有流量,做金融,近年來幾乎已成慣例,而擁有海量客戶的通信運營商在金融領(lǐng)域的布局上同樣緊鑼密鼓。12月29日,北京商報記者獨家獲悉,中國移動目前正在計劃布局消費金融牌照。
自2010年進軍金融行業(yè)以來,中國移動以支付業(yè)務開局,逐漸通過業(yè)務整合、升級等方式在2018年底推出中移動金融科技有限公司(以下簡稱“中移金科”),全面承載其金融業(yè)務。釋放了全面發(fā)力金融業(yè)務的信號后,中國移動金融業(yè)務仍在牌照、用戶體驗方面面臨挑戰(zhàn)。而在業(yè)內(nèi)人士看來,消費金融牌照的獲取是中國移動金融業(yè)務由導流轉(zhuǎn)向自營的關(guān)鍵一步。
謀劃消金牌照
消費金融行業(yè)有望再度迎來大玩家。12月29日,北京商報記者從知情人士處獲悉,中國移動正在謀求消費金融牌照,擬在自營金融業(yè)務方面作出新規(guī)劃,但具體進度仍需根據(jù)集團戰(zhàn)略安排進行。
如果這一牌照布局計劃能夠順利成行,消費金融牌照將成為繼第三方支付牌照、保險經(jīng)紀牌照后,中國移動獲得的第三張金融業(yè)務牌照,也能成為中國移動金融業(yè)務布局的有力補充。
作為移動運營商領(lǐng)域的頭部企業(yè),中國移動在金融業(yè)務的布局上一直被認為是“佛系”操作。直至2018年12月,中移金科在整合了中國移動旗下支付、電子商務等業(yè)務后正式成立,“通信+消費+金融”綜合服務商的定位下,中國移動的金融野心也逐漸展露。
12月29日,北京商報記者在中移金科核心產(chǎn)品“和包”App中注意到,“和包”App當前為用戶提供支付、消費金融、信用貸款、理財?shù)榷囗椃?。但受制于金融牌照,在消費金融、信用貸款等方面,仍然采用的是與金融機構(gòu)合作的導流模式。
以“和包”App中提供的“號碼借”業(yè)務為例,依托于銀行、消費金融等持牌金融機構(gòu)放款的借款服務,用戶可憑借中國移動手機號進行初步授信,但具體額度和利率要經(jīng)金融機構(gòu)審核后方可確定。當前,在“和包”App中,還推出了在“號碼借”查授信額度送話費、邀請新用戶使用“號碼借”送和包券等宣傳活動。
在號碼借申請頁面,“和包”App中還展示了部分“精選貸款”產(chǎn)品,由新網(wǎng)銀行、平安銀行、興業(yè)消費金融等機構(gòu)提供服務,貸款額度在1000元至20萬元不等,貸款利率也各有不同。
中南財經(jīng)政法大學數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長、教授盤和林指出,中國移動業(yè)務外延豐富,通過支付拓展業(yè)務范圍、以導流實現(xiàn)流量變現(xiàn),審慎開拓金融業(yè)務是合理做法。
“布局支付、保險等牌照,貸款服務主要依靠導流,這一業(yè)務格局在巨頭的金融業(yè)務布局中較為普遍。”易觀高級分析師蘇筱芮向北京商報記者解釋道。
蘇筱芮表示,在貸款服務方面,導流通常是流量機構(gòu)與金融機構(gòu)業(yè)務拓展的合作形式之一。首先是在于缺少牌照,流量機構(gòu)可以通過這一方式實現(xiàn)變現(xiàn),其次則是金融業(yè)務本身具備一定敏感性,頭部機構(gòu)展業(yè)更為審慎。中國移動在金融領(lǐng)域有所積累后,布局消費金融牌照,不僅能夠彌補自身牌照缺口,也能助力中國移動拓展其他業(yè)務。
場景優(yōu)勢與難點并存
消費金融業(yè)務的發(fā)展離不開場景。對于擁有海量用戶和線下門店的運營商來說,發(fā)展消費金融也具備得天獨厚的優(yōu)勢。其中最熱門的場景,莫過于終端信用購,即手機等電子終端的分期業(yè)務。
根據(jù)中移金科披露的信息,終端信用購是“和包”平臺金融生態(tài)的基礎,目前“和包信用購”已發(fā)展成為全國最大的終端分期消費平臺,服務用戶達到2400萬。除服務個人用戶外,“和包”還向中小微企業(yè)提供5G網(wǎng)絡及硬件設備的“先享后付”服務。
“和包”App所提供的終端分期業(yè)務,實際上就是用戶在日常生活中接觸到的合約機分期。用戶通過選擇不同檔位的話費套餐,享受的優(yōu)惠金額,最終實現(xiàn)優(yōu)惠購機甚至是0元購機。
