12月17日消息，我愛我家對外發(fā)布公告稱，公司擬向瑞融投資等十九名中環(huán)互聯(lián)股東發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買其持有的中環(huán)互聯(lián)100%股權(quán)。同時(shí)，公司擬以詢價(jià)方式向不超過十名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。
經(jīng)交易各方充分協(xié)商，確定本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)采用定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)作為市場參考價(jià)，發(fā)行價(jià)格確定為 5.09 元/股，不低于該市場參考價(jià)的 90%。
公告稱，標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格以具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評估機(jī)構(gòu)出具的評估報(bào)告確認(rèn)的評估結(jié)果為定價(jià)依據(jù)，由本次交易雙方根據(jù)評估結(jié)果協(xié)商確定。 截至本次重組預(yù)案簽署日，鑒于本次交易標(biāo)的的審計(jì)及評估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值及擬定價(jià)均尚未確定，因此，本次交易作價(jià)尚無法確定，交易對方具體對價(jià)支付金額及占比由各方簽訂正式協(xié)議另行約定。
同時(shí)，中環(huán)互聯(lián)截至評估基準(zhǔn)日的未分配利潤歸本次交易完成后的中環(huán)互聯(lián)公司股東所有。在新股登記之日后，由我愛我家新老股東按照本次交易后持有我愛我家的股份比例共同享有本次交易完成前我愛我家的滾存未分配利潤。
我愛我家方面表示，標(biāo)的資產(chǎn)的交割完成后，將聘請具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的審計(jì)機(jī)構(gòu)對標(biāo)的公司自評估基準(zhǔn)日至資產(chǎn)交割日期間的損益進(jìn)行過渡期專項(xiàng)審核。若標(biāo)的公司盈利，該利潤歸我愛我家所有;若標(biāo)的公司虧損，則該虧損由交易對方按照其各自在本次交易前標(biāo)的公司的持股比例向我愛我家以現(xiàn)金方式補(bǔ)足。
本次交易的補(bǔ)償義務(wù)人對中環(huán)互聯(lián)在 2019 年、2020 年和 2021 年應(yīng)實(shí)現(xiàn)的累積凈利潤作出承諾。若中環(huán)互聯(lián)截至 2019 年、2020 年和 2021 年期末的累積實(shí)現(xiàn)凈利潤低于當(dāng)期期末的累積承諾凈利潤的，則補(bǔ)償義務(wù)人的補(bǔ)償責(zé)任應(yīng)按另行簽署的業(yè)績承諾補(bǔ)償協(xié)議執(zhí)行。
