美國時間2月14日,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋向美國SEC提交了2021年四季度的最新美股持倉數(shù)據(jù)。整體來看,巴菲特的最新持倉規(guī)模進(jìn)一步增加。據(jù)《紅周刊》記者觀察,從具體個股來看,巴菲特對蘋果、美國銀行、可口可樂等重倉股持倉不變,加碼了石油公司雪佛龍、新建倉游戲公司動視暴雪等多只個股。值得一提的是,巴菲特四季度新建倉了3只個股,而該數(shù)值為近五個季度的最高值。
蘋果持倉不變
一年浮盈400億美元
據(jù)伯克希爾披露的13F文件顯示,截至去年四季度末,其總持倉規(guī)模增至3309.52億美元,較上一季度(2930.23億美元)增加13%。從持倉個股來看,共持有46只標(biāo)的,其中,增持、新進(jìn)個股數(shù)量分別為4只、3只,減倉、清倉個股數(shù)目分別為8只、2只。
整體而言,伯克希爾多數(shù)持倉均保持不變。據(jù)13F文件顯示,截至去年四季度末,蘋果仍為巴菲特的頭號重倉股,持倉股數(shù)為8.87億股,持倉市值達(dá)1575億美元,占投資組合比例高達(dá)47.61%。此外,巴菲特對于第二~第五大重倉股,如美國銀行、美國運(yùn)通、可口可樂、卡夫亨氏同樣保持“無變動”持倉。經(jīng)《紅周刊》記者統(tǒng)計(jì),以上五大重倉股合計(jì)持倉市值超過2600億美元,占據(jù)了伯克希爾四季度總持倉則高達(dá)79%(見表1)。
表12021四季度伯克希爾前五大重倉股
數(shù)據(jù)來源:官方資料
而一些重倉股正在創(chuàng)造巨大浮盈,比如蘋果。2021年四季度末,伯克希爾持倉蘋果數(shù)量與2020年四季度末的持倉數(shù)量相同,均為8.87億股,而持倉蘋果的市值則由1177億美元增至1575億美元,增加近400億美元。近一年以來,蘋果股價(jià)大幅上漲,去年全年上漲超過34%,并于2022年初繼續(xù)創(chuàng)下歷史新高(圖1)。
圖1蘋果股價(jià)表現(xiàn)
作為巴菲特的“最愛”,蘋果公司是業(yè)績與估值齊升的典范。據(jù)近日蘋果披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2022財(cái)年第一季度(2021年10月-12月)財(cái)報(bào),蘋果季度營收同比增長11%至1239.5億美元(折合人民幣7890億),創(chuàng)下有史以來的最高單季營收;實(shí)現(xiàn)凈利潤為346.3億美元(折合人民幣2204.37億),營收和凈利潤水平均超出市場預(yù)期(見圖2)。
圖2蘋果單季營收數(shù)據(jù)
數(shù)據(jù)來源:Wind
加碼雪佛龍、新建倉動視暴雪等
大比例減倉施貴寶等多只個股
除了堅(jiān)守持股,巴菲特四季度對多只個股進(jìn)行了加碼。進(jìn)一步來看,增持4個標(biāo)的,如雪佛龍、Liberty SiriusXM Series A、Restoration Hardware、Floor & Decor。新進(jìn)3個標(biāo)的,如動視暴雪、Nu Holdings Ltd、Liberty Formula One Group。與之相對,對多只個股也進(jìn)行了減倉。13F文件顯示,巴菲特四季度對8只個股進(jìn)行了減持,其中對于施貴寶、艾伯維、威達(dá)信集團(tuán)等減倉幅度較大,均超過了70%(見表2)。另外,對于廣播公司Sirius XM(SIRI.US)、梯瓦制藥兩只個股則給與了清倉。
表2 巴菲特四季度主要增倉(或新建倉)、減倉標(biāo)
數(shù)據(jù)來源:官方資料
在增倉或新建倉的個股中,石油公司雪佛龍最為“重要”。據(jù)13F文件顯示,四季度,巴菲特增倉雪佛龍954.15萬股至3824萬股,增倉幅度為33.24%。而截至四季度,巴菲特持倉雪佛龍市值達(dá)到了44.88億美元,占其總持倉市值的比重為1.36%,位列第八大重倉股。
從巴菲特對雪佛龍的歷史持倉來看,巴菲特曾在2020年3季度建倉雪佛龍,當(dāng)時持股4427.28萬股。雪佛龍股價(jià)也恰好是從那時起持續(xù)反彈(見圖3)。2021年一季度,巴菲特對其減倉51.19%至2367萬股,2021年三季度、2021年四季度,巴菲特重新加倉,兩個季度分別增倉24.13%、33.24%。
圖3雪佛龍股價(jià)表現(xiàn)
雪佛龍公司是世界十大石油公司之一,其業(yè)務(wù)范圍滲透石油及天然氣工業(yè)的各個方面,如探測、生產(chǎn)、提煉、營銷、運(yùn)輸、石化、發(fā)電等。而雪佛龍的股價(jià)反彈與2021年以來油價(jià)呈現(xiàn)整體上漲有一定關(guān)系,因?yàn)橛蛢r(jià)上漲,雪佛龍等相關(guān)企業(yè)實(shí)現(xiàn)了不俗的業(yè)績。據(jù)雪佛龍披露的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示,2021財(cái)年全年歸屬于普通股東凈利潤為156.25億美元,同比增長381.89%,營業(yè)收入為1624.65億美元,同比增長71.57%。