手握一家A股上市平臺并不能滿足謝良志在A股布局的野心。繼神州細(xì)胞在科創(chuàng)板上市后，謝良志又將其實(shí)控企業(yè)義翹神州送入A股。根據(jù)安排，義翹神州將于8月16日在創(chuàng)業(yè)板上市交易，這意味著謝良志旗下A股上市平臺將增至兩家。而義翹神州292.92元/股的發(fā)行價也刷新A股紀(jì)錄，成為最貴的新股。
A股迎第一高價股
據(jù)東方財(cái)富顯示，8月16日共有艾為電子、正和生態(tài)、義翹神州3只新股上市交易，這意味著A股成員進(jìn)一步擴(kuò)充。上述即將登陸A股的3只新股中，義翹神州因發(fā)行價創(chuàng)新高而成為關(guān)注度最高的股票。
據(jù)義翹神州發(fā)布的公告顯示，此次發(fā)行采用直接定價方式，全部股份通過網(wǎng)上發(fā)行，不進(jìn)行網(wǎng)下詢價和配售。本次發(fā)行新股1700萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例為25%。
義翹神州和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、可比公司估值水平、市場情況、有效募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為292.92元/股。據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，截至8月15日，A股上市公司中首發(fā)價格最高的是石頭科技，為271.12元/股。如今義翹神州的首發(fā)價格超過石頭科技，成為A股第一高價股。
根據(jù)每股收益按照2020年度經(jīng)會計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國會計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算，義翹神州的首發(fā)價格對應(yīng)的發(fā)行市盈率為17.76倍。募資額方面，義翹神州預(yù)計(jì)募集資金總額約49.8億元，預(yù)計(jì)募集資金凈額約47.24億元。
招股書顯示，義翹神州是一家從事生物試劑研發(fā)、生產(chǎn)、銷售并提供技術(shù)服務(wù)的生物科技公司，主要業(yè)務(wù)包括重組蛋白、抗體、基因和培養(yǎng)基等產(chǎn)品，以及重組蛋白、抗體的開發(fā)和生物分析檢測等服務(wù)。此次發(fā)行前，義翹神州的總市值為199.2億元。
值得一提的是，義翹神州也被市場認(rèn)為具有“肉簽”潛質(zhì)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至8月15日，創(chuàng)業(yè)板注冊制下共有179股圓夢A股。經(jīng)計(jì)算，前述179股上市首日的平均漲幅為256.36%。若義翹神州上市首日漲幅達(dá)到100%，則中一簽可獲利14.65萬元。若上市首日漲幅達(dá)到200%的話，中一簽義翹神州可獲利逾29萬元。
義翹神州上市首秀表現(xiàn)究竟如何?答案即將揭曉。
針對公司相關(guān)問題，北京商報(bào)記者致電義翹神州證券部進(jìn)行采訪，不過對方電話未有人接聽。
謝良志坐擁兩家A股上市平臺
截至招股說明書簽署日，拉薩愛力克直接持有義翹神州67.22%的股份，系該公司的控股股東。謝良志直接持有義翹神州2.83%的股份，通過拉薩愛力克間接控制公司67.22%的股份，合計(jì)控制公司70.05%股份;謝良志為義翹神州實(shí)際控制人。
在投融資專家許小恒看來，伴隨義翹神州的上市，謝良志也將坐享義翹神州的資本盛宴。
北京商報(bào)記者了解到，義翹神州實(shí)控人謝良志的名字在資本市場并不陌生，目前謝良志還為神州細(xì)胞的實(shí)控人。
據(jù)了解，神州細(xì)胞于2020年6月22日在科創(chuàng)板上市，是一家致力于研發(fā)具備差異化競爭優(yōu)勢生物藥的創(chuàng)新型生物制藥研發(fā)公司。需要注意的是，義翹神州的主營業(yè)務(wù)起始于2007年由謝良志創(chuàng)立的神州細(xì)胞有限(系神州細(xì)胞前身)。2016年，義翹有限(系義翹神州前身)由神州細(xì)胞以派生分立方式設(shè)立。
從目前來看，謝良志實(shí)際控制的企業(yè)主要聚焦醫(yī)藥、生物科技領(lǐng)域。經(jīng)營業(yè)績方面，義翹神州與神州細(xì)胞形成明顯反差。
具體而言，上市之后，神州細(xì)胞的業(yè)績?nèi)猿掷m(xù)虧損。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2020年度神州細(xì)胞的營業(yè)收入約32.82萬元，較上年同期下降87.56%;實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤虧損約7.13億元。“虧損原因主要為公司不斷投入大量資金用于推出新產(chǎn)品進(jìn)入臨床前研究及臨床試驗(yàn);隨著研發(fā)進(jìn)度的推進(jìn)，產(chǎn)品管線中的部分產(chǎn)品亦逐步進(jìn)入III期臨床階段，III期臨床階段需發(fā)生較大規(guī)模的研發(fā)投入，導(dǎo)致公司研發(fā)費(fèi)用持續(xù)增大。”神州細(xì)胞在2020年年報(bào)中如是表示。今年一季度神州細(xì)胞的歸屬凈利潤則虧損約1.92億元。
而義翹神州在2020年業(yè)績卻爆發(fā)式增長。招股書顯示，2018-2020年，義翹神州實(shí)現(xiàn)的營業(yè)收入分別約1.39億元、1.81億元、15.96億元，對應(yīng)實(shí)現(xiàn)的歸屬凈利潤分別約0.36億元、0.36億元、11.28億元。義翹神州表示，2020年新型冠狀病毒肺炎疫情在全球范圍內(nèi)暴發(fā)，公司新冠病毒相關(guān)生物試劑產(chǎn)品市場需求量大幅增加，因此公司2020年度業(yè)績顯著增長，導(dǎo)致總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、營業(yè)收入、凈利潤、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅增長。
