目前,中國(guó)工商銀行、中國(guó)建設(shè)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行和中國(guó)銀行這四大國(guó)有銀行的年報(bào)已經(jīng)全數(shù)出爐。年報(bào)顯示,去年這四大國(guó)有銀行利潤(rùn)全都穩(wěn)健增長(zhǎng),實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)共計(jì)9494.15億元。如果按照一年365天計(jì)算,四大行去年平均日賺26.01億。
易上難下凈利增長(zhǎng)基本超4%
年報(bào)顯示,“宇宙第一大行”工商銀行2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2987億元,同比增長(zhǎng)3.9%,平均日賺8.18億元,穩(wěn)坐全球最賺錢銀行寶座。建行去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2556億元,以4.93%的凈利增幅,成為四大行中利潤(rùn)增長(zhǎng)最高的銀行。農(nóng)行2018年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2026億元,首次超越2000億元的關(guān)口,同比增長(zhǎng)4.9%;中行去年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1924億元,同比增長(zhǎng)4.03%。
2018年,四大國(guó)有銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9494億元,即大約9500億,較2017年增長(zhǎng)4.42%,四大行相當(dāng)于每天凈賺超過(guò)26億。
四大行的巨額盈利是基于它們龐大的資產(chǎn)規(guī)模。截至2018年年末,國(guó)有四大行資產(chǎn)規(guī)模均已達(dá)到20萬(wàn)億元以上。中行首席研究員宗良的觀點(diǎn)是,銀行利潤(rùn)高有兩方面的原因,一是銀行業(yè)盤子總量大、基數(shù)大、利差穩(wěn)定,利潤(rùn)額高;二是和前幾年銀行業(yè)利潤(rùn)易上難下有關(guān)。因?yàn)殂y行業(yè)利潤(rùn)一旦下降,將對(duì)其聲譽(yù)會(huì)帶來(lái)不良影響。
現(xiàn)金分紅每股1.78—3.06元不等
四大行均在年報(bào)中披露各自現(xiàn)金分紅預(yù)案。工行2018年度預(yù)計(jì)現(xiàn)金分紅金額為893億元,即每10股稅前分紅2.506元;建行擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股息3.06元,共計(jì)現(xiàn)金分紅765億元;農(nóng)行擬向全體股東每10股派現(xiàn)1.783元,共計(jì)579億元;中行擬向全體股東每10股派現(xiàn)1.84元,共計(jì)542億元。四大行擬分紅總額達(dá)到2779億元。
據(jù)報(bào)道,有財(cái)經(jīng)人士比較發(fā)現(xiàn),工行預(yù)計(jì)分紅893億元,已超過(guò)阿里巴巴和騰訊去年全年的總利潤(rùn)。工行分紅比阿里利潤(rùn)還高出近200億元,比騰訊凈利潤(rùn)高出106億元。
資產(chǎn)改良不良率普遍下降
對(duì)于外界一直關(guān)注的資產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題,四大行都交出了不錯(cuò)的成績(jī)單。年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,去年四大行資產(chǎn)質(zhì)量集體改善,不良貸款率普降、撥備覆蓋率顯著上升。
截至去年年末,工行不良貸款率較2017年年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn),至1.52%;建行不良貸款率1.46%,下降了0.03個(gè)百分點(diǎn);農(nóng)行不良貸款率1.59%,下降0.22個(gè)百分點(diǎn);中行不良貸款率為1.42%,下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。
此外,銀行關(guān)注類貸款風(fēng)險(xiǎn)、不良剪刀差普遍出現(xiàn)了下降。建行逾期貸款與不良貸款的數(shù)量差減少250億,意味著后面不良貸款的壓力就變小。而工行關(guān)注類貸款下降1100多億,潛在風(fēng)險(xiǎn)貸款下降1800多億,逾期貸款減少600多億,剪刀差下降300多億元。
