合作機(jī)構(gòu)數(shù)量眾多、資質(zhì)良莠不齊的收單外包市場(chǎng)再迎進(jìn)一步整改規(guī)范。
5月22日，中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“協(xié)會(huì)”)一紙《關(guān)于加強(qiáng)收單外包服務(wù)市場(chǎng)規(guī)范管理的意見》(以下簡(jiǎn)稱《意見》)引發(fā)行業(yè)高度關(guān)注。而自查的第一個(gè)重要時(shí)間節(jié)點(diǎn)，定在了一個(gè)月后的6月底。把好準(zhǔn)入、強(qiáng)化登記、推進(jìn)備案、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制……顯然，留給收單機(jī)構(gòu)們自查整改的時(shí)間不多了。
(資料圖)
有機(jī)構(gòu)開啟“斷臂式整改”
接下來(lái)的一個(gè)月，“自查整改”將是大部分收單機(jī)構(gòu)要重點(diǎn)推進(jìn)的一個(gè)任務(wù)項(xiàng)。
正如中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)發(fā)布的《意見》中強(qiáng)調(diào)，收單機(jī)構(gòu)要把好外包機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，選擇符合監(jiān)管規(guī)定和自律規(guī)范要求的外包機(jī)構(gòu)開展合作，不得采取“注冊(cè)即合作”等不加審核的自助合作模式；合作外包機(jī)構(gòu)不超過1000家的，收單機(jī)構(gòu)應(yīng)在2023年6月30日前將全量合作外包機(jī)構(gòu)信息登記至協(xié)會(huì)系統(tǒng)。
且收單機(jī)構(gòu)應(yīng)通過監(jiān)控檢查等手段強(qiáng)化對(duì)外包機(jī)構(gòu)推薦商戶的風(fēng)險(xiǎn)管控，不得將商戶資質(zhì)審核、收單結(jié)算賬戶設(shè)置與變更等服務(wù)委托外包機(jī)構(gòu)辦理；不得支持外包機(jī)構(gòu)代特約商戶向收單機(jī)構(gòu)發(fā)起提現(xiàn)或資金結(jié)算的交易指令。
自查整改時(shí)間也已敲定：2023年6月底前，外包機(jī)構(gòu)完成自查整改，收單機(jī)構(gòu)完成自查并制定整改方案。那么，最后通牒已下，機(jī)構(gòu)準(zhǔn)備如何？
北京商報(bào)記者5月23日采訪了十余家收單機(jī)構(gòu)，盡管部分對(duì)此三緘其口，但仍有半數(shù)機(jī)構(gòu)告訴記者已在按照《意見》要求開啟整改；有機(jī)構(gòu)在謹(jǐn)慎選擇外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，收緊了準(zhǔn)入把控；甚至有機(jī)構(gòu)稱采取了更為徹底的自查，凡是涉及到虛假商戶和違規(guī)操作的外包商，一律歸入“一刀切”的剔除模式。
例如，包括支付寶、新國(guó)都、銀盛支付等多家機(jī)構(gòu)回復(fù)北京商報(bào)記者，將在人民銀行及協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，積極、持續(xù)落實(shí)服務(wù)商的登記、備案及相關(guān)管理工作。
另外，一華南地區(qū)支付公司也表態(tài)，“已經(jīng)在針對(duì)性地制定相應(yīng)的獎(jiǎng)懲制度，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)實(shí)行懲戒，規(guī)范化管理收單外包機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)”。
一上市系收單機(jī)構(gòu)也稱，正在從事前準(zhǔn)入、動(dòng)態(tài)管理、企業(yè)內(nèi)控三個(gè)主要方面構(gòu)建和完善外包機(jī)構(gòu)管理體系。首先對(duì)外包機(jī)構(gòu)采用嚴(yán)格的準(zhǔn)入限制，強(qiáng)化對(duì)合作機(jī)構(gòu)的資質(zhì)審核，同時(shí)建立多部門聯(lián)動(dòng)的全面審查機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行備案要求，加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)與考核；其次對(duì)合作外包機(jī)構(gòu)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，按日監(jiān)控服務(wù)商展業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，按月落實(shí)服務(wù)商檢查及續(xù)約工作，按季開展服務(wù)商業(yè)務(wù)評(píng)級(jí)，及時(shí)處罰及清退不合規(guī)的外包機(jī)構(gòu)。
