上柴股份經(jīng)過重組后,將“煥然一新”。
11月24日,上柴股份(600841.SH)公告稱,擬受讓上菲紅30%的股權(quán),交易對價為6.2億元,評估增值率為64.68%。
2021年以來,上柴股份通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式擬購買上依投50%股權(quán)、上依紅56.96%股權(quán)等資產(chǎn)。
重大資產(chǎn)重組完成后,上柴股份將實現(xiàn)“重型卡車+柴油發(fā)動機”兩大產(chǎn)業(yè)板塊一體化發(fā)展的新格局。而且整車業(yè)務(wù)占全部業(yè)務(wù)的70%以上。
11月24日,上柴股份公告表示,公司擬將中文名稱變更為“上海新動力汽車科技股份有限公司”(簡稱“新動力”)。
評估增值率為64.68%
11月24日,上柴股份發(fā)布公告表示,公司擬以自有資金受讓上汽依維柯商用車投資有限公司(簡稱“上依投”)持有的上汽菲亞特紅巖動力總成有限公司(簡稱“上菲紅”)30%的股權(quán)(對應(yīng)上菲紅注冊資本人民幣1.74億元)。
根據(jù)上海東洲資產(chǎn)評估有限公司于2021年11月22日出具的評估報告顯示,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的交易對價為6.2億元,最終交易價格以有權(quán)國有資產(chǎn)管理機構(gòu)備案確認(rèn)的資產(chǎn)評估值為準(zhǔn)。
截至評估基準(zhǔn)日2021年9月30日,上菲紅股東全部權(quán)益價值評估值為人民幣20.68億元,評估增值率為64.68%,主要原因系上菲紅擁有從FPT菲亞特動力科技引進(jìn)的全球先進(jìn)動力技術(shù),有效運用全球先進(jìn)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)從而具有良好的盈利能力在同行業(yè)中多項財務(wù)指標(biāo)均處于上游水平。
上柴股份介紹,本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓之轉(zhuǎn)讓方上依投為公司持有50%股權(quán)的合營企業(yè),本公司董事長藍(lán)青松為該公司董事長,因此本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
資料顯示,上菲紅成立于2007年6月14日,主要從事柴油發(fā)動機及其零部件的開發(fā)、生產(chǎn)、裝配和銷售。
數(shù)據(jù)顯示,上菲紅2019年和2020年的營業(yè)收入分別為32.82億元和43.02億元,凈利潤分別為3.96億元和6.99億元。
上柴股份表示,本次受讓上菲紅部分股權(quán),是為滿足公司調(diào)整并優(yōu)化對外投資架構(gòu)需要,有利于提高管理效率,符合公司未來的戰(zhàn)略發(fā)展。
不過,上柴股份提醒,受經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)政策、市場變化等多方面因素影響,上菲紅的未來經(jīng)營存在無法達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的風(fēng)險。
使用部分募資增資上汽紅巖10億
11月18日,上柴股份公告介紹,公司同意使用部分募集資金以貨幣方式向上汽紅巖汽車有限公司(簡稱“上汽紅巖”)增資10億元,以實施“智慧工廠”項目和“新一代智能重卡”項目。
增資完成后,上汽紅巖注冊資本由31億元增加至41億元,上汽紅巖仍為公司的全資子公司。
11月10日,上柴股份披露發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之非公開發(fā)行股票募集配套資金發(fā)行結(jié)果暨股本變動公告。
自去年12月停牌后,上柴股份已在今年的7月份取得了中國證監(jiān)會的有關(guān)核準(zhǔn)批復(fù),并在8月份完成上汽紅巖、上依投、上菲紅等標(biāo)的股權(quán)的交割,本次重大資產(chǎn)重組配套募集資金工作順利完成,意味著整個重大資產(chǎn)重組項目畫上了一個圓滿的句號。
公告顯示,共有25家機構(gòu)或個人提交了有效的申購報價單,最終有20個申購對象申購成功。上柴股份本次20億重大資產(chǎn)重組配套融資方案得到了各路資本的追捧。
發(fā)行結(jié)果顯示,上柴股份以8.99元/股的價格向20名特定對象發(fā)行約2.225億股募集20億元。其中,出資最多的西藏瑞華投入4億元,財通基金出資2.1億元,中國銀河證券出資1.6億元。
除西藏瑞華外,中國人壽資產(chǎn)管理有限公司、JPMORGANCHASEBANK,NATIONALASSOCIATION(JP摩根銀行)也參與了上柴股份本次配套融資。
今年前三季度,上柴股份營業(yè)收入210.12億元,同比增長8.21%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.74億元,同比增長17.19%。
第三季度,上柴股份營業(yè)收入39.21億元,同比下降39.75%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.15億元,同比增長26.52%。
實現(xiàn)“重型卡車+柴油發(fā)動機”格局
在完成一系列動作后,上柴股份決定換個“名字”。
11月24日,上柴股份發(fā)布“關(guān)于變更公司名稱及修改《公司章程》”的公告。
公告內(nèi)容顯示,上柴股份擬將中文名稱由“上海柴油機股份有限公司”變更為“上海新動力汽車科技股份有限公司”(簡稱“新動力”)。
目前,該變更已經(jīng)通過董事會審議,尚待股東大會審議。
資料顯示,上柴股份前身上海柴油機廠創(chuàng)建于1947年4月,1958年公司自行設(shè)計制造了我國第一臺6135柴油機,開創(chuàng)了我國中等缸徑柴油發(fā)動機的先河,中國第一臺50裝載機、大型推土機、重型載重卡車等諸多大型設(shè)備都是裝備公司發(fā)動機。公司一直致力于內(nèi)燃機的研發(fā)和生產(chǎn),始終堅持圍繞主業(yè)發(fā)展,公司產(chǎn)品先后被評為中國名牌產(chǎn)品和上海名牌產(chǎn)品稱號。
當(dāng)前,上柴股份的主要業(yè)務(wù)為設(shè)計、生產(chǎn)和制造內(nèi)燃機及動力總成、柴油電站、船用成套機組等,主要為商用車、工程機械以及船舶和發(fā)電機組等配套用的柴油發(fā)動機及零部件等設(shè)計、生產(chǎn)與銷售。
上柴股份表示,重大資產(chǎn)重組完成后,由于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中整車業(yè)務(wù)占全部業(yè)務(wù)的70%以上,現(xiàn)公司名稱未體現(xiàn)出整車業(yè)務(wù),同時上柴股份根據(jù)未來的業(yè)務(wù)規(guī)劃擴(kuò)充了經(jīng)營范圍,公司名稱中“柴油機”已不能充分體現(xiàn)上柴股份的業(yè)務(wù)范圍。
2021年半年報,上柴股份表示,重大資產(chǎn)重組完成后,公司將實現(xiàn)“重型卡車+柴油發(fā)動機”兩大產(chǎn)業(yè)板塊一體化發(fā)展的新格局,重型卡車業(yè)務(wù)將以本次重大資產(chǎn)重組完成后全資控股的上汽依維柯紅巖商用車有限公司為平臺,打造成為商用車重卡領(lǐng)域的頭部企業(yè)。
有鑒于此,從上柴股份現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、未來科技創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展考慮,上柴股份擬將中文名稱變更為“上海新動力汽車科技股份有限公司”。