昨晚，雙環(huán)傳動(002472.SZ)發(fā)布公告稱，2022年8月8日，中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會對公司非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據(jù)審核結果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得審核通過。截至公告日，公司尚未收到中國證監(jiān)會對本次非公開發(fā)行股票事項的書面核準文件，公司將在收到中國證監(jiān)會予以核準的正式文件后另行公告。
2022年7月4日晚，雙環(huán)傳動披露《2021年度非公開發(fā)行A股股票預案（修訂稿）》，本次非公開發(fā)行A股股票的發(fā)行對象為不超過35名特定投資者。發(fā)行對象須為符合中國證監(jiān)會規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內外機構投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。最終發(fā)行對象將由公司董事會及其授權人士根據(jù)股東大會授權，在公司取得中國證監(jiān)會關于本次發(fā)行的核準批復后，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及發(fā)行競價情況，以競價方式遵照價格優(yōu)先等原則協(xié)商確定。所有發(fā)行對象均以同一價格認購本次非公開發(fā)行股票，且均以現(xiàn)金方式認購。
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本次發(fā)行通過詢價方式確定發(fā)行價格，定價基準日為本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（即發(fā)行底價）。
本次非公開發(fā)行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元，發(fā)行的股票擬在深交所上市交易。
本次非公開發(fā)行股票擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過人民幣19.89億億元（含本數(shù)），本次發(fā)行的股票數(shù)量按照本次發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格計算，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的15%，即不超過1.17億股（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將分別用于玉環(huán)工廠高精密新能源汽車傳動齒輪數(shù)智化制造建設項目（一期）、玉環(huán)工廠高精密新能源汽車傳動齒輪數(shù)智化制造建設項目（二期）、玉環(huán)工廠商用車自動變速器齒輪組件數(shù)智化制造建設項目 、桐鄉(xiāng)工廠高精密新能源汽車傳動齒輪數(shù)智化制造建設項目、高速低噪傳動部件實驗室項目、補充流動資金或償還銀行貸款。
本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認購的公司本次發(fā)行的股份自發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發(fā)行完成后至限售期滿之日止，發(fā)行對象由于公司送股或資本公積轉增股本等事項增持的股份，亦應遵守上述限售安排。
截至預案公告日，公司本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終本次發(fā)行是否存在因關聯(lián)方認購本次非公開發(fā)行的A股股票而構成關聯(lián)交易的情形，將在本次發(fā)行結束后公告的《發(fā)行情況報告書》中予以披露。
公司無控股股東，總股本為7.78億股，公司實際控制人為吳長鴻、陳菊花、陳劍峰和蔣亦卿，實際控制人的一致行動人為葉善群和亞興投資，其中，吳長鴻、陳菊花、陳劍峰和蔣亦卿分別持有公司7.71%、0.10%、3.51%和3.74%股份；葉善群持有公司3.42%股份；公司實際控制人通過創(chuàng)信投資控制亞興投資持有雙環(huán)傳動2.64%股份。上述五人合計直接和間接控制雙環(huán)傳動1.64億股，占總股本21.13%。葉善群和陳菊花為夫妻關系，吳長鴻為其大女婿，陳劍峰為其二女婿，蔣亦卿為其三女婿。
根據(jù)公司董事會決議，若按照本次發(fā)行股票數(shù)量上限發(fā)行，發(fā)行后公司實際控制人吳長鴻、陳菊花、陳劍峰、蔣亦卿及其一致行動人葉善群、亞興投資合計直接和間接控制公司1.64億股，持股比例為18.37%。為保證公司實際控制人不發(fā)生變化，公司本次非公開發(fā)行將視市場情況控制單一特定投資者及其關聯(lián)方和一致行動人的認購上限，適當分散特定投資者的認購數(shù)量，從而公司控制權不會發(fā)生變化，確保吳長鴻、陳菊花、陳劍峰、蔣亦卿仍為公司的實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致發(fā)行人控制權發(fā)生變化。
公司表示，通過本次非公開發(fā)行可以擴大生產能力，滿足市場增長需求；優(yōu)化產品結構，增強企業(yè)競爭優(yōu)勢；引進先進設備，不斷提高產品質量和生產效率。
雙環(huán)傳動于2022年8月6日披露的《關于請做好浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司非公開發(fā)行股票發(fā)審委會議準備工作的函的回復》顯示，本次非公開發(fā)行保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為薛陽、張鐵栓。
