北京時間3月20日晚間，華創(chuàng)資本投資公司、互聯(lián)網(wǎng)券商老虎證券正式在美國納斯達克交易所掛牌上市，股票代碼為TIGR，發(fā)行價為每股8美元，首次公開發(fā)行(含超額配售權)和同時私募配售的整體募資規(guī)模1.27億美元。首日收盤報10.92美元，較IPO發(fā)行價8美元/ADS上漲36.5%，市值達14.52億美元。此前在2017年3月，老虎證券曾獲得華創(chuàng)資本領投的B+輪融資。
華創(chuàng)資本管理合伙人吳海燕在老虎證券敲鐘儀式現(xiàn)場表示：“華創(chuàng)非常有幸也很開心在2016年底投資巫天華所創(chuàng)立的老虎證券，并見證老虎證券的高速成長。天華是我清華的學弟，看到今天天華帶領他創(chuàng)立的公司在納斯達克上市，迎來公司成長的重要里程碑，更是由衷自豪。天華本身技術能力很強，創(chuàng)業(yè)之前是業(yè)余投資達人，創(chuàng)業(yè)之后在組織戰(zhàn)略、團隊管理、資本市場上也都能夠快速學習和快速成長。祝賀天華和老虎證券全體同事，找到了一條‘又濕又長的雪道’并且處于領先位置。祝愿老虎證券快速提升全球華人的財富水平和投資能力，和廣大價值投資人一起成長，做時間的朋友。”
成立于2014年的老虎證券定位于高速成長的華人互聯(lián)網(wǎng)券商，主要面向個人投資者、機構提供美股、港股、A股(滬港通/深港通)等全球主要市場的證券經(jīng)紀和增值服務。隨著近年中國新經(jīng)濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”，美港股打新成為老虎證券業(yè)務的一大亮點。在美股一側，公司曾獨家提供騰訊音樂、拼多多、嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙等一批中概股的新股申購，打破了機構和高凈值人群對新股申購的壟斷，創(chuàng)業(yè)界先河。
招股書顯示，老虎證券此次共計發(fā)行1300萬股ADS(美國存托股票)，并加上向現(xiàn)有股東盈透證券同時私募配售的700萬美元的ADS，募集資金總額為1.11億美元。此外，若其IPO承銷商行使超額配售權，執(zhí)行購買額外195萬股ADS的選項，最大募資額達1.27億美元。
據(jù)悉，老虎證券本次美股IPO認購火爆，遠超募集目標。紅鯡魚招股書顯示，公司此前預計的發(fā)行區(qū)間為每股5到7美元。在國際長線基金的支持下，老虎證券可將發(fā)行上限提升20%至每股8.4美元，公司最終決定將發(fā)行價維持在8美元。按此價格加上含期權總股數(shù)估算，老虎證券市值約為12億美元。
在本次IPO中，老虎證券也向用戶開放了打新通道，大量忠實用戶積極參與認購。老虎證券創(chuàng)始人巫天華表示：“用戶是老虎創(chuàng)業(yè)至今最重視的資產(chǎn)，他們的認購是對老虎極大的信任和肯定，也讓我們更有使命感、責任感。”巫天華認為，上市最大的好處是讓公司更加透明，也讓外界更好的理解老虎的模式。對老虎證券來說，上市是一個新的起點，未來還將更加專注和聚焦，給用戶帶來更好的投資體驗。
華人市場美股交易規(guī)模第一，三年破萬億
成立近五年，老虎證券踩準了互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)的變革，由美股這一垂直細分領域切入市場，瞄準的是華人美股券商這一市場空白。憑借自主研發(fā)的交易平臺Tiger Trade的極速開戶、全中文界面、免費實時行情、最優(yōu)成交價、低傭金等多個創(chuàng)新優(yōu)勢，老虎證券迅速占領美股市場第一份額并加深壁壘，繼而將優(yōu)勢擴大到港股市場。
根據(jù)艾瑞咨詢的報告，從美股交易量來看老虎證券是最大的專注服務全球華人投資者的互聯(lián)網(wǎng)券商，其2017年在該細分市場的份額約為58.4%。同時，平臺累計交易規(guī)模在三年內(nèi)突破10000億人民幣，使其以黑馬姿態(tài)成為業(yè)內(nèi)發(fā)展最快的獨角獸。
招股書顯示，老虎證券的開戶客戶量連續(xù)12個季度保持高速增長，季度復合增長率高達34.9%。截止2018年12月31日，公司開戶客戶約50.2萬，2018年全年交易規(guī)模為1192億美元，過去三年交易量增長超過6倍。
老虎證券同時還運營著貼近交易的“老虎社區(qū)”，實現(xiàn)從行情、交易、資訊、社交、投教多個方面實現(xiàn)對美港股投資者的“全場景”覆蓋，提高了用戶粘性并激勵交易。
未來發(fā)力金融科技服務全球投資者
招股書顯示，作為第三代券商的頭部公司，領先的技術和研發(fā)能力是老虎證券區(qū)別于傳統(tǒng)券商的核心優(yōu)勢。其創(chuàng)始人巫天華畢業(yè)于清華計算機系本碩，曾在網(wǎng)易有道工作八年。公司自研的技術架構可支持多貨幣、多市場、多產(chǎn)品的交易。在此基礎上，Tiger Trade自2015年8月首次推出以來已有100多個版本的迭代來滿足用戶需求。
根據(jù)招股書，老虎證券在美國、新西蘭、中國等國家和地區(qū)設有辦公室。截止2018年12月31日，公司在全球擁有員工約446人，其中研發(fā)199人，占比44.6%。招股書顯示，老虎證券未來將持續(xù)對技術架構進行大額投入以增強技術優(yōu)勢，吸納高技術人才。
目前，新一代的互聯(lián)網(wǎng)券商尚未大范圍覆蓋到全球其他國家和地區(qū)，老虎證券選擇在美國上市為其建立國際可信度和知名度打下基礎，并為進一步發(fā)展進行鋪墊。
老虎證券此前提交的招股書顯示，公司已取得美國、新西蘭、澳大利亞的券商牌照或許可。未來公司計劃布局全球，為包括美國、澳大利亞等在內(nèi)的更廣泛國家和地區(qū)的投資者提供產(chǎn)品和服務。
此前，老虎證券旗下資管公司W(wǎng)ealthn管理的TigerShares在美國納斯達克發(fā)行了全球首個同時跟蹤中美兩國互聯(lián)網(wǎng)巨頭的ETF產(chǎn)品：老虎中美互聯(lián)網(wǎng)巨頭指數(shù)基金(TigerShares China-U.S. Internet Titans ETF，基金代碼TTTN)。年初至今(截止2019年3月19日收盤)，該基金凈值上漲21.23%。