“公司確實(shí)已經(jīng)在抓緊自查了，求穩(wěn)是第一位，首先要保證能活下去，該清理的清理，該整改的整改?！币蝗A東地區(qū)支付機(jī)構(gòu)人員同樣說(shuō)道，該公司的工作方向是，確保商戶信息的真實(shí)性，加強(qiáng)商戶資質(zhì)審核等。另外，他向北京商報(bào)記者透露，目前有收單機(jī)構(gòu)通過外包服務(wù)商拓展的虛假商戶占比高至90%，而經(jīng)過這一自查整改，無(wú)疑是“斷臂求生”。
外包服務(wù)管控難在哪
斷臂，只為謀生，而這只是眾多收單機(jī)構(gòu)中的一個(gè)縮影。
線下收單市場(chǎng)中，支付機(jī)構(gòu)和外包服務(wù)商一直被業(yè)內(nèi)稱為“利益共生體”。一方面，外包商賣力為支付機(jī)構(gòu)推銷產(chǎn)品，為后者業(yè)務(wù)發(fā)展“獻(xiàn)力獻(xiàn)策”；另一方面，也有外包商為追求利潤(rùn)劍走偏鋒，讓不少支付機(jī)構(gòu)“連吃罰單”。
“不想再給‘監(jiān)管罰單’打工了！”一收單機(jī)構(gòu)資深人士戲謔道，所以整改勢(shì)在必行。
但整改并非易事。首先要打破的一大難題就是，隨著收單市場(chǎng)迅猛擴(kuò)張，收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)行業(yè)快速發(fā)展，由于一般情況下外包機(jī)構(gòu)合作的模式相對(duì)簡(jiǎn)單，準(zhǔn)入門檻較低，大量收單外包機(jī)構(gòu)入局，導(dǎo)致一些收單外包機(jī)構(gòu)服務(wù)質(zhì)量參差不齊。
正如一支付公司從業(yè)人員透露，目前業(yè)內(nèi)大部分收單機(jī)構(gòu)都依靠外包公司展業(yè)，收單費(fèi)率低成為了困擾部分企業(yè)盈利的重要因素，繼而導(dǎo)致套碼、虛假外包等現(xiàn)象愈發(fā)猖狂。然而，對(duì)于外包服務(wù)商的監(jiān)管難度尤其大，有時(shí)其提交的信息很難驗(yàn)證真?zhèn)?。在?duì)外包公司高度依賴的背景下，龐大的數(shù)量為管理、查證增添了巨大難度。
“例如部分外包機(jī)構(gòu)在商戶回傭的刺激下不惜鋌而走險(xiǎn)，誤入歧途，為套碼套現(xiàn)等違規(guī)交易接入收單網(wǎng)絡(luò)牽線搭橋，個(gè)別外包機(jī)構(gòu)甚至為詐騙平臺(tái)、網(wǎng)絡(luò)賭博等黑灰產(chǎn)業(yè)提供便利，這一系列急功近利的行為，也將自己陷入到風(fēng)險(xiǎn)之中?！鼻笆鲋Ц豆緩臉I(yè)人員直言。
前述收單機(jī)構(gòu)資深人士同樣驗(yàn)證了這一情況，“確實(shí)會(huì)有部分外包機(jī)構(gòu)涉嫌推薦虛假商戶或違法違規(guī)商戶，或?yàn)樯虘籼峁┙Y(jié)算賬戶設(shè)置和修改服務(wù)甚至提現(xiàn)服務(wù)的情況”。
近年來(lái)，套碼套現(xiàn)仍是盤踞在收單行業(yè)的一大痼疾。部分第三方支付機(jī)構(gòu)利用不同類別商戶手續(xù)費(fèi)率不同，通過后臺(tái)技術(shù)變?cè)?，從商戶處以?biāo)準(zhǔn)費(fèi)率收取費(fèi)用，在向清算機(jī)構(gòu)報(bào)送時(shí)，則享受某些優(yōu)惠費(fèi)率以從中賺取差價(jià)。日前，拉卡拉、翠微股份相繼自曝支付收單業(yè)務(wù)“跳碼”問題，收單行業(yè)“合規(guī)風(fēng)暴”再度升級(jí)。
對(duì)此，《意見》同樣對(duì)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)提出要求，強(qiáng)調(diào)“業(yè)務(wù)真實(shí)合法，嚴(yán)禁從事套碼套現(xiàn)等違法違規(guī)行為”；應(yīng)“維護(hù)客戶資金安全，不得向商戶提供收單結(jié)算賬戶設(shè)置修改、向收單機(jī)構(gòu)發(fā)起提現(xiàn)或資金結(jié)算的交易指令等涉及資金的服務(wù)，防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)”。
在中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院高級(jí)研究員金天看來(lái)，這充分體現(xiàn)著對(duì)于此類違規(guī)行為監(jiān)管力度的再一次加強(qiáng)。
