寧德時代所處產(chǎn)業(yè)鏈地位，和全球鋰資源的分配格局，注定了公司無法在上游獲得主導地位。但是，寧德時代依然沒有放棄。
繼與贛鋒鋰業(yè)相互“截胡”爭奪加拿大千禧鋰業(yè)后，寧德時代再度出手布局鋰資源。
2月14日，寧德時代官方公眾號消息，近日，寧德時代子公司四川時代新能源資源有限公司與甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司、四川省天府礦業(yè)公司在成都簽訂合資協(xié)議。
根據(jù)協(xié)議，各方將在符合國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)安全保障前提下開展全方位合作，加快全省鋰礦資源勘查開發(fā)，增加鋰資源供給，科學有序推進綜合利用，促進新能源全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，為四川省萬億級動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供重要支撐。
其中，甘孜州投資集團、宜賓三江匯達公司分屬兩地國資，四川省天府礦業(yè)公司或與四川自然資源投資集團相關，合作方陣容堪稱強大。
只是，甘孜州已知的鋰礦資源已經(jīng)名花有主，寧德時代的合作又會對應哪些資源？
川西仍有鋰礦“蛋糕”待分配
根據(jù)中國地質調(diào)查局的地球資源利用報告書，我國硬巖型鋰礦主要分布于四川、江西等地。
其中，四川是我國鋰輝石礦最豐富的省份之一，資源儲量達76萬噸，其次為江西和湖南，資源儲量分別為34.2萬噸、16.51萬噸。
但是，四川鋰礦整體開發(fā)程度尚低，目前四川在產(chǎn)礦山只有甘孜甲基卡、阿壩業(yè)隆溝兩個礦山。
去年，國金證券曾經(jīng)對當?shù)劁嚨V資源進行過全面梳理。甘孜當?shù)匾阎嚨V主要有6個，取得采礦權的分別為康定甲基卡鋰輝石礦區(qū)134號脈、雅江縣措拉鋰輝石礦、雅江德扯弄巴鋰礦，并已有歸屬。
2019年底，甘孜州經(jīng)濟和信息化局作出“加快甲基卡地區(qū)鋰礦資源開發(fā)”要求時指出，“實現(xiàn)融達鋰業(yè)復工投產(chǎn)。督促指導融達鋰業(yè)完成用地、環(huán)保等項目手續(xù),簽署建立鋰資源開發(fā)利礦采選廠建設，融捷股份在成甘工業(yè)園投資的鋰鹽廠一期項目投產(chǎn)?！辈⑶?，督促天齊鋰業(yè)加快開發(fā)；積極與雅江斯諾威公司洽談，加快斯諾威鋰礦開發(fā)。融達鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、雅江斯諾威這三家公司，正是以上鋰礦采礦權的所有方。
此外，甘孜另有雅江燒炭溝、雅江木絨鋰礦和麥基坦礦區(qū)三號脈處于探礦階段。
其中，又以麥基坦礦區(qū)三號脈已知礦石儲量最大，折合碳酸鋰儲量達88.55萬噸，相當于甲基卡134號脈的兩倍。
需要指出的是，此次寧德時代入局前，四川當?shù)匾延邢嚓P政策指引作為鋪墊。
《四川省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃（2021-2025 年）》指出，“部分傳統(tǒng)礦產(chǎn)產(chǎn)能結構急需優(yōu)化和調(diào)整，鋰礦、石墨、纖維用玄武巖等由于產(chǎn)業(yè)鏈條短，資源優(yōu)勢未能充分體現(xiàn)?！薄爸攸c加強區(qū)內(nèi)稀有金屬等礦產(chǎn)的勘查開發(fā)利用，優(yōu)化川西鋰礦礦業(yè)權設置，推動甲基卡、可爾因地區(qū)鋰礦資源的規(guī)?；⒓s化、綠色化開發(fā)利用……有序推進國家級鋰資源基地建設?！?/p>
其中，四川甲基卡、四川阿壩可爾因兩個鋰礦，被列為國家級重點勘查區(qū)。