值得注意的是,去年以來(lái),各家銀行都加大了對(duì)不良貸款的處置力度。工行年報(bào)顯示,去年全年清收處置不良貸款2265億元,同比多處置338億元,進(jìn)一步夯實(shí)了資產(chǎn)質(zhì)量基礎(chǔ)。中國(guó)銀行風(fēng)險(xiǎn)總監(jiān)劉堅(jiān)東表示, 2018年境內(nèi)分行全口徑化解不良貸款1525億元,同比增加181億元,比上年增長(zhǎng)13.4%。
農(nóng)行也表示,本行資產(chǎn)質(zhì)量明顯改善,不良率已低于銀行業(yè)平均水平。核銷力度加大。
建行首席財(cái)務(wù)官許一鳴坦言,銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量的管控非常難。“雖然我們現(xiàn)在的不良率很低,1.46%,在同業(yè)也是最優(yōu)的,但是我們深深感受到資產(chǎn)質(zhì)量維持比較低的水平是相當(dāng)困難的。”
今年承壓只因去年凈息差上漲
年報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2018年四大國(guó)有銀行的凈息差(NIM)普遍上升,利息收入仍是支撐大型銀行凈利潤(rùn)持續(xù)上行的動(dòng)力所在。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),四大行去年利息收入總計(jì)18962.62億元,占總營(yíng)業(yè)收入的74.68%。
具體來(lái)看,工行利息凈收入5725.18億元,比上年增加504.40億元,增長(zhǎng)9.7%,占營(yíng)業(yè)收入的74%;建行2018年利息凈收入4862.78億元,較上年增加338.22億元,增幅為7.48%,在營(yíng)業(yè)收入中占比為73.80%;農(nóng)行去年凈利息收入4777.60億元,較上年增加358.30億元,增幅為8.1%,在營(yíng)業(yè)收入中占比為79%;中行2018年凈利息收入3597.06億元,較上年增加213.17億元,增幅為6.3%,在營(yíng)業(yè)收入中占比為71.4%。
數(shù)據(jù)顯示,四大行的凈息差基本在2.3%以上。去年農(nóng)行凈息差為2.33%,增長(zhǎng)0.05個(gè)百分點(diǎn);建行凈息差為2.31%,同比增長(zhǎng)0.1個(gè)百分點(diǎn);工行凈息差為2.3%,同比增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn);中行凈息差為1.9%,增長(zhǎng)0.06個(gè)百分點(diǎn)。
對(duì)于凈息差的上漲,建行在年報(bào)中解釋稱,2018年,受央行定向降準(zhǔn)影響,通過(guò)優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債定價(jià)管理和加大存款推動(dòng)力度等措施,本集團(tuán)生息資產(chǎn)收益率上升幅度高于付息負(fù)債付息率上升幅度,使得凈利差及凈息差的上行。
“去年凈息差走勢(shì)不錯(cuò),穩(wěn)定且略有上升。但今年可能將面臨不一樣的變化。”工行行長(zhǎng)谷澍表示,去年以來(lái),市場(chǎng)利率出現(xiàn)下行,雖然信貸市場(chǎng)利率下行速度相對(duì)于銀行間市場(chǎng)和債券市場(chǎng)緩慢,但對(duì)于商業(yè)銀行而言,要保持凈息差穩(wěn)定仍有挑戰(zhàn)。對(duì)工行來(lái)講,今年保持凈息差主要的側(cè)重點(diǎn)是要在負(fù)債端做更多的工作,堅(jiān)持把存款性的負(fù)債作為主要的資金來(lái)源,控制高成本負(fù)債。
中行副行長(zhǎng)吳富林也認(rèn)為2019年凈息差將承壓,一是美歐主要經(jīng)濟(jì)體貨幣政策正常化步伐放緩,對(duì)銀行外幣凈息差帶來(lái)一定影響;二是利率市場(chǎng)化深入推進(jìn)、資本市場(chǎng)的發(fā)展,加快了資金形態(tài)的轉(zhuǎn)化,加劇了銀行間的存款競(jìng)爭(zhēng),會(huì)對(duì)銀行的存款成本控制帶來(lái)一定的壓力。
面對(duì)可能出現(xiàn)的行業(yè)性利差收窄,四大行均表示,將努力控制負(fù)債成本,優(yōu)化結(jié)構(gòu)應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。