央行日前放寬普惠金融定向降準(zhǔn)小微企業(yè)的貸款考核標(biāo)準(zhǔn)，由“單戶授信小于500萬(wàn)元”調(diào)整為“單戶授信小于1000萬(wàn)元”。
業(yè)內(nèi)人士稱，這一調(diào)整將令大中型商業(yè)銀行直接受益。“我們以前做1000～2000萬(wàn)，那部分根本不可能算進(jìn)去。現(xiàn)在至少1000萬(wàn)這部分算了，對(duì)于我們完成普惠金融貸款余額占比突破10%，肯定有幫助，我們就可以按照13%來(lái)交存。”一位大行人士告訴證券時(shí)報(bào)記者。
為了拿到央行的“禮包”，大行不惜放下身段瘋狂搶客。據(jù)悉，工行上個(gè)月開始就對(duì)1000萬(wàn)以下符合標(biāo)準(zhǔn)的小微貸款，統(tǒng)一執(zhí)行3.8%的利率，相當(dāng)于基準(zhǔn)利率打9折。受此影響，其他大行紛紛調(diào)整定價(jià)策略，小銀行則感到壓力山大。
政策調(diào)整利好了誰(shuí)?
央行調(diào)整小微認(rèn)定口徑，究竟利好了誰(shuí)?有銀行人士對(duì)記者直指——國(guó)有大行和部分主抓千萬(wàn)級(jí)小企業(yè)的股份/城商行。
“之前我們?cè)诮y(tǒng)計(jì)、報(bào)送普惠貸款的時(shí)候一直都是兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，銀保監(jiān)和央行各一個(gè)。給我們帶來(lái)的主要麻煩是，不好下任務(wù)。因?yàn)橐褬?biāo)準(zhǔn)都下沉到500萬(wàn)以下，那對(duì)業(yè)務(wù)增速肯定有影響。現(xiàn)在兩邊口徑統(tǒng)一了，那對(duì)我們完成任務(wù)會(huì)更方便一點(diǎn)。”一名中型城商行人士告訴記者。
另一名上市城商行高管表示：“如果一味地要把貸款額度限制在500萬(wàn)，可能對(duì)有些企業(yè)就不利了，因?yàn)閷?duì)他們的貸款不會(huì)被納入監(jiān)管統(tǒng)計(jì)口徑里。這個(gè)問(wèn)題現(xiàn)在也還存在，譬如我們之前把1000萬(wàn)的小微納入小微條線管理口徑，但它除了對(duì)全行規(guī)模有用以外，在我們報(bào)送監(jiān)管數(shù)據(jù)時(shí)是沒(méi)有幫助的。”
對(duì)于國(guó)有大行，也存在這樣的情況。“我們以前做1000～2000萬(wàn)，那部分根本不可能算進(jìn)去?，F(xiàn)在至少1000萬(wàn)這部分算了，對(duì)于我們完成普惠金融貸款余額占比突破10%，肯定有幫助，我們就可以按照13%來(lái)交存。”一位大行人士告訴記者。
天風(fēng)證券銀行業(yè)首席分析師廖志明估計(jì)，經(jīng)過(guò)過(guò)往一年投放普惠金融貸款的努力及此次標(biāo)準(zhǔn)放松，除建行以外的三大行以及部分股份行及其他中小行，有望借降準(zhǔn)釋放流動(dòng)性達(dá)7000億左右。
大行放下身段搶客戶
“工總行在去年12月份內(nèi)部下了一個(gè)文件，1000萬(wàn)以下的納入兩增兩控考核的小微貸款，統(tǒng)一執(zhí)行3.8%的利率。然后農(nóng)行一看工行出了，就坐不住了，說(shuō)按4.35%給市場(chǎng);建行和中行呢，再高點(diǎn)，是上浮不超過(guò)10%。但不管上面哪家的利率，都已經(jīng)把我們打得吃不消。我們根本不可能跟他們用同樣的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。”一名華東城商行高管稱。