而除了甘孜、宜賓兩地國資，寧德時代此次簽約的合作方還包括四川天府礦業(yè)公司。這家公司鮮有報道，但從此次出席簽約儀式對應的代表來看，或與四川省自然資源投資集團存在關系。
四川自然資源投資集團，注冊資本150億元，剛剛于2021年底成立。據(jù)四川觀察報道，該集團主要業(yè)務為礦產(chǎn)資源勘查與開發(fā)、國土空間開發(fā)與生態(tài)修復、資本投資運營、自然資源利用保護研發(fā)等，由四川省自然資源廳根據(jù)省政府授權履行出資人職責，計劃將其打造成自然資源領域龍頭企業(yè)。
綜上，一方面四川仍有未啟動開發(fā)的鋰礦資源，另一方面寧德時代的合作方背景雄厚，雖然后續(xù)公司通過何種形式參與當?shù)劁囐Y源開發(fā)無法判定，但是此次簽約至少為公司贏得了一張“門票”，并為后續(xù)的原料供應提供了一定支撐。
國內(nèi)鋰資源開發(fā)或提速
考慮從勘探到開采、以及項目建設和產(chǎn)能釋放的漫長周期，上述合作協(xié)議的簽訂預計中短期內(nèi)不會帶來實際的鋰輝石產(chǎn)出。
但是，就寧德時代公司自身和國內(nèi)鋰輝石的供給格局來看，布局和加速川西鋰礦資源開發(fā)又是必然選擇。
先說寧德時代。2021年7月底，公司率先發(fā)布鈉離子電池。2月13日，寧德時代通過互動平臺表示，公司電池系統(tǒng)采用三元鋰離子電池、磷酸鐵鋰電池等路線，同時公司已啟動鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化布局，預計2023年將形成基本產(chǎn)業(yè)鏈。
但是，就現(xiàn)階段產(chǎn)品供給來看，鋰離子電池還無法被取代。
宜賓是寧德時代規(guī)劃產(chǎn)能規(guī)模最大的生產(chǎn)基地。繼2019年投資100億元啟動宜賓動力電池項目一、二期項目建設后，公司分別于2020年12月、2021年2月、2021年12月確定了后續(xù)擴建項目，目前宜賓時代動力電池制造基地項目已規(guī)劃至十期。
加上公司其他生產(chǎn)基地的巨大產(chǎn)能擴充計劃，接下來其原料鋰鹽消耗量勢必大幅增加。
反觀國內(nèi)鋰鹽產(chǎn)品2021年出現(xiàn)強勁反彈，電池級碳酸鋰從年初的5.2萬元/噸升至最新的40.2萬元/噸，直接帶動正極材料、電解液等材料環(huán)節(jié)成本提升，并向下游動力電池制造環(huán)節(jié)傳導。
也正是在上述背景下，作為下游龍頭的寧德時代不惜與上游龍頭贛鋒鋰業(yè)開戰(zhàn)，十分罕見地參與到了上游加拿大千禧鋰業(yè)的股權爭奪中。
而促使鋰鹽價格大幅上漲的關鍵，核心原因既是供需關系使然，又面臨著鋰礦供給彈性不足的成本帶動影響。
中國有色工業(yè)協(xié)會鋰業(yè)分會發(fā)布的《2021年中國鋰工業(yè)發(fā)展報告》指出，盡管中國鋰資源量位于世界前列，資源品種相對豐富，但是相對于中國鋰鹽生產(chǎn)能力，鋰原料對外依存度較高，65%的鋰原料需要進口。
疊加近兩年國內(nèi)新能源汽車滲透率快速提升所帶來的巨大需求增量，國內(nèi)鋰鹽產(chǎn)品供需矛盾突出。
在上述機構看來，當前中國鋰工業(yè)發(fā)展中需要關注的問題主要就是原料供給，“四川甘孜、阿壩地區(qū)已探明鋰輝石資源開發(fā)進度過于緩慢，由于礦山地形所限，就地建設選礦廠難度較大，礦山采礦規(guī)模小，鋰精礦產(chǎn)量比較小……”
降低對外依存度的最直接辦法，就是增加國內(nèi)鋰資源供給，加大川西鋰礦開發(fā)力度、提升青海鹽湖資源利用率就成了必然選擇。
工信部近期也指出，“統(tǒng)籌提升關鍵資源保障能力，加強與青海、四川、江西等省市溝通協(xié)調(diào)，推動加快國內(nèi)鋰資源的開發(fā)?！?/p>
如此來看，寧德時代的這次合作也算是“趕了個早集”。
