今年以來,雖然A股波動較大,但外資私募布局仍不減速,一方面管理人數(shù)量不斷增長,另一方面則是百億元級管理人破冰。近日,《證券日報》記者從中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“中基協(xié)”)網(wǎng)站查詢發(fā)現(xiàn),北京道泰量合私募基金管理有限公司(以下簡稱“道泰量合”)已成功完成登記備案,這也是年內(nèi)首家完成備案的外資私募。
另據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至目前,外資私募基金管理人數(shù)量已達(dá)40家;首家外資私募百億元級管理規(guī)模也出現(xiàn),2016年成立的橋水(中國)投資目前管理規(guī)模正式突破100億元,全部在管產(chǎn)品為37只。
多位私募人士向《證券日報》記者表示,從外資私募對A股的布局來看,表明他們看好中國A股的長期機(jī)遇,明確要做多中國股市??梢灶A(yù)期,A股未來走勢仍將充滿更多投資機(jī)會。
40家外資私募
合計管理223只產(chǎn)品
近日,中基協(xié)網(wǎng)站顯示,道泰量合已完成登記備案,作為年內(nèi)首家備案的外資私募,備受市場關(guān)注。
道泰量合辦公地址為北京市海淀區(qū),注冊資本1500萬美元,實(shí)繳375萬美元,屬于外商獨(dú)資企業(yè),業(yè)務(wù)范疇包括私募證券投資基金、私募證券投資類FOF基金,實(shí)際控制人為DynamicTechnologyLabPrivateLimited,法定代表人和執(zhí)行董事TANHEAPHO。該公司合規(guī)風(fēng)控及信息填報負(fù)責(zé)人為袁婧,其先后就職于民生銀行北京分行、中基協(xié)私募管理部、財達(dá)資本。
根據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,截至目前,完成登記備案的外資私募管理人數(shù)量已達(dá)40家,而管理規(guī)模在100億元以上的私募也迎來破冰,橋水(中國)投資作為較早布局中國市場的外資私募,目前管理規(guī)模已突破百億元。
從產(chǎn)品管理方面來看,40家外資私募管理人合計管理223只產(chǎn)品,管理數(shù)量最多的為橋水(中國)投資,在管產(chǎn)品達(dá)37只;其次是瀚亞投資;管理產(chǎn)品在10至20只之間的有6家,分別是畢盛投資、惠理投資、瑞銀投資、潤暉投資、元勝投資和路博邁投資,其余外資管理人管理產(chǎn)品數(shù)量均不足10只。
值得一提的是,有數(shù)據(jù)收錄的清盤基金來看,40家外資私募合計清盤51只產(chǎn)品。其中,包括未來益財投資、元勝投資、安中投資、貝萊德投資、施羅德投資等多家外資清盤數(shù)量均在5只以下。
玄甲金融CEO林佳義告訴《證券日報》記者,外資私募A股主要策略還是以主動股票多頭策略為主,雖然其中的子策略類別非常多,但主要還是價值投資、成長、趨勢投機(jī)等策略。此外,CTA策略涵蓋了主動及量化,規(guī)模雖然較小,但作為多元化配置的補(bǔ)充不可或缺,策略不同導(dǎo)致產(chǎn)品管理規(guī)模和清盤情況不同。
多數(shù)外資私募
看好A股長期機(jī)遇
近兩年,部分全天候策略的外資私募對于中國資產(chǎn)的配置熱情仍居高不下,尤其是在年內(nèi)A股波動劇烈情況下,外資私募仍然在加快布局。
包括高盛EMEA投資組合管理負(fù)責(zé)人LukeBarrs、瑞銀財富管理全球首席投資總監(jiān)MarkHaefele等都認(rèn)為,中國股市復(fù)蘇將是2022年新興市場的亮點(diǎn);中國許多優(yōu)質(zhì)企業(yè)估值目前處于歷史低點(diǎn),是很好的建倉機(jī)會。
惠理投資余辰俊更是看好A股市場現(xiàn)金流穩(wěn)健和有議價能力的公司。
瀚亞投資上海股票投資團(tuán)隊告訴《證券日報》記者,短期內(nèi),我們判斷市場將在基本面和政策之間反復(fù)博弈,但隨著指數(shù)回落、風(fēng)險相對釋放、邁入“兩會”窗口,以及上市公司業(yè)績快報陸續(xù)發(fā)布,市場將步入磨底區(qū)間、并逐步錨定新的方向,政策發(fā)力的工具和密度會是市場情緒的短期催化劑。
瀚亞投資表示,將關(guān)注短期行業(yè)景氣度向上、抗周期性強(qiáng),受益于穩(wěn)增長并兼具業(yè)績彈性的細(xì)分賽道和標(biāo)的。自下而上來看,伴隨著上游原材料價格逐漸平穩(wěn),未來中游利潤有望觸底回升,也看好下游需求充分,定價力強(qiáng)、利潤率能夠率先回升的優(yōu)質(zhì)企業(yè)?!爸虚L期持續(xù)看好中國市場,預(yù)計隨著中國經(jīng)濟(jì)不斷與全球經(jīng)濟(jì)融合,憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢在疫情中脫穎而出,實(shí)現(xiàn)全球布局以及國產(chǎn)替代的高端制造業(yè);受益于國內(nèi)消費(fèi)、結(jié)構(gòu)性調(diào)整的新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)和標(biāo)的,包括新能源、消費(fèi)、醫(yī)療服務(wù)、科技等也將會有更好投資機(jī)會?!?/p>
私募排排網(wǎng)財富管理合伙人榮浩向證券日報記者表示,多數(shù)外資私募看好中國A股長期機(jī)遇,且都在2022年展望中表示看好和做多中國股市。特別是,橋水投資研究主管RebeccaPatterson認(rèn)為,中國市場增加流動性,當(dāng)前全球?qū)χ袊耐顿Y嚴(yán)重不足,中國資產(chǎn)的吸引力在各個指標(biāo)都比較突出。