以中國移動App中展示的信用購機信息為例,用戶選擇128元至598元不等的5G資費套餐,連續(xù)使用滿24個月,可以在購買手機時享受800元至3780元的優(yōu)惠。但優(yōu)惠額度并非一次性發(fā)放,而是需要凍結(jié)一定比例的余額寶金額,再在24個月內(nèi)進行逐步返還。
龐大的用戶數(shù)據(jù)和市場背后,是中國移動的存量用戶和與主營業(yè)務緊密相關(guān)的消費場景。但這一分期場景同樣存在難點。在“和包”App中,對于“信用購”業(yè)務也有介紹,用戶可以通過“先授信”和“免授信”兩種方式辦理分期業(yè)務,但背后繞不開的仍是金融機構(gòu)審批、預授權(quán)凍結(jié)資金等運營邏輯。
需要注意的是,由于普通用戶對于金融貸款知識了解較少,時常出現(xiàn)用戶辦理相關(guān)業(yè)務后發(fā)現(xiàn)自己“被貸款”,進一步引發(fā)投訴糾紛。這一問題在運營商的金融業(yè)務中普遍存在。
此外,北京商報記者了解到,“和包”App還有“信用付”業(yè)務,正在面向用戶逐步進行試點開放中。用戶獲得“信用付”額度后,在繳話費、信用購機等場景進行使用。當前在“和包”App“信用付”推薦專區(qū)中,僅有繳話費這一項可供使用。
在盤和林看來,作為運營商,中國移動在用戶基礎、數(shù)據(jù)以及線下場景中具備天然優(yōu)勢,能夠通過金融服務擴展企業(yè)業(yè)務邊界。但對于運營商在日常服務中嵌入金融業(yè)務的模式,用戶普遍接受度不佳,甚至可能進一步影響公司口碑,導致主業(yè)客戶流失。中國移動想要持續(xù)拓展金融業(yè)務,也要加強業(yè)務管理、提高用戶體驗。
仍將面臨多方考驗
對于布局消費金融牌照消息是否屬實以及具體進展,還有后續(xù)業(yè)務規(guī)劃等問題,北京商報記者也向中移金科方面進行了求證與了解。
對此,中移金科方面回應稱,中移金科相關(guān)業(yè)務布局與國家政策導向、監(jiān)管趨勢以及中國移動集團整體的戰(zhàn)略布局密切相關(guān),未來將在滿足各方要求的前提下,充分布局相關(guān)的金融、類金融牌照,盡量做大、做強金融科技,完善中國移動的金融版圖。
而在談及如何解決終端分期這一場景中存在的問題時,中移金科指出,公司在業(yè)務辦理流程中,設置了活體識別、用戶貸款告知書以及用戶持告知書、終端商品拍照上傳環(huán)節(jié)以及短信告知提示等,提醒客戶業(yè)務辦理情況。同時還上線了門店監(jiān)控體系和渠道門店評級體系,引入門店黑白名單獎懲機制規(guī)范辦理信用購業(yè)務。
另一方面,從中移金科的金融布局來看,“和包”囊括了支付、消金、保險、電商、超級SIM、征信等六大業(yè)務板塊?;谶\營商定位,中國移動的支付業(yè)務選擇以垂直場景為切入口,在大量結(jié)算場景中達到降本增效的目的。而中國移動用戶使用中國移動號碼的年限、通信信用行為等,也為中國移動的其他金融業(yè)務積累了資源與數(shù)據(jù)。
蘇筱芮指出,易觀千帆數(shù)據(jù)顯示,中國移動App在11月的月度活躍用戶數(shù)為6621.49萬人,用戶結(jié)構(gòu)較好,但用戶黏性有待增強。從主營業(yè)務來看,話費充值作為具有小額、高頻特征屬性的業(yè)務,很難與消費金融、貸款等業(yè)務進行結(jié)合,如何發(fā)揮自身所長并與金融業(yè)務進行有機融合,成為橫亙在其面前的挑戰(zhàn)之一。
“中國移動在主營業(yè)務的支撐下,能夠為金融業(yè)務的發(fā)展創(chuàng)造更多可能性。”蘇筱芮分析稱,但相較其他同類型機構(gòu)起步晚、布局少,也為中國移動發(fā)力金融業(yè)務增添了難度。中國移動想要進一步擴大業(yè)務,首先需要完善金融牌照。相較于其金融布局中的征信業(yè)務牌照,消費金融牌照獲取難度較小。
不過,蘇筱芮同樣強調(diào),獲取牌照后的問題同樣不容小覷,當前消費金融行業(yè)參與者眾多,兩極分化格局明顯,獲客能力、場景建設、合規(guī)管理等因素都將影響到業(yè)務發(fā)展結(jié)果。中國移動入局后,也將面臨多方考驗。