另一名華中城商行人士表達(dá)了類似觀點(diǎn)：“這樣的利率優(yōu)惠，對(duì)我們這種還想在最后一個(gè)月做些亮點(diǎn)或者儲(chǔ)備開門紅的銀行，沖擊相當(dāng)大。最直觀的感受就是客戶來(lái)退件了，說(shuō)"我不貸了，你把申請(qǐng)資料退給我，我去X行貸，他們說(shuō)3.8%就可以貸給我"。我們這兩個(gè)月遇到了好多這樣的事。”該城商行人士還告訴記者，在大行以低利率攬客的同時(shí)，監(jiān)管還要求不斷降利讓利、擺脫抵押這種擔(dān)保方式，鼓勵(lì)開發(fā)信用貸產(chǎn)品，這對(duì)資金成本比較高的城商行來(lái)說(shuō)壓力不小。
“現(xiàn)在大行的小微貸款低利率也有所松動(dòng)，可能是被其他銀行投訴比較多，所以現(xiàn)在也沒(méi)有一刀切的3.8%，但大致還是在3.8%、4%左右，大行底氣足，有這個(gè)能力來(lái)調(diào)整，我們也只能去適應(yīng)，畢竟大行放下身段來(lái)做普惠金融的時(shí)候，確實(shí)對(duì)我們這種城商行沖擊很大。”前述華東區(qū)城商行高管說(shuō)。
事實(shí)上，一位上市城商行行長(zhǎng)曾在第十一屆長(zhǎng)三角城商行聯(lián)席會(huì)議上直言，個(gè)別國(guó)有大行將小微企業(yè)貸款利率降至3.8%，如果基于自身本來(lái)就比較高的負(fù)債成本，城商行再跟著大行持平利率，那他們就“都死了”。“這就需要區(qū)域內(nèi)的中小銀行在一起形成一致的定價(jià)策略，一定要協(xié)同、合作。”該行長(zhǎng)說(shuō)。
釋放資金不會(huì)太大
“我行目前執(zhí)行12%的存準(zhǔn)率，在金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)較低，僅高于村鎮(zhèn)銀行。此外，原來(lái)的考核我們也是能滿足的，所以對(duì)我們來(lái)說(shuō)，不存在"放水"這一說(shuō)，意義也就不是太大了。”一名東部農(nóng)商行高管告訴證券時(shí)報(bào)記者。
上一次降準(zhǔn)(即2018年10月7日)之后，記者梳理目前各類型機(jī)構(gòu)的存準(zhǔn)率如下：農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行為8.5%;農(nóng)合行/農(nóng)信社/村鎮(zhèn)行為8%～9%;縣域級(jí)農(nóng)商行為11%～12%;股份行/城商行/非縣域級(jí)農(nóng)商行/外資行為11%～12.5%;五大行為13%～14.5%。
其中，大行梯隊(duì)和“股城農(nóng)外”梯隊(duì)，會(huì)基于上年普惠金融領(lǐng)域的貸款增量占比或余額占比，來(lái)確定是按高檔交，還是低檔交。以大行為例，上年普惠金融領(lǐng)域的貸款增量占比達(dá)到1.5%，或余額占比達(dá)到1.5%，但未達(dá)到10%的，按14%交;上述指標(biāo)突破10%的，按13%交。
就記者采訪的三家農(nóng)商行而言，單戶500萬(wàn)元以下的貸款，均占到其總貸款的50%左右。其中一家還明確表示，明年計(jì)劃里，新增小微貸款(500萬(wàn)元以下)，在新增貸款里的占比將超過(guò)60%。也就是說(shuō)，這些銀行就是按監(jiān)管較嚴(yán)的口徑來(lái)執(zhí)行小微貸款投放，所以口徑放寬松后，給以他們?yōu)榇淼霓r(nóng)商行產(chǎn)生的“利好”有限。
央行負(fù)責(zé)人此前曾公開表示：經(jīng)過(guò)幾輪對(duì)普惠金融實(shí)施定向降準(zhǔn)政策，可覆蓋全部大中型商業(yè)銀行、約90%的城商行和約95%的非縣域農(nóng)商行。也就是說(shuō)，此次央行的口徑調(diào)整后，釋放資金預(yù)計(jì)并不會(huì)太大。
