12月12日消息，據(jù)彭博社報道，在再上市這一問題上，戴爾在股東投票中贏得支持。該公司創(chuàng)始人邁克爾·戴爾(Michael Dell)因此成為了這場轉(zhuǎn)型交易的勝利一方。
根據(jù)交易條款，戴爾將以價值239億美元的現(xiàn)金和股票，買斷股東持有的DVMT股份。這些股份專門用于追蹤戴爾所持有的軟件公司VMware的股份。
VMware是一家生產(chǎn)虛擬化軟件，以最大限度地增加服務(wù)器負(fù)載的公司，盡管戴爾持有該公司81%的股份，但它仍將是一家獨(dú)立于戴爾的上市公司。
戴爾表示，它最早將于12月28日在紐約證券交易所上市，交易代碼為“DELL”。
此舉將有助于簡化該公司錯綜復(fù)雜的結(jié)構(gòu)，并使該公司在籌集資金、提升公司價值以及進(jìn)行股票收購方面，具有更大的靈活性。
邁克爾·戴爾在一份聲明中表示：“通過此次投票，我們將簡化戴爾的資本結(jié)構(gòu)，并調(diào)整我們投資者的利益。”
戴爾之前進(jìn)行的私有化交易，是歷史上規(guī)模最大的杠桿收購交易之一。此次重新上市后，戴爾的財(cái)務(wù)狀況將更加穩(wěn)固，該公司將在計(jì)算機(jī)設(shè)備和軟件領(lǐng)域成為更加多元化的領(lǐng)導(dǎo)者，盡管債務(wù)有所增加。
此次投票并非一帆風(fēng)順，因?yàn)橥顿Y者對戴爾的首次出價感到猶豫，并迫使其提高出價，以便完成交易。戴爾將其報價從每股109美元上調(diào)至120美元左右，這筆資金將通過戴爾的自有資金和VMware的特別股息來支付。
在這筆交易中，戴爾還向DVMT追蹤股的持有者提供了以每股DVMT股票換取1.5至1.8股C類股票的選擇權(quán)，具體取決于他們選擇獲得多少現(xiàn)金，以及股票在周二投票前后17天內(nèi)的交易情況。
這些讓步有助于安撫投資者，后者認(rèn)為戴爾的早期報價夸大了該公司核心硬件業(yè)務(wù)的價值。
在遠(yuǎn)離公開市場審查的那段時間里，曾經(jīng)因個人電腦而家喻戶曉的戴爾，已經(jīng)通過各種投資來提升其在尖端軟件和云集成方面的能力?，F(xiàn)在，該公司以其服務(wù)器、存儲硬件和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等而聞名。
通過2016年以670億美元價格收購EMC，戴爾現(xiàn)在也擁有了一套不斷壯大的軟件工具組合。該公司一直在尋求在其軟件和硬件之間形成共生關(guān)系，即在兩者之間實(shí)現(xiàn)更緊密的整合，并通過同時將兩者賣給客戶以獲取更高的利潤率。
戴爾發(fā)行追蹤股是為EMC收購案融資，這是當(dāng)時規(guī)模最大的科技收購案，也是導(dǎo)致該公司的債務(wù)負(fù)擔(dān)增加近兩倍的收購案。
雖然戴爾繼續(xù)在虧損，部分原因在于對EMC的收購，但在截至11月2日的財(cái)季內(nèi)，該公司的銷售額同比增長了15%，至225億美元，繼續(xù)保持了兩位數(shù)的營收增長。當(dāng)季，該公司虧損了8.76億美元。
當(dāng)?shù)貢r間周二，DVMT股價上漲不到1%，報收于104.73美元。VMware的股價也上漲不到1%，報收于164.50美元。
