去年汽車銷量重回正增長軌道后,終端市場的汽車經(jīng)銷商也交出亮眼“答卷”。2月10日,中國汽車流通協(xié)會(以下簡稱“流通協(xié)會”)發(fā)布《2021年全國汽車經(jīng)銷商生存狀況調(diào)查報(bào)告》(以下簡稱《報(bào)告》)顯示,去年經(jīng)銷商盈利面上升至53.8%,經(jīng)銷商經(jīng)營狀況正在逐漸好轉(zhuǎn)。
不過,國內(nèi)車市已進(jìn)入“存量”新常態(tài),在疫情反復(fù)、芯片短缺影響下,汽車經(jīng)銷商也面臨著挑戰(zhàn)。流通協(xié)會副秘書長郎學(xué)紅表示,得益于供給不足,經(jīng)銷商可以保價(jià)銷售盈利面提升,但經(jīng)銷商也在面臨人員流失、芯片短缺導(dǎo)致的資源不足、售后利潤下降等壓力和挑戰(zhàn)。
虧損經(jīng)銷商降至17.5%
去年受供應(yīng)鏈短缺影響,終端市場一度處在供需不足的局面,但這并未影響線下經(jīng)銷商的整體經(jīng)營。《報(bào)告》顯示,盡管受到芯片短缺影響,去年仍有七成經(jīng)銷商完成全年任務(wù)指標(biāo)80%以上。流通協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人透露,完成全年銷量目標(biāo)的經(jīng)銷商占比為29.4%。其中,豪華/進(jìn)口品牌經(jīng)銷商年度目標(biāo)完成情況較好,近四成經(jīng)銷商完成全年銷售目標(biāo)。
任務(wù)量達(dá)標(biāo)的同時(shí),經(jīng)銷商盈利面也得到提升。《報(bào)告》顯示,去年經(jīng)銷商盈利面上升至53.8%,虧損面下降至17.5%。其中,近八成豪華/進(jìn)口品牌經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)盈利。
相比之下,北京商報(bào)記者注意到,2019年僅有29.7%的經(jīng)銷商盈利,虧損經(jīng)銷商達(dá)到41%。其中,豪華/進(jìn)口品牌僅有35.8%的經(jīng)銷商實(shí)現(xiàn)盈利;而在2020年盈利經(jīng)銷商占34.4%,33.8%的經(jīng)銷商仍處于虧損狀態(tài)。
不過,隨著盈利面提升,2021年經(jīng)銷商經(jīng)營狀況遠(yuǎn)好于前兩年,同時(shí)經(jīng)銷商對于廠家的總體滿意程度也明顯提升?!秷?bào)告》顯示,去年經(jīng)銷商總體滿意度得分為82.7分。從品牌類型來看,豪華/進(jìn)口品牌的得分最高,為84.8分,合資品牌得分為83.6分,自主品牌得分為78.7分。一位合資品牌經(jīng)銷商表示,去年的庫存水平不高,廠家也在及時(shí)調(diào)節(jié)優(yōu)化產(chǎn)品生產(chǎn),加上市場供需變化,經(jīng)營壓力明顯減小。
掙脫“以價(jià)換量”怪圈
盈利面、經(jīng)銷商滿意提升與市場價(jià)格穩(wěn)定、庫存水平合理不無關(guān)系?!秷?bào)告》顯示,去年未出現(xiàn)價(jià)格倒掛的經(jīng)銷商占比上升2.9%至29.4%,價(jià)格倒掛20%以上的經(jīng)銷商占比不到7%。“自主品牌表現(xiàn)相對優(yōu)秀,一半經(jīng)銷商未出現(xiàn)價(jià)格倒掛現(xiàn)象。”郎學(xué)紅表示,在經(jīng)銷商利潤結(jié)構(gòu)中,新車收入占比依然最高,超過八成。雖然價(jià)格倒掛現(xiàn)象仍然存在,但明顯好于2020年。
價(jià)格倒掛好轉(zhuǎn)原因主要是市場供需關(guān)系的改變。值得注意的是,去年汽車市場芯片短缺問題出現(xiàn)后,主機(jī)廠產(chǎn)量下降導(dǎo)致終端庫存不足,經(jīng)銷商只能開始縮減優(yōu)惠對應(yīng)市場變化。一位自主品牌經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人坦言,此前4S店虧損加劇主要原因是主機(jī)廠盲目上量、片面追求市場份額,并對經(jīng)銷商有嚴(yán)格的考核制度??杀藭r(shí)市場需求不高,部分經(jīng)銷商壓庫情況嚴(yán)重,只能通過以價(jià)換量來緩解壓力,導(dǎo)致賠本賣車。但疫情后市場需求被釋放的同時(shí),芯片短缺車源不足,這時(shí)候供求關(guān)系發(fā)生反轉(zhuǎn),終端價(jià)格開始提升,從而盈利能力好轉(zhuǎn)。
