共同出資8.85億元認繳士蘭集科本次新增注冊資本8.27億元，剩余5753.63萬元作為溢價進入士蘭集科的資本公積金。
其中士蘭微出資2.85億元認繳新增注冊資本2.66億元;大基金二期出資6億元認繳新增注冊資本5.61億元。本次增資完成后，士蘭集科的注冊資本將由30億元增加為38.28億元。
增資完成后，原本持有士蘭集科85%股份的廈門半導體持股比例縮減至約66.63%，士蘭微持股比由15%增長至18.72%，大基金二期將持有約14.66%股份。
業(yè)績大爆發(fā)預盈約15億
士蘭微是一家集成電路芯片設計企業(yè)，在發(fā)展中不斷順應市場形勢轉型升級。如今，公司已經(jīng)從一家純芯片設計公司發(fā)展成為以IDM模式(設計與制造一體化)為主要發(fā)展模式的綜合型半導體產(chǎn)品公司。
2021年士蘭微業(yè)績實現(xiàn)了歷史性突破。公司預計2021年實現(xiàn)凈利潤15.18億元-15.31億元，同比增長2145%-2165%;扣非凈利潤9.12億元-9.26億元，上年虧損2351萬元，同比增幅為39倍至39.54倍。
長江商報記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2005年至2020年的15年，士蘭微累計實現(xiàn)的凈利潤達到14.95億元。對比來看，士蘭微在2021年實現(xiàn)的凈利潤已超過過去15年總和。
針對2021年勁爆業(yè)績，士蘭微解釋稱，2021年公司基本完成了年初制定的產(chǎn)能建設目標，公司產(chǎn)品持續(xù)在白電、通訊、工業(yè)、光伏、新能源汽車等高門檻市場取得突破，多項產(chǎn)品營業(yè)收入大幅增長，產(chǎn)品結構持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)品綜合毛利率顯著改善，營業(yè)利潤大幅度增加。
與此同時，2021年公司控股子公司士蘭集昕8吋線基本保持滿產(chǎn)，并不斷優(yōu)化產(chǎn)品結構，實現(xiàn)全年盈利;公司控股子公司士蘭明芯LED芯片生產(chǎn)線實現(xiàn)滿產(chǎn)、高產(chǎn)，實現(xiàn)全年盈利。
此外，公司持有的其他非流動金融資產(chǎn)也實現(xiàn)較大增值。其中安路科技于2021年11月在科創(chuàng)板上市，公司享有的凈資產(chǎn)份額按期末公允價值調(diào)整，導致凈利潤增加5.34億元。
長江商報記者注意到，士蘭微此次對士蘭集科的增資價款，將用于24萬片12英寸高壓集成電路和功率器件芯片技術提升及擴產(chǎn)項目。若士蘭集科能順利完成12吋線擴產(chǎn)，士蘭微業(yè)績也有望繼續(xù)創(chuàng)下新高。
據(jù)悉士蘭微此前推出了股票期權激勵計劃，業(yè)績目標為2021-2024年累積營收相比2020年將增長767%。
