目 錄
一、以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告…第 1—2 頁
二、以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明…第 3—4 頁
(資料圖片)
三、資質(zhì)證書復(fù)印件…………………………………………………第 5—8 頁
關(guān)于廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的
鑒證報告
天健審〔2023〕7-473 號
廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司全體股東：
我們鑒證了后附的廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司（以下簡稱納睿雷達(dá)公司）
管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》。
一、對報告使用者和使用目的的限定
本鑒證報告僅供納睿雷達(dá)公司為以募集資金置換預(yù)先投入募投項目及支付
發(fā)行費用的自籌資金之目的使用，不得用作任何其他目的。
二、管理層的責(zé)任
納睿雷達(dá)公司管理層的責(zé)任是提供真實、合法、完整的相關(guān)資料，按照《上
市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年
修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自
律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕14 號）的要求編制《以自
籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明》，并保證其內(nèi)容真實、準(zhǔn)
確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
三、注冊會計師的責(zé)任
我們的責(zé)任是在實施鑒證工作的基礎(chǔ)上對納睿雷達(dá)公司管理層編制的上述
說明獨立地提出鑒證結(jié)論。
四、工作概述
我們按照中國注冊會計師執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的規(guī)定執(zhí)行了鑒證業(yè)務(wù)。中國注冊會計師
執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則要求我們計劃和實施鑒證工作，以對鑒證對象信息是否不存在重大錯報
獲取合理保證。在鑒證過程中，我們實施了包括核查會計記錄等我們認(rèn)為必要的
程序。我們相信，我們的鑒證工作為發(fā)表意見提供了合理的基礎(chǔ)。
五、鑒證結(jié)論
我們認(rèn)為，納睿雷達(dá)公司管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支
付發(fā)行費用的專項說明》符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金
管理和使用的監(jiān)管要求（2022 年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《上
（上證發(fā)〔2022〕
海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運作》
發(fā)行費用的實際情況。
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 中國注冊會計師：
中國·杭州 中國注冊會計師：
二〇二三年八月十一日
廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司
以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的專項說明
根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022
年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15 號）和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指
引第 1 號——規(guī)范運作》（上證發(fā)〔2022〕14 號）的規(guī)定，將本公司以自籌資金預(yù)先投入
募投項目及支付發(fā)行費用的具體情況專項說明如下。
一、募集資金基本情況
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司首次公開發(fā)
行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕3126 號），本公司由主承銷商中信證券股份有限
公司采用余額包銷方式，向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 3,866.68 萬股，
發(fā)行價為每股人民幣 46.68 元，共計募集資金 180,496.62 萬元，坐扣承銷和保薦費用
計師費、律師費、評估費等與發(fā)行權(quán)益性證券直接相關(guān)的新增外部費用 2,587.81 萬元后，
公司本次募集資金凈額為 165,415.56 萬元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)天健會計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2023〕7-40 號）。
二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況
本公司《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》披露的募集資金項目及募集
資金使用計劃如下：
金額單位:人民幣萬元
募集資金 鋪底流動 項目備案
序 號 項目名稱 總投資額 建設(shè)投資
投資額 資金 或核準(zhǔn)文號
全極化有源相控陣?yán)走_(dá)研
發(fā)創(chuàng)新中心及產(chǎn)業(yè)化項目
全極化有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn) 39-03-102885
業(yè)化項目
募集資金 鋪底流動 項目備案
序 號 項目名稱 總投資額 建設(shè)投資
投資額 資金 或核準(zhǔn)文號
合 計 102,000.00 96,800.00 73,617.96 28,382.04
三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況
截至 2023 年 6 月 15 日，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金
額為 17,545,541.16 元，具體情況如下：
金額單位:人民幣萬元
自籌資金實際投入金額 占總投資
項目名稱 總投資額
建設(shè)投資 鋪底流動資金 合 計 的比例
全極化有源相控陣?yán)走_(dá)產(chǎn)業(yè)化項目 60,288.06 744.79 744.79 1.24%
雷達(dá)研發(fā)創(chuàng)新中心項目 29,711.94 342.73 667.03 1,009.76 3.40%
補充流動資金 12,000.00
合 計 102,000.00 1,087.52 667.03 1,754.55 1.72%
四、自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用情況
截至 2023 年 6 月 15 日，本公司以自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費用金額為 6,386,598.34
元，具體情況如下：
金額單位:人民幣萬元
以自籌資金預(yù)先支付
項 目 發(fā)行費用總額（不含稅）
發(fā)行費用金額（不含稅）
承銷及保薦費用 12,634.76 141.51
審計及驗資費用 1,600.00 349.06
律師費用 245.28 56.60
信息披露費用 509.43
發(fā)行手續(xù)費及其他費用 91.58 91.49
合 計 15,081.06 638.66
廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司
二〇二三年八月十一日
僅為關(guān)于廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告后
附之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說明天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有執(zhí)業(yè)資質(zhì)未經(jīng)本
所書面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。
僅為關(guān)于廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告
后附之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說明天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合法經(jīng)營未經(jīng)本
所書面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方傳送或披露。
僅為關(guān)于廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目及
支付發(fā)行費用的鑒證報告后附之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說明楊克
晶是中國注冊會計師，未經(jīng)楊克晶本人書面同意，此文件不得用作任何其他
用途，亦不得向第三方傳送或披露。
僅為關(guān)于廣東納睿雷達(dá)科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目及
支付發(fā)行費用的鑒證報告后附之目的而提供文件的復(fù)印件，僅用于說明鄒甜
甜是中國注冊會計師，未經(jīng)鄒甜甜本人書面同意，此文件不得用作任何其他
用途，亦不得向第三方傳送或披露。
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