事實(shí)上,目前市場缺貨問題已得到一定緩解,但部分熱銷車型仍供應(yīng)緊張,因此經(jīng)銷商“放價(jià)”依舊不明顯。價(jià)格優(yōu)惠減少也提升了經(jīng)銷商的整體新車毛利率。《報(bào)告》顯示,經(jīng)銷商新車毛利率由2020年的1.3%升至2021年的1.5%。流通協(xié)會專家委員會成員顏景輝表示,盡管各種因素影響著消費(fèi)市場,但汽車產(chǎn)品受芯片短缺導(dǎo)致的“供不應(yīng)求”使得終端優(yōu)惠幅度收窄,經(jīng)銷商新車銷售利潤得到提升。
二手車或成“新動(dòng)能”
除新車銷售外,《報(bào)告》中顯示,去年4S店二手車業(yè)務(wù)收入占比也提升了2.8%。其中,豪華/進(jìn)口品牌二手車業(yè)務(wù)收入占經(jīng)銷商總收入的比例達(dá)到6.9%。一位二手車商表示,去年芯片短缺4S店經(jīng)銷商沒有車源,部分豪車品牌經(jīng)銷商開始用開票價(jià)收購準(zhǔn)新車,來滿足部分消費(fèi)需求。而這部分準(zhǔn)新車價(jià)格低于新車售價(jià),受到不少消費(fèi)者關(guān)注,這讓不少豪華品牌二手車業(yè)務(wù)板塊收入得到提升。
此外,4S店二手車業(yè)務(wù)收入的提升與全國二手車交易量提升也密不可分。數(shù)據(jù)顯示,去年全國二手車市場交易量為1758.51萬輛,同比增長了22.62%,相比2019年增長17.84%。流通協(xié)會副秘書長羅磊預(yù)計(jì),今年我國二手車交易量將突破1900萬輛,并會向2000萬輛發(fā)起沖擊。
“中國汽車市場已進(jìn)入換購時(shí)代,二手車市場車型不斷增加,逐步釋放二手車市場消費(fèi)潛力。”乘用車市場信息聯(lián)席會秘書長崔東樹表示,近兩年國家對二手車增值稅進(jìn)行調(diào)整,推進(jìn)二手車轉(zhuǎn)移登記“跨省通辦”簡化異地購車流程。諸多政策支撐也很好地推動(dòng)了這一市場發(fā)展,這也讓有二手車業(yè)務(wù)的經(jīng)銷商門店有了更多機(jī)會。
雖然《報(bào)告》調(diào)查結(jié)果顯示,經(jīng)銷商整體經(jīng)營水平得到良好改善,不過目前國內(nèi)車市進(jìn)入“存量”新常態(tài),加上疫情反復(fù)、芯片短缺的影響,汽車經(jīng)銷商也面臨著挑戰(zhàn)。郎學(xué)紅表示:“縱觀2021年,局部疫情反復(fù)、芯片短缺導(dǎo)致車輛供應(yīng)不及時(shí)等多重因素,打亂了銷售節(jié)奏,增加了經(jīng)銷商應(yīng)對市場變化的難度。同時(shí),獲客成本的居高不下、客流量減少是經(jīng)銷商的核心痛點(diǎn)。”
多位經(jīng)銷商表示,供給減少、集客成本增加等因素都在影響著潛在客戶的轉(zhuǎn)化。另外,售后客戶流失率高、事故車進(jìn)店維修次數(shù)降低等,也是不得不面對的挑戰(zhàn)。不僅如此,新能源市場的快速發(fā)展、新勢力品牌順勢崛起、新能源乘用車銷量的大幅增長,給燃油車經(jīng)銷商群體造成很大的沖擊。
對此,流通協(xié)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,調(diào)查中不少經(jīng)銷商提到希望廠家能夠適當(dāng)調(diào)整商務(wù)政策,加大品牌及產(chǎn)品的宣傳力度,幫助經(jīng)銷商穩(wěn)定經(jīng)營。尤其是面對近年來汽車市場諸多不確定因素,希望廠家能快速響應(yīng),采取有利措施來幫助經(jīng)銷商提升盈利能力。