4月3日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，三名知情人士周三表示，嗶哩嗶哩(Bilibili)通過(guò)可轉(zhuǎn)換債券和后續(xù)股票發(fā)行籌集了8.24億美元。這標(biāo)志著Bilibili在紐約上市一年多后重返資本市場(chǎng)。今年，美國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了其他類似的情況在美國(guó)上市的中國(guó)公司重返市場(chǎng)，它們通過(guò)可轉(zhuǎn)換債券或后續(xù)發(fā)行籌集更多資金，以尋求更多的成長(zhǎng)性資本。
知情人士稱，Bilibili以每股18美元的價(jià)格發(fā)行了5億美元七年期可轉(zhuǎn)換債券和1800萬(wàn)股股票，較周二收盤價(jià)18.05美元折價(jià)約0.3%。
Bilibili最初只打算發(fā)行3億美元可轉(zhuǎn)換債券和1710萬(wàn)股股票，其中38.2%將來(lái)自啟明創(chuàng)投現(xiàn)有股東。
蔚來(lái)汽車、愛(ài)奇藝和拼多多都在2018年進(jìn)行了IPO，它們都已重返市場(chǎng)籌集資金。
花旗集團(tuán)大中華區(qū)股票資本市場(chǎng)聯(lián)席主管BruceWu在談到行業(yè)趨勢(shì)時(shí)表示:“許多去年上市的公司沒(méi)有籌集到它們想要的那么多資金。”
“或許可以假設(shè)，相當(dāng)多的銀行應(yīng)該重新審視資本市場(chǎng)，看看它們可能通過(guò)后續(xù)發(fā)行、可轉(zhuǎn)債或合并來(lái)籌集何種額外資本。”
Bilibili的可轉(zhuǎn)換債券的定價(jià)符合發(fā)行者的利益。息票率為1.375%，位于1.375%至1.875%指示性區(qū)間的底部。
知情人士稱，轉(zhuǎn)換溢價(jià)為37.5%，位于32.5%至37.5%區(qū)間的頂部。
兩位知情人士說(shuō)，這5億美元可轉(zhuǎn)換債券包括7000萬(wàn)美元的超額配售選擇權(quán)。
可轉(zhuǎn)換債券是一種較便宜的融資方式，因?yàn)樗鼈兊钠泵胬瘦^低，作為交換，債券持有人可以在未來(lái)以固定價(jià)格將債務(wù)轉(zhuǎn)換為股票。
科技公司發(fā)現(xiàn)，這些債券特別有吸引力，因?yàn)閷?duì)它們來(lái)說(shuō)，普通債務(wù)更貴，尤其是如果它們?nèi)晕丛u(píng)級(jí)，比如Bilibili。
Bilibili去年3月在納斯達(dá)克首次公開(kāi)募股籌集了4.83億美元。自那以來(lái)，該公司股價(jià)已上漲84%。
Bilibili計(jì)劃利用發(fā)行所得充實(shí)內(nèi)容，用于研發(fā)、潛在的戰(zhàn)略收購(gòu)、投資和結(jié)盟。
美國(guó)銀行美林、花旗集團(tuán)、瑞士信貸、摩根大通和摩根士丹利是Bilibili此次發(fā)行的聯(lián)合簿記行。
今年2月底，Bilibili發(fā)布第四季度及全年未經(jīng)審計(jì)財(cái)報(bào)顯示，凈虧損為人民幣1.908億元(約合2780萬(wàn)美元)，較上年同期的凈虧損5130萬(wàn)元有所擴(kuò)大。與此同時(shí)，第四季度平均月活躍用戶和移動(dòng)平均月活躍用戶分別同比增長(zhǎng)29%和37%。平均月付費(fèi)用戶為440萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)298%，移動(dòng)平均月付費(fèi)用戶為90萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)36%。