金天表示，打擊套碼套現(xiàn)需要兩方面共同發(fā)力，一是加大對(duì)商戶資質(zhì)的審核，二是加大對(duì)異常交易的識(shí)別和阻斷。就前一方面來(lái)說(shuō)，有賴于市場(chǎng)各方、特別是收單機(jī)構(gòu)和外包機(jī)構(gòu)的共同努力。相對(duì)而言，外包機(jī)構(gòu)短期激勵(lì)高、風(fēng)控水平低，是最有動(dòng)機(jī)也最有可能將不合規(guī)商戶拓展進(jìn)入的，因此打擊套碼套現(xiàn)需要首先要求外包機(jī)構(gòu)做好自查整改、約束不合規(guī)的商戶拓展行為。
《意見》披露，截至2023年3月，在協(xié)會(huì)完成備案并公示的外包機(jī)構(gòu)已超過1.6萬(wàn)家。在如此龐大的數(shù)量背景下，對(duì)于收單外包的整改難度仍然不小，部分支付機(jī)構(gòu)也“心有余而力不足”。王蓬博說(shuō)道，“整改難點(diǎn)在于服務(wù)商掌握著大量的真實(shí)商戶，從利潤(rùn)的角度來(lái)看，很多收單機(jī)構(gòu)無(wú)法做到真正嚴(yán)格要求對(duì)方，所以會(huì)出現(xiàn)很多行業(yè)亂象”。
金天同樣稱，收單外包服務(wù)市場(chǎng)集中度不高，從業(yè)人員魚龍混雜，在業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)中以免費(fèi)、低費(fèi)率等營(yíng)銷噱頭引導(dǎo)商戶、特別是不符合資質(zhì)的商戶入網(wǎng)，入網(wǎng)后不能滿足前期承諾，以及誘導(dǎo)或縱容套碼套現(xiàn)、涉黃賭毒等地下經(jīng)濟(jì)等“騷操作”層出不窮，對(duì)市場(chǎng)整頓帶來(lái)了一定難度。
自查整改將更加常態(tài)化
《意見》中明確提出，2023年6月底前，各外包機(jī)構(gòu)按照意見完成自查整改，并將自查整改報(bào)告發(fā)送全體合作收單機(jī)構(gòu)；2023年6月底前，各收單機(jī)構(gòu)應(yīng)按照意見完成自查，制定整改方案確保按期落實(shí)意見要求，并形成自查整改報(bào)告存檔備查。
僅剩一個(gè)月的時(shí)間，留給機(jī)構(gòu)們自查的時(shí)間不多了。
基于長(zhǎng)期存在的“盈利與安全”考量，收單外包亂象的整頓絕非一日之功?！笆諉瓮獍?wù)整頓是行業(yè)合規(guī)的必經(jīng)之路，在肅清亂象的同時(shí)，給予合規(guī)機(jī)構(gòu)以更大的成長(zhǎng)空間，也有助于收單機(jī)構(gòu)進(jìn)一步提升合規(guī)水平，減少因外包機(jī)構(gòu)等影響而收到的監(jiān)管罰單。” 易觀分析金融行業(yè)高級(jí)咨詢顧問蘇筱芮說(shuō)道。
可以預(yù)見的是，在此次《意見》規(guī)范和整頓下，大部分收單機(jī)構(gòu)也加速了自查動(dòng)作，正如前述收單機(jī)構(gòu)資深從業(yè)人員表態(tài)，在《意見》指導(dǎo)下，企業(yè)自查動(dòng)作將更加徹底，以可持續(xù)為發(fā)展理念，堅(jiān)持合規(guī)經(jīng)營(yíng)，將虛假商戶剔除?！半m然可能會(huì)使業(yè)務(wù)量受到一定影響，但仍要在自身完全合規(guī)合法的前提之下開展業(yè)務(wù)，將安全閾值拉到100%?！?/p>
上述上市系收單機(jī)構(gòu)同樣提出，為構(gòu)建收單行業(yè)健康生態(tài)，公司會(huì)積極推動(dòng)行業(yè)自律與互助，一方面積極配合協(xié)會(huì)開展外包服務(wù)機(jī)構(gòu)共享機(jī)制的搭建工作；另一方面，主動(dòng)開展收單外包方從業(yè)人員實(shí)名制展業(yè)、素質(zhì)考核，從收單基礎(chǔ)知識(shí)、收單外包規(guī)范、行業(yè)監(jiān)管、法律法規(guī)等方面進(jìn)行考核，同時(shí)建立從業(yè)人員黑名單庫(kù)，與收單機(jī)構(gòu)及收單外包服務(wù)機(jī)構(gòu)共享。
金天指出，“預(yù)計(jì)市場(chǎng)上各從業(yè)機(jī)構(gòu)的自查整改將更加常態(tài)化，此外在收單機(jī)構(gòu)加強(qiáng)內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)方面，也可能出現(xiàn)與數(shù)字化技術(shù)應(yīng)用相關(guān)的新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)”。
此次《意見》也提到，除了自查整改階段， 2023年7月也將開始自律檢查階段，檢查工作結(jié)束后還將進(jìn)入持續(xù)鞏固階段。協(xié)會(huì)將通過明確后續(xù)工作安排，引導(dǎo)收單機(jī)構(gòu)和外包機(jī)構(gòu)等市場(chǎng)主體的預(yù)期，壓實(shí)《意見》的主體責(zé)任，促進(jìn)有效落實(shí)。
