受隔夜美股再度大跌影響，A股今日早盤(pán)整體低開(kāi)，科技股承壓較重，截至午間收盤(pán)，科創(chuàng)50指數(shù)大跌4.42%，創(chuàng)業(yè)板指也大跌3.26%。
盤(pán)面上，有機(jī)硅概念、雞肉、石油、煤炭等板塊漲幅居前，半導(dǎo)體、航空、鋰礦、智能電網(wǎng)等板塊跌幅居前。北上資金凈流出23.64億元。
有機(jī)硅站上風(fēng)口
有機(jī)硅概念股近來(lái)連續(xù)逆勢(shì)走強(qiáng)，今日板塊指數(shù)盤(pán)中再度飆升逾5%，創(chuàng)年內(nèi)新高，自4月底部以來(lái)，累計(jì)上漲逾58%。宏柏新材則再度觸及漲停，4月底以來(lái)已7度漲停，累計(jì)上漲205%；集泰股份近期亦連續(xù)3漲停，和遠(yuǎn)氣體連續(xù)2漲停，德美化工、德聯(lián)集團(tuán)等也強(qiáng)勢(shì)漲停。
三氯氫硅又稱(chēng)三氯硅烷，是光伏行業(yè)上游重要的原材料。隨著光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，三氯氫硅的需求也不斷增加，價(jià)格大幅上漲。根據(jù)上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今明兩年國(guó)內(nèi)多晶硅新投產(chǎn)產(chǎn)能將達(dá)到 100 萬(wàn)噸，對(duì)于光伏及三氯氫硅新增需求將超過(guò) 20 萬(wàn)噸，但由于光伏級(jí)三氯氫硅工藝要求較高，產(chǎn)能釋放緩慢。
而根據(jù)華創(chuàng)證券統(tǒng)計(jì)，2022年僅有三孚股份5萬(wàn)噸級(jí)和宏柏新材5萬(wàn)噸三氯氫硅將投產(chǎn)，下半年三氯氫硅預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)供應(yīng)緊張局面。
生意社數(shù)據(jù)顯示，今年光伏級(jí)三氯氫硅價(jià)格頻頻上調(diào)，特別是3月份以后進(jìn)入快速上升通道，從18000元/噸上漲至27000—27500元/噸，個(gè)別商家報(bào)價(jià)達(dá)到28000—30000元/噸，今年以來(lái)累計(jì)漲超170%。
在三氯氫硅火熱的時(shí)候，上市公司也頻頻公布相關(guān)布局。和遠(yuǎn)氣體昨日在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司光伏級(jí)三氯氫硅規(guī)劃產(chǎn)能8萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2023年上半年投產(chǎn)，具體投產(chǎn)時(shí)間請(qǐng)以公告為準(zhǔn)。和遠(yuǎn)氣體昨日漲停后，今日再度秒漲停。
(資料圖片)
晨光新材亦于近日在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司目前三氯氫硅的產(chǎn)能為6萬(wàn)噸/年，主要為自用。公司將在寧夏中衛(wèi)建設(shè)“年產(chǎn)30萬(wàn)噸硅基及氣凝膠新材料項(xiàng)目”，主要生產(chǎn)三氯氫硅、正硅酸乙酯、乙烯基硅烷、苯基硅烷和氣凝膠材料。目前項(xiàng)目處于籌劃階段，尚未取得項(xiàng)目新征用地，尚未經(jīng)過(guò)可行性論證，項(xiàng)目建設(shè)與實(shí)施尚存在較大不確定性。
雖然項(xiàng)目還僅處于籌劃階段，但晨光新材股價(jià)已先漲為敬，在2021年度10轉(zhuǎn)3派5元分紅前，先連續(xù)2漲停搶權(quán)，除權(quán)后再連續(xù)大漲5日填滿(mǎn)權(quán)。自4月低點(diǎn)復(fù)權(quán)后累計(jì)上漲近1倍。
宏柏新材也在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司“4萬(wàn)噸硅基新材料綠色循環(huán)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目”、“3萬(wàn)噸特種有機(jī)硅新材料項(xiàng)目”及“9000噸新型有機(jī)硅材料項(xiàng)目”正加快推進(jìn)中，預(yù)計(jì)2022年下半年進(jìn)行投產(chǎn)。
中信證券表示，長(zhǎng)期來(lái)看，除下游傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)有機(jī)硅原料的需求持續(xù)增長(zhǎng)外，光伏、新能源汽車(chē)等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、智能穿戴材料及5G等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為有機(jī)硅提供了新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。
券商股籌碼呈集中趨勢(shì)
券商股近期反復(fù)活躍，6月以來(lái)券商板塊整體漲幅遠(yuǎn)超同期上證等主要股指。光大證券今日盤(pán)中再度大漲逾7%，創(chuàng)9個(gè)月來(lái)新高，這已是其連續(xù)8個(gè)交易日上漲，其中連續(xù)3日漲停，累計(jì)上漲約54%；長(zhǎng)城證券大有接棒光大證券之勢(shì)，早間一度快速拉漲停，此前5月底，長(zhǎng)城證券也曾漲停。紅塔證券等早盤(pán)也一度快速拉升。
說(shuō)到券商股，一般都認(rèn)為是強(qiáng)周期板塊。其實(shí)券商行業(yè)早已不是經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)獨(dú)大的情況，如今已經(jīng)形成經(jīng)紀(jì)、自營(yíng)、投行、財(cái)富管理和信用五大業(yè)務(wù)并重的局面。
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，券商五大業(yè)務(wù)分別占比為自營(yíng)24%、經(jīng)紀(jì)23%、投行10%、信用10%，最突出的是財(cái)富管理業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，普遍占到券商總收入的30%—40%，已成為最重要的業(yè)務(wù)。券商行業(yè)已經(jīng)告別周期股的特征，正在蛻變?yōu)榻鹑谒{(lán)籌股。
近兩年，券商股節(jié)節(jié)下滑，幾無(wú)像樣的趨勢(shì)性行情，很多投資者對(duì)券商股開(kāi)始感到失望。但投資者要注意的是，在下跌過(guò)程中，券商股的股東人數(shù)卻在不斷下降，籌碼在不斷的集中。
根據(jù)財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，中信證券今年一季度股東人數(shù)約為62.85萬(wàn)戶(hù)，同比去年一季度77.21萬(wàn)戶(hù)，減少14.36萬(wàn)戶(hù)，減少了近20%的股東；海通證券的股東總?cè)藬?shù)由2021年一季末32.9萬(wàn)戶(hù)，降至今年一季末28.37萬(wàn)戶(hù)也減少了約16%的股東；類(lèi)似情況還出現(xiàn)在華泰證券、國(guó)泰君安等券商股的身上。
浙商證券認(rèn)為，當(dāng)前券商板塊處于超跌狀態(tài)，PB、PE估值均處于歷史底部，僅略高于2018年的估值水平，但當(dāng)前市場(chǎng)景氣度與風(fēng)險(xiǎn)程度、券商資產(chǎn)質(zhì)量均優(yōu)于2018年。隨著穩(wěn)增長(zhǎng)政策逐步疊加，板塊有望迎來(lái)反彈行情，財(cái)富管理類(lèi)券商仍是短期反彈行情的主線(xiàn)。
